Работа с сервисными контрактами и предложениями по сервисным контрактам

Сервисный контракт можно создать как вручную, так и на основе предложения по сервисному контракту. Можно использовать предложение по сервисному контракту в качестве предварительного документа для создания сервисного контракта, в котором организация делает предложение клиенту, причем предложение должно быть одобрено клиентом до его преобразования в сервисный контракт. Процедуры создания сервисного контракта или предложения по сервисному контракту похожи.

Создание сервисного контракта или предложения по сервисному контракту

1. Выберите значок, введите Сервисные контракты или Предложения по сервисному контракту, а затем выберите связанную ссылку.
2. Создайте новый сервисный контракт или предложение по сервисному контракту.
3. Заполните поле Номер . Откроется диалоговое окно, в котором нужно указать, следует ли использовать для заполнения общие данные из шаблона контракта. Чтобы создать такой сервисный контракт или предложение по сервисному контракту, нажмите кнопку Да. Откроется страница Сервисный контракт - список шаблонов.
4. Выберите соответствующий шаблон, затем выберите ОК, чтобы использовать его для создания сервисного контракта или предложения по сервисному контракту.
5. В поле Номер клиента выберите клиента.
6. Если не требуется автоматически распределять разницу годовой суммы, установите флажок Разрешить несбаланс. суммы. Значения в полях Годовая сумма и Вычисленная годовая сумма не уравниваются автоматически. Если вы хотите, чтобы приложение автоматически распределило разницу годовой суммы, которая может получиться вследствие изменений в сервисном контракте, не ставьте флажок Разрешить несбаланс. суммы.
7. Добавьте строки контракта в сервисный контракт или предложение по сервисному контракту.
8. Заполните необходимым образом остальные поля.

Преобразование предложения по сервисным контрактам в сервисный контракт

Если клиент одобрил предложение по сервисному контракту, выполняется ее преобразование в сервисный контракт. В то же время можно создать сервисный счет для начального периода контракта, если дата начала контракта наступает ранее начала следующего расчетного периода.

После завершения следующих шагов будет создан сервисный контракт со статусом Подписан. Если создается сервисный счет продажи за начальный период контракта, сумма данного счета то вычисляется следующим образом, в зависимости от того, является ли контракт подробным.

Для подробных контрактов сумма в выставляемом счете вычисляется следующим образом:

• Сумма выставляемого счёта = сумма выставляемых в счёте сумм для каждой строки контракта.
• Выставляемая в счёте сумма каждой строки = ((значение предложения / 12) * число месяцев в начальном периоде) + ((значение предложения / число дней в году) * число дней, оставшихся в начальном периоде).
• Если срок строки контракта истекает до окончания начального периода, то дата истечения срока становится датой окончания начального периода строки.

Для контрактов без подробностей сумма в выставляемом счете вычисляется следующим образом:

• Сумма выставляемого счёта = (годовая сумма / число дней в году) * число дней начального периода.
• Если срок контракта истекает до окончания начального периода, то дата истечения срока становится датой окончания начального периода.

1. Выберите значок введите Предложения сервисных контрактов, а затем выберите связанную ссылку.
2. Откройте предложение по сервисному контракту, которое необходимо преобразовать в сервисный контракт.
3. Выберите действие Создать контракт.
4. Если дата начала контракта раньше начала следующего расчетного периода, то будет показан запрос о необходимости создать счет за начальный период контракта. Выберите Да.

Сервисный счет учитывается на сервисном счете контракта, даже если контракт оплачен заранее.

Чтобы создать кредит-ноты сервисных контрактов

Кредит-ноту сервисного контракта можно использовать, когда клиент отменяет предоплаченный сервисный контракт или удаляет сервисный товар из предоплаченного контракта. Также её можно использовать для коррекции неправильного сервисного счёта.

1. Выберите значок введите Сервисные кредит-ноты, а затем выберите связанную ссылку.

2. Создать новую сервисную кредит-ноту.

3. Заполните поле Номер .

4. В поле Номер клиента введите номер клиента из сервисного контракта.

   На экспресс-вкладке Счет отображается информация, скопированная из карточки Клиент. Если требуется учесть кредит-ноту по другому клиенту, отличному от указанного на экспресс-вкладке Общее, введите код этого клиента в поле Код плательщика. .

