Есептер шолуы
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ішінде пайдаланушыға пайдалы бизнес ақпаратын беретін есептер бар. Бұл есептер SQL Server Reporting Services қызметіне негізделген және SQL Server Reporting Services есептеріне қолжетімді бірдей мүмкіндіктер жинағын қамтиды.
Есеп иелігі
Жүйелік есептер барлық пайдаланушыларға қатынаулы. Есептерге ие тұлғалар оларды белгілі бір әріптестермен немесе топтармен бөлісе алады немесе барлық пайдаланушылар пайдалана алуы үшін есептерді ұйымға қол жетімді ете алады.
Есеп түрлері
Customer Engagement (on-premises) бағдарламасында екі есеп түріне қолдау көрсетіледі:
SQL Server Reporting Services есептері. Бұл есептер есеп деректерін шығару үшін SQL сұраулары мен сүзгіленген көріністерді пайдаланады. Сүзілген көріністер деректерді есепті іске қосқан адамның қауіпсіздік рөліне қол жетімді болуға жол бермейді. Customer Engagement (on-premises) жүйесіне қосылған барлық әдепкі есептер SQL негізіндегі есептер болады.
Dynamics 365 Customer Engagement бағдарламасындағы сүзгіленген көріністерге қатынаса алмайсыз, себебі SQL дерекқорына қатынасуға қолдау көрсетілмеген. Егер Dynamics 365 (online) немесе Power Apps жазылымы болса, реттелетін есеп беру үшін Fetch негізіндегі есептерді пайдаланыңыз.
Fetch негізіндегі Reporting Services есептері. Бұл есептер есептер үшін деректерді шығарып алу үшін сүзгіленген көріністердің орнына FetchXML проприетарлық сұрауларды пайдаланады. Customer Engagement (on-premises) Есептер шебері арқылы жасайтын есептер — Fetch негізіндегі есептер.
Басқа есептер төмендегілер болуы мүмкін:
Веб-беттерге сілтемелер
Тұрақты файлдар
Customer Engagement (on-premises) деректер қорынан деректерді оқитын динамикалық Office Excel файлдары
Әр есеп үшін келесі сипаттарды өңдеуге болады:
Файл атауы немесе URL-мекенжай
Көрсетілетін атау
Сипаттама
Есептің пайдаланушылық тілдесудің қай жерінде бейнеленетіндігі жөніндегі мәліметтер
Есептердегі деректер қауіпсіздігі
Барлық есептер деректерді пайдаланушының қауіпсіздік рөлі негізінде сүзетін сүзілген көріністерден деректерді оқиды. Есептер тек есепті орындап жатқан пайдаланушының қарауға рұқсаты бар деректерді бейнелейді.
Шешімдердегі есептер
Есептер шешімі белгілі. Есепті шешімнің компоненті ретінде қосқанда, ол бағдарламалар функционалдылығы мен пайдаланушының интерфейсін кеңейтетін бағдарламалық жасақтаманың жалғыз бірлігі болады. Ұйым иелігіндегі немесе ұйымға көрінетін есептер ғана шешімдерге қосылады.
Ескертпе
Есептің ұйымға көрінетінін білу үшін: Есептер тізімінде есепті таңдап, Өңдеу түймесін басыңыз немесе түртіңіз. Басқару қойындысында КөретінҰйымдеп орнатылғанын қараңыз. >>.
Есептердің суреттерін шешім бөлігі ретінде қосып, импорттай немесе экспорттай аласыз. Есептер, ішкі есептер, есеп санаты, есеп көрсету аймағы және есеп байланысты жазба түрі есеп жиынтығының компоненттері ретінде саналады. Шешім жаңартуын үстіне жазу емес режимде импорттаған кезде шешімнің есепке жаңартулары есеп құрамдасы теңшелген кезде еленбейді.
Есептерді жазуды бастау
Customer Engagement (on-premises) деректерді сұрау және нақтыланған нәтижелерді есеп пайдаланушысына қайтару үшін SQL Server Reporting Services есепті анықтау тілін (RDL) пайдаланады. RDL туралы қосымша ақпаратты Есепті анықтау тілі (SSRS) бөлімінен қараңыз.
Қолданбалармен пайдалануға болатын бұрыннан бар RDL есептерін жасау немесе өзгерту үшін FetchXML пайдаланыңыз, содан кейін есептерді жасау құралдары арқылы RDL-ге түрлендіріледі.
Қаласаңыз, SQL сценарийлерін FetchXML түріне түрлендіру үшін SQL2FetchXML үшінші тарап құралын пайдалануға болады, содан кейін Fetch негізіндегі есептеріңізде FetchXML сұрауды пайдалануға болады. Қосымша ақпарат: SQL2FetchXML анықтамасы
Жаңа есептерді жасау параметрлері
Жаңа есеп жасау үшін тиісті рұқсаттары бар пайдаланушылар мына әрекеттерді орындай алады:
Веб-бетке есеп ретінде файл немесе сілтемені қосыңыз.
Есептер шеберін жаңа Reporting Services есебін жасау үшін іске қосыңыз. Есептер шебері кесте және диаграмма есептерін, соның ішінде егжей-тегжейлі есептер мен жоғарғы N есептерін жасай алады.
Жаңа Fetch негізіндегі Reporting Services есебін жасау. Теңшелетін Fetch негізіндегі есептерді жазу үшін Report Authoring Extension орнату керек. Қосымша ақпарат: Пайдалану арқылы жаңа есеп жасаңыз SQL Server Data Tools
Бар есептерді өзгерту параметрлері
Бар есептерде қажетті рұқсаттары бар пайдаланушылар төмендегілерді орындай алады:
Есептер аумағында әрбір есепке көрсетілетін көріністерді басқару үшін есептерді санаттарға реттеңіз.
Есептің пайдаланушы интерфейсінде көрінетін орнын анықтаңыз және басқа есеп сипаттарын өңдеңіз.
Есеп шебері арқылы жасалған есепті өңдеу.
Әдепкі есепті өңдеу. Мысалы, егер бағдарламаны теңшесеңіз, белгілерді өзгертуге, әдепкі есептерге өрістер қосуға немесе жоюға болады. Қосымша ақпарат: Есеп жазу ортасын пайдаланып SQL Server Data Tools
Әдепкі есептің әдепкі сүзгісін, Есеп шебері арқылы жасалған есепті немесе басқа Reporting Services есептерін өңдеу.
Reporting Services есебіне бір жолғы суретті жасау немесе орнатылған аралықтарда орындалатын Reporting Services есебін жоспарлау. Есепті жоспарлау мүмкіндігінің қазір тек Dynamics 365 Customer Engagement жергілікті нұсқаларында ғана қолжетімді екенін ескеріңіз.
Жеке есепті басқа пайдаланушылармен ортақтасу немесе оны ұйымдағы басқа пайдаланушыларға қол жетімді ету.
Есепті SharePoint немесе теңшелетін бағдарламалар сияқты сыртқы қолданбалармен пайдалануға қолжетімді болатындай етіп жариялаңыз.
Ескертпе
SQL Server Reporting Services Report Builder қолданбасын FetchXML есептерді авторлау үшін пайдалана алмайсыз. SQL Server Data Tools үшін Dynamics 365 Есептерді жасау модулі FetchXML есептерді жасау үшін пайдаланылады.