Ұйымыңыздағы болжауларды теңшеу

Болжам ұйымыңызға сату тобының берілген уақыт аралығында қанша табыс әкелетінін болжауға көмектеседі. Дұрыс орындалған жағдайда болжау компанияңыздың жетістігінде маңызды рөл атқаруы мүмкін.

Шайпұл

Dynamics 365 Sales қолданбасын тегін қолданып көргіңіз келсе, 30 күндік сынақ нұсқасына жазылуыңызға болады.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпаратты Dynamics 365 Sales бағасын қараңыз.
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйе әкімшісі немесе болжау менеджері Қосымша ақпаратты Сатуларға арналған алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері бөлімінен қараңыз.

Болжау ұйымдарға қалай көмектеседі?

Болжамдарды пайдалану ұйымыңызға мүмкіндік беру арқылы көмектеседі:

• Сатушылар мақсаттарға қатысты өнімділікті қадағалайды және оларға жету қабілетіне қауіп төндіретін құбыр тәуекелдерін анықтайды.
• Менеджерлер коучингті белсенді түрде қамтамасыз ету үшін квоталарға сәйкес жеке сату өнімділігін бақылайды.
• Директорлар ведомстволық сатуды болжау және қажет болған жағдайда ресурстарды қайта бөлу үшін тенденцияларды болжайды.
• Ұйым жетекшілеріне өнім стратегиясын өзгерту немесе инвесторларға жаңартылған болжамдарды ұсыну үшін жобалық сметалар.

Мемлекеттік қауымдастық бұлтында (GCC) немесе мобильді құрылғыларда болжауға қолдау көрсетілмейді.

Болжамды конфигурациялау

Табысқа немесе санға негізделген болжамдарды конфигурациялауға болады. Болжам түрін, иерархияны, қатынас рұқсаттарын және болжау торында көргіңіз келетін мәліметтерді анықтайсыз. Болжам белсендірілгеннен кейін сату тобы кірісті, санын және құбыр болжамын көре алады. Болжамды белсендірмейінше, сату тобы ағымдағы айға қажет емес болжамды көре алады. Күтпеген болжам болжамды конфигурациялау бетінде қолжетімді емес және оны жою немесе өшіру мүмкін емес пе?

1. Sales Hub қолданбасында төменгі сол жақ бұрыштағы Аймақты өзгерту белгішесін таңдаңыз, одан кейін Қолданба параметрлері таңдаңыз.

2. Өнімділікті басқару астында Болжам конфигурациясын таңдаңыз.

3. Болжамды нөлден конфигурациялау үшін қадамдарды орындаңыз немесе жылдам бастау үшін болжау конфигурациясының үлгісін пайдаланыңыз.

   1. Үлгіні таңдаңыз.

   2. Болжам үлгісін анықтаңыз және жоспарлаңыз.

   3. Қол жеткізу рұқсаттарын қамтамасыз ету.

   4. Бағандар мен орналасуларды конфигурациялау.

   5. Жылжымалы нысандарды конфигурациялаңыз және басқарыңыз.

   6. Қосымша параметрлерді конфигурациялаңыз.

   7. Болжамды іске қосыңыз және деректерді жүктеп салыңыз.

Үлгі болжау конфигурациясын пайдаланыңыз

Жариялауға дайын үлгі болжам конфигурациясы сізге қолжетімді. Тәжірибе жасау және болжау қалай жұмыс істейтінін білу үшін болжам үлгісін пайдаланыңыз. Ұйым қажеттіліктеріне сәйкес параметрлер мен сүзгілерді қалай өзгерту керектігін үйреніңіз.

Үлгі болжам конфигурациясын көру үшін

1. Қолданба параметрлері>Өнімділікті басқару>Болжам конфигурациясы бөліміне өтіңіз.

   Әдепкі параметрлерді пайдаланғыңыз келсе, үлгі болжау конфигурациясын тікелей белсендіруге болады. Күй Белсенді болғаннан кейін, болжамды көре аласыз.

   

Болжамға кімнің қол жеткізе алатынын көру үшін

1. Үлгі болжам таңдаңыз.

2. Жалпы қадамында болжамға кіретін пайдаланушыларды көру үшін Алдын ала қарау бөлімін тексеріңіз. Әдепкі бойынша, көрсетілген пайдаланушылар сіз оны іске қосқаннан кейін болжамды көруге рұқсат алады.