   Примечание

   Кредит-ноту можно сравнить с первоначальным учтенным документом на странице Учтенные сервисные счета. Выберите значок введите Учтенные сервисные счета, а затем выберите связанную ссылку.

5. Заполните поля Дата учета и Дата документа.

6. В строки кредит-ноты введите информацию о товарах, которые были возвращены или удалены, или о скидках, которые будут отправлены. Можно также использовать пакетное задание Получить операции предоплаты по контракту.

Для автоматического создания кредит-ноты при удалении строк контракта из сервисного контракта на странице Сервисный контракт на экспресс-вкладке Счет - подробности установите флажок Автомат. кредит-ноты.

Чтобы вручную создать кредит-ноту, когда строки контракта удаляются из сервисного контракта, на странице Сервисный контракт выберите действие Кредит-нота.

Обновление и оценка контрактов

Иногда возникает необходимость внесения изменений в условия контракта после его создания. В большинстве случаев для этого необходимо открыть контракт на странице Сервисный контракт и внести необходимые правки.

Здесь можно изменить изначально заданный статус контракта Заблокировано, добавить или удалить строки контакта и отменить контракт. Чтобы оценить состояние бизнеса с точки зрения прибылей и убытков, можно выполнить для него быстрый анализ с помощью функции "Контракт - анализ тренда".

Добавление строки контракта в сервисный контракт или предложение по контракту

Когда клиент покупает новый товар и хочет включить его в существующий сервисный контракт, можно зарегистрировать товар как сервисный, а затем добавить его к контракту в качестве новой строки контракта или контрактного предложения.

1. Выберите значок, введите Сервисные контракты, а затем выберите связанную ссылку.
2. Откройте соответствующий сервисный контракт или предложение по сервисному контракту, к которому необходимо добавить новую строку.
3. Выберите действие Открыть контракт, чтобы открыть сервисный контракт или предложение по сервисному контракту для редактирования.
4. На экспресс-вкладке Счет - подробности установите флажок в поле Разрешить несбаланс. суммы, если необходимо изменить годовую сумму и вручную распределить разницу годовых сумм по строкам контракта. Если необходимость в этом отсутствует, снимите флажок в поле Разрешить несбаланс. суммы. В этом случае разница годовых сумм будет автоматически распределяться по строкам контракта после изменения годовой суммы.
5. На экспресс-вкладке Строки добавьте сервисный товар, товар или текстовое описание к каждой строке контракта. Или же можно добавить строки контрактных предложений. Обратите внимание, что можно создать несколько контрактов для сервисного товара, так что товар будет включен в несколько разных сервисных контрактов или контрактных предложений одновременно.
6. Проверьте и исправьте значения полей Скидка строки (%), Сумма скидки строки, Время отклика, Период серв. обслуживания и других полей, если требуется.

Удаление строк контракта

При удалении сервисного товара из сервисного контракта, возможно, потребуется удалить соответствующие строки контракта. Обычно удаляют строки, у которых истек срок действия, или же те, которые соответствуют удаленным товарам.

1. Выберите значок, введите Сервисные контракты, а затем выберите связанную ссылку.
2. Откройте сервисный контракт, из которого необходимо удалить строки.
3. Выберите действие Открыть контракт, чтобы открыть сервисный контракт для редактирования.
4. Выберите строку контракта, которую требуется удалить. Заполните поле Дата завершения контракта датой, на которую требуется удалить строку. Например, можно ввести дату разделения сервисного товара.
5. Выберите действие Удалить строки контракта. Откроется страница Удаление строк из контракта.
6. Заполните фильтры по умолчанию: Номер контракта, Код сервисного товара и Тип контракта. В случае необходимости можно применить дополнительные фильтры, а также изменить уже существующие.
7. Заполните поля на экспресс-вкладке Параметры, затем выберите действие Удалить строки.

Примечание

Если контракт не содержит подробности, следует обновить значение в поле Годовая сумма экспресс-вкладки Счет - подробности страницы Сервисный контракт, с учетом изъятия сервисного товара из контракта.

