Көмекшіні конфигурациялау

Сатушыларға күнделікті әрекеттері мен байланыстарын әрекетке қабілетті түсінік карталарының жинағы арқылы бақылауға көмектесу үшін көмекшіні конфигурациялаңыз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Стандартты және премиум көмекшісін конфигурациялаңыз

Dynamics 365 Sales жүйесіндегі көмекші сатушыларға әрекет ететін түсінік карталарының жинағы арқылы күнделікті әрекеттері мен байланыстарын бақылауға көмектеседі.
Көмекші екі түрде қолжетімді:

• Көмекші (стандартты): Бұл мүмкіндік Dynamics 365 Sales Enterprise бағдарламасына кіреді. Көмекшіде кірістірілген стандартты карталар жинағы болады. Әкімші ретінде, күнін бақылауға көмектесу үшін пайдаланушыларға қай түсінік карталарын көрсетілетінін конфигурациялай аласыз. Кейбір түсінік карталары әдепкі бойынша қосулы болады; стандартты карталарды қосуға, өшіруге немесе теңшеуге болады. Стандартты көмекшіні конфигурациялау үшін Стандартты көмекші бөлімін қараңыз.

• Assistant (premium): премиум көмекші Dynamics 365 Sales Premium лицензиясымен Sales жүйесінде қолжетімді. Премиум көмекші мүмкіндіктері арқылы командаңыздың қажеттіліктеріне сәйкес жасалған түсінік карталарын жасау үшін Power Automate тікелей көмекші студиясынан пайдалана аласыз. Премиум көмекшісін конфигурациялау үшін Премиум көмекші бөлімін қараңыз.

Стандартты көмекші

Алғышарттар

Көмекшінің мүмкіндіктеріне қатынас беру үшін пайдаланушы артықшылықтарын тағайындаңыз. Sales Premium мүмкіндіктеріне кіру үшін қажетті артықшылықтар барлық дайын қауіпсіздік рөлдері үшін автоматты түрде қосылады, бірақ олар бастапқыда барлық реттелетін рөлдер үшін өшіріледі. Кез келген Sales Premium мүмкіндіктерін қоссаңыз, пайдаланушыларыңыздың сол мүмкіндіктерге қол жеткізе алатынына және басқа мүмкіндіктердің осы мүмкіндіктерге қатысты артықшылықтар каскадына байланысты жұмысын тоқтатпауына көмектесу үшін келесі кестеде тізімделген параметрлерді тексеру керек.

Артықшылық	Қауіпсіздік рөлі қойыншасы	Сипаттама және талаптар
Әрекет картасы	Негізгі жазбалар	Көмекші жасайтын түсінік карталарын көру және олармен өзара әрекеттесу мүмкіндігін береді. Ескерту: Егер көмекші қосылса, барлық пайдаланушылар осы артықшылық үшін оқу рұқсаты бар рөлге ие болуы керек. Каскадтық болғандықтан, бұл артықшылығы жоқ пайдаланушылар көмекші қосылған кезде көптеген Dynamics 365 Sales мүмкіндіктеріне қол жеткізе алмайды.
Әрекет картасының пайдаланушы параметрлері	Негізгі жазбалар	Көмекші жасайтын түсінік карталары үшін пайдаланушы теңшелімдерін көру және өзгерту мүмкіндігін береді. Ескерту: Егер көмекші қосылса, барлық пайдаланушылар осы артықшылық үшін оқу рұқсаты бар рөлге ие болуы керек. Каскадтық болғандықтан, бұл артықшылығы жоқ пайдаланушылар көмекші қосылған кезде көптеген Dynamics 365 Sales мүмкіндіктеріне қол жеткізе алмайды.

Қосымша ақпарат: Қауіпсіздік рөлдері мен артықшылықтары

Стандартты түсінік карталарын конфигурациялау және басқару

1. Сату статистикасының параметрлері сайт картасында, Assistant Studio астында Insight карталарын таңдаңыз..

2. Талаптарыңызға сәйкес сипатталғандай келесі әрекеттерді орындаңыз:

   • Insight карталарын қосу (қосу) үшін, көлеңкеленген карталарды таңдаңыз, содан кейін Карталарды қосу таңдаңыз.
     Бұл мысалда Соңғы жиналыстар (алмасу) және Электрондық пошта ашылды таңдалған.
     
