Жазбалар арасында қатынастарды анықтау және көру үшін байланыстар жасау

Бұл мақала ескі веб-клиентті пайдаланатын Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 нұсқасына қолданылады. Бірыңғай интерфейс пайдалансаңыз, қолданбалар үлгіге негізделген Бірыңғай интерфейс сияқты жұмыс істейді Power Apps. Осы мақаланың Power Apps нұсқасы үшін қараңыз: Жазбаларды бір-бірімен байланыстыру үшін қосылым рөлін қосыңыз

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)ішінде Қосылу арқылы көптеген нысандар үшін жазбалар арасындағы қатынастарды жасауға және көруге болады. Байланыстар пайдаланушыларды, контактілерді, баға белгіленімдерін, сатылым тапсырыстарын және көптеген басқа нысан жазбаларын бір-бірімен байланыстыруға мүмкіндік береді. Жазбаны ашып, Байланыстар тармағын таңдағанда, оның және басқа жазбалар арасындағы барлық қосылымдарды көруге болады.

Байланыс жасалған кезде рөл тағайындалады. Тіркелгі реттеушісі немесе әріптес сияқты байланыстарды анықтауға көптеген түрлі рөлдерді пайдалануға болады. Қосылым рөлдері жазбалардың сізбен, ұйымыңызбен немесе қызметкер реттеушісі сияқты тағы басқа нысанмен байланысатын жолын көрсетеді. Байланыс рөлдерінің үш түрі бар: бизнес, отбасы және әлеуметтік. Жүйелік әкімші жаңа байланыс рөлдерін қоса алады.

Қосылымды жасау

1. Жазбаны ашыңыз, содан кейін пәрмен жолағында Қосылу>Басқаға таңдаңыз.

   Басталатын жазба бастапқы жазба ретінде белгілі.

2. Жаңа қосылым диалогтік терезесінде мақсатты жазба деп аталатын қосу керек жазбаның қосылым рөлін анықтау үшін Атауы және Осы рөл ретінде деп енгізіңіз. Болмаса, сипаттаманы енгізіңіз.

   Мақсатты жазба рөлі бастапқы жазбаға ұқсас болады, өзгеше болуы мүмкін немесе мақсатты жазба рөлін бос қалдыруға болады.

3. Қажет болған жағдайда байланыс үшін басқа жауаптыны таңдауға болады. Мәліметтер тармағын таңдап, өрістерді толтырыңыз.

4. Сақтау, Сақтау және жабу немесе Сақтау & Жаңа жаңадан жасалған қосылымды сақтау және басқа қосылым жасау үшін пішінді ашу.

Жазба үшін байланыстарды көру

1. Байланыстарын көру керек жазбаны ашыңыз.

2. Барлық қосылымдарды көру үшін жазба атауының жанындағы қатысты жазбалар ашылмалы мәзірін таңдаңыз, содан кейін Байланыстар таңдаңыз.

   

Байланысты өшіру немесе жою

Егер жазбаға байланыс енді керек болмаса, байланысты тұрақты түрде жою үшін тоқтатуға немесе жоюға болады.

1. Байланысын тоқтату немесе өшіру керек жазбаны ашыңыз.

2. Жазба атауының жанындағы қатысты жазбалар ашылмалы мәзірін таңдап, Байланыстар таңдаңыз.

3. Өшіретін немесе жойғыңыз келетін қосылымды таңдаңыз, содан кейін Өшіру немесе Жою таңдаңыз.