Если контракт подробный и предоплаченный, а счета по контракту учтены, можно создать кредит-ноту по контракту. Выберите действие Создать кредит-ноту. Это не требуется, если установлен флажок в поле Автомат. кредит-ноты на экспресс-вкладке Счет - подробности. В этом случае кредит-нота создается автоматически при удалении строки контракта.

Затраты и значение строки сервиса

В строках сервисного контракта суммы в полях Себестоимость строки и Значение строки рассчитываются как описано в следующих таблицах.

Параметры себестоимости строки	Описание
Сервисный товар	Себестоимость извлекается автоматически из поля Себест. по контракту по умолчанию в таблице Сервисный товар и копируется в поле Себест. строки. При вычислении себестоимости строки используется следующая формула: Себест. единицы продажи × % суммы по контракту ÷ 100
Товар	Себестоимость извлекается автоматически из поля Себестоимость единицы в таблице Товар и из значения поля % суммы по контракту в таблице Сервисный центр - настройка. При вычислении себестоимости строки используется следующая формула: Себестоимость единицы × % суммы по контракту ÷ 100
Текстовое описание	Значение поля Себест. строки устанавливается на ноль.

Параметры значения строки	Описание
Сервисный товар	Цена автоматически извлекается из поля Значение контракта по умолчанию в таблице Сервисный товар и копируется в поле Значение строки.
Товар	В зависимости от значения поля Метод расчета суммы по контракту в таблице Сервисный центр – настройка программа использует либо сумму из поля Цена единицы, либо сумму из поля Себестоимость единицы в таблице Товар. Затем полученное число умножается на значение поля % суммы по контракту в таблице Сервисный центр – настройка и делится на 100. Результат вычислений копируется в поле Значение строки. ПРИМЕЧАНИЕ. Если в поле Метод расчета суммы по контракту установлено значение Нет, содержимое поля Значение строки не вычисляется.
Текстовое описание	Содержимое поля Значение строки установлено на ноль.

Добавление скидки по контракту для предложений по сервисным контрактам

Можно добавить контрактные скидки по сервису для предложений по контракту и сервисных контрактов. Скидки могут быть по запчастям в отдельных группах сервисных товаров, по часам использования ресурсов для ресурсов в отдельных группах ресурсов и по отдельной сервисной себестоимости.

1. Выберите значок введите Предложения сервисных контрактов, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите предложение, для которого требуется добавить скидку.
3. Выберите действие Скидки на сервисное обслуживание. Откроется страница Скидки по контракту/на сервисное обслуживание.
4. Чтобы создать новую скидку по контракту, выберите действие Создать.
5. Заполните поля в строке по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание..

Совет

Чтобы добавить скидки по контракту непосредственно в сервисный контракт, выполните аналогичные шаги на странице Сервисный контракт.

Изменение владельца сервисного контракта

Может потребоваться изменить владельца сервисного контракта. Если сервисный товар из сервисного контракта зарегистрирован в нескольких неотмененных контрактах, относящихся к одному и тому же клиенту, владелец всех сервисных контрактов, включающих данный сервисный товар, а также всех сервисных товаров, включенных в эти контракты, изменится автоматически.

Примечание

В данном случае учитываются только контракты, которые не отменены. Статус контрактных предложений не учитывается.

Важно!

Сервисные товары и контракты могут быть связаны. Изменение владельца сервисного контракта может повлиять на эти связи.

Например, сервисный товар номер 8 включен в контракты SC00003 и SC00015. Контракт SC00015 также содержит указания на сервисный товар номер 15, который в свою очередь упоминается в контракте SC00080. В этом случае будет изменен владелец всех трех контрактов и сервисных товаров.

1. Выберите значок, введите Сервисные контракты, а затем выберите связанную ссылку. Откройте соответствующий сервисный контракт, владельца которого необходимо изменить.
2. Выберите действие Открыть контракт, чтобы открыть контракт для редактирования.
3. Выберите действие Изменить клиента. Откроется страница Изменение клиента в контракте.
4. В полях Номер контракта и Код сервисного товара отобразятся номера контрактов и сервисных товаров, принадлежащих данному клиенту. Если клиенту принадлежит несколько контрактов, включающих несколько сервисных товаров, значением этих полей будет Несколько. Чтобы просмотреть список связанных контрактов или сервисных товаров, выберите указанные значения полей.
5. В поле Код нового клиента выберите нового клиента.
6. В поле Код нового получателя выберите адрес.
7. Нажмите кнопку ОК, чтобы изменить клиента и код получателя сервисных контрактов.
8. Выберите действие Блокировать, чтобы заблокировать контракт и убедиться, что изменения учтены в контрактах.