     Қосымша ақпарат: Insight карталарын қосыңыз немесе өшіріңіз

   • Инсайт карталарын өшіру (өшіру) үшін, қосылған карталарды таңдаңыз, содан кейін Карталарды өшіру таңдаңыз.
     Бұл мысалда Ұсынылған контактілер және Алдағы рейс карталары таңдалған.
     

   • Картаны алдын ала қарауды көру үшін, ол туралы қосымша мәліметтерді (мысалы, сипаттамасы және оның соңғы өзгертілген уақыты) алыңыз немесе оны қосыңыз немесе өшіріңіз, картаны таңдаңыз.
     

   Сатушылар түсінік карталары үшін жеке теңшелімдерін орната алады. Олар осы жерде өшірілген карталарды қоса алмайды, бірақ олар пайдалы деп таппаса, сіз қосқан карталарды өшіре алады. Сондай-ақ олар бар карталардың конфигурация параметрлерін өзгерте алады, бірақ сіздің параметрлеріңіз әдепкі болып табылады. Қосымша ақпарат: Insight карталарын қосыңыз немесе өшіріңіз

Премиум көмекші

Sales Premium лицензиясының бөлігі болып табылатын премиум көмекшісі кеңейтілген мүмкіндіктерді ұсынады, соның ішінде:

• Арнаулы түсінік карталарын жасау.
• Жеке карталарға басымдық беру.
• Пайдаланушыларға рөлдер бойынша карталарды тағайындау.
• Insights карталарын қосыңыз немесе өшіріңіз.
• Инсайт картасының ағынын өңдеу.
• Картаны пайдалану көрсеткіштерін қараңыз.

Ескертпе

Теңшелетін карталарды көмекші студиясынан ғана емес, сонымен қатар тікелей шешімді пайдалана отырып жасай аласыз. Қосымша ақпарат: Көмекшіде пайдаланушы карталарын жасаңыз

1. Сізде премиум Sales Premium мүмкіндіктерін қосқаныңызды және конфигурациялағаныңызды тексеріңіз.

2. Беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлері таңдаңыз.

3. Сайт картасында Assistant Studio астындағы Үй таңдаңыз.

4. Басты бет қойындысында (Assistant Studio бет) келесі кестеде сипатталғандай әрекеттерді орындауға болады.

   

   Саны	Сипаттама
   1	Қолдану арқылы ұйымыңыз үшін теңшелген карталарды жасаңыз Power Automate. Қосымша ақпарат: Теңшелетін түсінік карталарын жасау
   2	Ең танымал, соңғы пайдаланылған, басымдығы жоғары және ұйымыңыз жасаған карталарды көру үшін қойыншаларды пайдалана отырып карталарды жылдам көру. Оған қоса, карталарды таңдап, қажетінше қосуға немесе өшіруге болады. Қосымша ақпарат: Карталарды қосу немесе өшіру
   3	Карта мәліметтері бар кесте ұйымыңызда қолжетімді карталарды көрсетеді. Қосымша ақпарат: Инсайт карталарын өңдеу
   4	Көру немесе басқару керек карталарды іздеу. Көрсетілген карталарды сүзу үшін қауіпсіздік рөлі таңдаңыз. Қосымша ақпарат: қауіпсіздік рөлі үшін карталарды қосу немесе өшіру

Тизерлерді ажырату

Sales Insights ішіндегі жаңартулары сатушыларға көмекшідегі тизерлер түрінде көрсетіледі. Әдепкі бойынша, ұйымыңызда тизерлер қосулы болады. Дегенмен, тизерлерді көрсеткіңіз келмесе, оларды өшіруге болады. Өшіру үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Dynamics 365 Sales Hub қолданбасына кіріп, Аймақты өзгерту>Sales Insights параметрлері тармағына өтіңіз.

2. Сайт картасында Шолу таңдаңыз.

3. Тизерлер бөлімінде ауыстырып-қосқышты өшіріңіз.

   

Ұйымыңызда тизерлер өшірілген.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Sales Insights басқаруға кіріспе
Инсайт карталарын жасаңыз
Инсайт карталарын өңдеу
Инсайт карталарының рейтингін оңтайландыру
Assistant қолданбасында пайдаланушы карталарын жасаңыз
Assistant жиі қойылатын сұрақтар
Sales Insights құпиялылық ескертуі