   

Болжамға қол жеткізуді шектеу үшін

1. Рұқсаттар тармағына өтіп, сәйкес қауіпсіздік рөлдерін таңдаңыз.

Иерархиядағы пайдаланушыларға болжамды қолжетімді ету

1. өтіңіз Іске қосу & квоталарды қосыңыз және Болжамды белсендіру таңдаңыз.

Болжамдарыңызды табыңыз

Сату сайт картасынан Өнімділік астынан Болжамдарды табыңыз.

Мүмкіндік пішінде Болжам санаты жоғарыда Сипаттамасыкөрсетіледі.

Санаттар мүмкіндікті жабудың сенімділік деңгейін анықтайды. Қажет болса, ұйымыңыз үшін теңшелетін мәндерді қосуға болады. Қосымша ақпарат алу үшін Мүмкіндік үшін болжам санатын түсіру бөлімін қараңыз.

• Болжам санатының опцияларына Жеңді және Жоғалған кіреді. Мүмкіндік Жеңген немесе Жоғалған ретінде жабылса, Мүмкіндік болжамы санатын салыстыру Процесс қолданбалы жұмыс процесі болжам санатын сәйкес келетіндей автоматты түрде өзгертеді.

• Мүмкіндіктерді болжау санатын салыстыру процесін жұмыс процесін көру үшін Параметрлер>Процесс орталығы> бөліміне өтіңіз. Процестер және Барлық процестер көрінісін таңдаңыз. Мүмкіндіктерді болжау санатын салыстыру процесін жұмыс процесін іздеңіз және ашыңыз. Ұйым талаптарына сәйкес жұмыс ағынын теңшеуге немесе ажыратуға болады.

• Болжам санатының орнына реттелетін параметрлер жиыны пайдаланасыз ба? Проекцияның дәлдігіне көз жеткізу үшін мүмкіндік күйін параметрлер жиыны құрылғысымен автоматты түрде синхрондау үшін жұмыс процесін жасау керек. Қосымша ақпарат алу үшін Power Automate ішінде бұлт ағынын жасау бөлімін қараңыз.

Мүмкіндік пішінінде болжам санатын көргіңіз келмесе, пішінді теңшеу керек. Оны жасыру үшін Әдепкі бойынша көрінетін опциясын пайдалана алмайсыз. Қосымша ақпарат алу үшін Мүмкіндік пішіндеріндегі болжам санаты өрісін жасыру мүмкін емес бөлімін қараңыз.

Маңызды

• Болжау мүмкіндігі сату менеджерлеріне немесе супервайзерлерге өз тобының жұмысын жақсартуға көмектесуге арналған.
• Болжау мүмкіндігі өтемақы, сыйақы, еңбек өтілі немесе басқа құқықтар мен құқықтарды қоса алғанда, қызметкердің немесе қызметкерлер тобының жұмысқа орналасуына әсер ететін шешімдер қабылдауда пайдалануға арналмаған.
• Тұтынушылар Dynamics 365 жүйесін, осы мүмкіндікті және кез келген байланысты мүмкіндікті немесе қызметті барлық қолданыстағы заңдарға, соның ішінде қызметкерлердің жеке талдауларына қол жеткізуге және пайдаланушылармен байланысты бақылауға, жазуға және сақтауға қатысты заңдарға сәйкес пайдалануға тек жауапты.
• Тұтынушылар пайдаланушыларға олардың сатушылармен байланысы бақылануы, жазылуы немесе сақталуы мүмкін екендігі туралы хабарлауы және олармен мүмкіндікті пайдаланбас бұрын пайдаланушылардың келісімін алуы керек (қолданыстағы заңдар талап еткендей).
• Сондай-ақ, тұтынушылардың сатушы қызметкерлеріне пайдаланушылармен байланысы бақылануы, жазылуы немесе сақталуы мүмкін екендігі туралы хабарлау механизмі болуы ұсынылады.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесі қадам: Үлгіні таңдаңыз

Келесіні де қараңыз:

Блог: Dynamics 365 Sales жүйесінде сатуды болжауды орнатуға арналған кеңестер
Деректерді жібере алатын жүйе және қолданба пайдаланушылары Dataverse
Сатуды болжау арқылы нақты кірісті жобалаңыз
Болжамдарды қарау
Премиум болжау туралыmsdyn_ForecastApi әрекеті
Болжау жиі қойылатын сұрақтар