Обновление цены по сервисному контракту

Можно обновить цены сервисных контрактов, определив процент обновления цены.

1. Выберите значок введите Обновить цены по сервисному контракту, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите сервисный контракт.
3. В поле Обновить до даты укажите дату. При выполнении этого пакетного задания обновляются цены для контрактов с датами следующего обновления цен на данную дату или до этой даты.
4. В поле Обновление цен (%) введите процент, на который нужно обновить цены.
5. В поле Действие выберите Обновить цены контракта.

Учет операций предоплаты по контракту

Если идёт работа с предоплаченными сервисными контрактами, следует регулярно учитывать предоплаченные контрактные операции, передавая таким образом предварительные платежи с предоплаченных счетов контрактов на регулярные счета контрактов.

Чтобы можно было учесть операции предоплаты по контрактам, следует определить серии номеров в поле Серия номеров учт. документов предопл. на странице Сервисный центр - настройка.

1. Выберите значок, введите Учет предоплат по контракту, а затем выберите связанную ссылку.
2. В поле Учет до даты введите дату. В пакетном задании будет выполнен учет операций книги предоплаченного сервиса с датами учета до этой даты.
3. В поле Дата учета введите дату, которую необходимо использовать в качестве даты учета в строке финансового журнала.
4. В поле Действие выберите Учет транзакций предоплаты.
5. Выберите ОК, чтобы учесть операции.

Изменение статуса сервисного контракта

После того как сервисный контракт подписан, значение поля Статус изменений автоматически устанавливается как Заблокировано. Если необходимо изменить информацию в сервисном контракте или предложении по сервисному контракту, то сначала необходимо изменить статус контракта или контрактного предложения с Заблокированный на Открытый. Обратите внимание, что невозможно создать сервисные счета для сервисного контракта со значением состояния изменения Открыть. После контракта или предложения по контракту изменения, необходимо изменить статус на Заблокировано для получения возможности создать сервисные счета и операции книги по сервисному контракту, в который включаются внесенные вами изменения.

Примечание

Поле Изменение статуса не связано с полем Статус выпуска в заголовке сервисного заказа, который управляет обработкой сервисных товаров на складе.

Отмена сервисного контракта

Может возникнуть необходимость отменить сервисный контракт, если срок действия контракта истек или же он был отменен пользователем или клиентом.

Примечание

Нельзя повторно открыть контракт после его отмены.

1. Выберите значок, введите Сервисные контракты, а затем выберите связанную ссылку.

2. Откройте соответствующий сервисный контракт, который хотите отменить.

3. Выберите действие Открыть контракт, чтобы открыть сервисный контракт для редактирования.

4. В поле Код причины отмены выберите необходимый код причины. Чтобы добавить дополнительных коды причины, выберите действие Дополнительно.

   Если в поле Исп. причину отмены контракта на странице Сервисный центр - настройка установлен флажок, то при отмене контракта обязательно нужно указывать код причины отмены.

5. В поле Статус выберите Отменено.

6. Если по контракту существуют неучтенные счета, кредит-ноты или открытые неоплаченные действия, появится окно с запросом подтверждения. Чтобы вернуться к контракту и учесть эти документы, выберите Нет, а чтобы продолжить процедуру отмены, щелкните Да.

Заполнение сервисного контракта или предложения по контракту

Сервисный контракт или сервисное предложение можно в любое время записать и поместить в архив копию контракта или предложения по контракту. Business Central автоматически помещает контракты в архив во время преобразования предложений по контракту в сервисные контракты или отмене сервисных контрактов. Вы можете самостоятельно архивировать контакт или предложение, выбрав действие Архивировать контракт на странице Сервисные контракты или Предложения по сервисному контракту. Если требуется просмотреть архивированные контракты или предложения, ищите Архивированные контракты.

См. также

Настройка сервисных контрактов
Управление сервисом
Преобразование сервисных контрактов, которые включают суммы НДС

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь