Аналитика продаж

В ходе своей повседневной деятельности предприятия собирают огромное количество данных, что дает возможность генерировать ценную бизнес-аналитику для специалистов по продажам:

• Возможности
• Предложения с расценками по продаже
• Заказы на продажу
• Счета продажи

Business Central предоставляет функции, которые помогут вам собирать, анализировать и обмениваться данными о продажах вашей организации:

• Ad-hoc-анализ списков
• Ad-hoc-анализ данных в Excel (с использованием действия «Открыть в Excel»)
• Встроенные инструменты аналитики продаж
• Встроенные отчеты по продажам

Каждая из этих функций имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от типа анализа данных и роли пользователя. Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Обзор аналитики, бизнес-аналитики и отчетности.

В этой статье рассказывается, как использовать эти аналитические функции для получения аналитики по продажам.

Потребности в аналитике в сфере продаж

Рассматривая потребности в аналитике в управлении продажами, имеет смысл использовать модель, основанную на ролях пользователей и их потребностях в аналитике на высоком уровне.

Люди, занимающие разные роли, имеют разные потребности в данных и используют их по-разному. Например, специалисты по управлению активами и финансам взаимодействуют с данными иначе, чем сотрудники отдела продаж.

Роль	Агрегирование данных	Типичные способы потребления данных
Коммерческий директор / финансовый директор / генеральный директор	Данные об эффективности	KPI Панели управления Бухгалтерские отчеты
Менеджер по продажам	Тенденции, сводки	Встроенные управленческие отчеты Ad-hoc-анализ
Менеджер по работе с клиентами / менеджер по продажам	Подробные данные	Встроенные операционные отчеты Данные задачи на экране

Использование финансовой отчетности для создания финансовых отчетов и КПЭ, связанных с продажами

Функция финансовая отчетность позволяет вам получить представление о финансовых данных, отображаемых в вашем плане счетов (COA). Вы можете настроить финансовые отчеты для анализа цифры на счетах главной книги (ГК) и сравнивать операции главной книги с операциями бюджета. Для управления продажами вы можете настроить бухгалтерские отчеты по счетам главной книги (ГК), которые вы используете для учета продаж.

Измерения играют важную роль в бизнес-аналитике. Измерением называются данные, которые можно добавлять в операции в качестве параметра. Измерения позволяют группировать операции со сходными характеристиками, такими как клиенты, регионы, продукты или менеджеры по продажам. Кроме того, измерения могут использоваться при определении аналитических представлений и создании бухгалтерских отчетов. Подробнее см. в статье Работа с измерениями.

Чтобы узнать больше о финансовых отчетах, перейдите по ссылке Подготовка финансовых отчетов с финансовыми данными и категориями счетов.

Финансовая отчетность по филиалам или юридическим лицам, связанная с продажами

Некоторые организации используют Business Central в нескольких бизнес-подразделениях или юридических лицах. Другие используют Business Central в дочерних компаниях, которые подчиняются организациям родительский элемент. Business Central предоставляет бухгалтерам инструменты, которые помогают им переносить записи главная книга из двух или более компаний (дочерних компаний) в консолидированную компанию. В частности, для управления продажами вам может потребоваться консолидировать операции главной книги по счетам продаж, чтобы отслеживать ключевые показатели эффективности продаж по филиалам или юридическим лицам.

Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Консолидация компаний.

Ad-hoc-анализ данных по продажам

Иногда вам просто нужно проверить, правильно ли складываются цифры, или быстро подтвердить цифру. Следующие функции отлично подходят для специального анализа:

• Анализ данных на страницах списка книги учета
• Открытие списков в Excel

Функция анализа данных позволяет открыть практически любую страницу списка, например главная книга Записи, Записи книги клиентов, Записи книги товаров или Учетные счета, войти в режим анализа, а затем сгруппировать, отфильтровать и свести данные по своему усмотрению.

Аналогичным образом вы можете использовать действие Открыть в Excel , чтобы открыть страницу списка, при необходимости отфильтровать список по подмножеству данных, а затем использовать Excel для работы с данными. Например, с помощью таких функций, как «Анализ данных», «Анализ "что, если"» или «Таблица прогнозов».

Чаевые

Если у вас настроен OneDrive для системных функций, книга Excel открывается в браузере.

Чтобы узнать больше о том, как проводить специальный анализ данных о продажах, перейдите по ссылке Специальный анализ данных о продажах.

Встроенные отчеты по продажам

Business Central включает в себя несколько встроенных отчетов, функций отслеживания и инструментов, помогающих торговым организациям составлять отчеты по своим данным.

Чтобы получить обзор доступных отчетов, выберите Все отчеты на верхней панели домашней страницы. Это действие открывает проводник ролей, в котором отфильтрованы функции в Отчет и анализ вариант. Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке Поиск отчетов с помощью обозревателя ролей.

Встроенные отчеты бывают двух видов:

• Предназначен для печати (pdf).
• Предназначен для анализа в Excel.

Чтобы узнать больше об отчетах, которые имеют отношение к продажам, перейдите в раздел Встроенные отчеты о продажах.

Экранная аналитика по продажам

Business Central содержит несколько страниц, на которых представлены обзоры продаж и задания, которые необходимо выполнить. Вот несколько примеров, которые помогут вам приступить к работе:

• Откройте список коммерческих предложений
• Откройте список Заказов на продажу
• Откройте список Опубликованных счетов-фактур
• Откройте список Заказов на возврат товара
• Рассчитать перспективные даты заказа
• Рассчитать даты поставки для заказов на продажу
• Отслеживать посылки
• Посмотреть наличие товаров
• Статус заказа на продажу одеяла
• Просмотр не опубликованных и опубликованных строк заказа на продажу

Отображение связанных с продажами операций и сальдо главной книги со страницы «План счетов»

На странице «План счетов» показаны все счета главной книги с агрегированными цифрами, учтенными в главной книге. На этой странице вы можете делать такие вещи, как:

• Просмотреть отчеты, в которых отображаются операции главной книги и сальдо.
• Просмотр списка учетных групп для этого счета.
• Просмотр отдельных дебетового сальдо и кредитового сальдо для одного счета.

Для продаж вы можете создать на странице «План счетов» представление, в котором будут показаны только те счета, которые вы используете для учета операций продаж.

Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Понимание плана счетов.

Анализ данных по измерениям (связанным с продажами)

Измерения — это значения, используемые для классификации операций с целью их отслеживания и анализа в документах, таких как заказы на продажу. Измерения могут, например, указывать проект или отдел, который является источником операции.

Поэтому вместо того, чтобы настраивать отдельные счета главной книги для каждого отдела или склада, вы можете использовать измерения в качестве основы для анализа и избежать необходимости создавать сложную структуру плана счетов.

Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Анализ данных по измерениям.

См. также

Консолидация компании
Подготовка финансовых отчетов с финансовыми данными и категориями счетов
Обработка финансовой отчетности по бизнес-подразделениям или юридическим лицам
Специальный анализ данных о продажах
Встроенные отчеты о продажах
Понять план счетов
Анализ данных по измерениям
Обзор аналитики, бизнес-аналитики и отчетности
Работа с Business Central

Запустите бесплатную пробную версию!

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь