Бөлісу құралы:

Сатылым мақсаттарыңызды анықтау және бақылау

  • Мақала

Dynamics 365 бағдарламасы көмегімен ұйымыңыз бен тобыңыздың мақсаттарын анықтауға, өлшеуге және бақылауға болады. Мысалы, сіздің сату ұйымыңыз мақсаттарды белгілі бір аумақтағы сатудан түсетін кіріске, жасалған ықтимал тұтынушылар санына, сатылған бірліктер санына және т.с.с. негізінде анықтай алады. Дәл сол сияқты тұтынушыға қызмет көрсету ұйымы мақсаттарды жабылған істер санына қарай анықтай алады.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Жүйе әкімшісі, сату менеджері немесе одан жоғары
Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Мақсат қою процесі

Сіз басты мақсаттарды нарықты зерттеу, бюджетті жоспарлау және тарихи нәтижелер сияқты критерийлер негізінде жасай аласыз. Әдетте менеджерлерге басты мақсаттарды, содан кейін еншілес мақсаттарды жеке адамдарға, топтарға, ұйымдарға, аумақтарға және өнім түрлеріне тағайындауға болады. Бұл еншілес мақсаттар көрсетілген көрсеткіштің жалпы мақсаттарына айналады.

Мысалы, басты мақсат тоқсан ішінде белгілі бір сатылым ықтимал тұтынушылар санын қалыптастыру болуы мүмкін. Аймақтарға, топтарға немесе жеке тұлғаларға тағайындалған еншілес мақсаттар өздерінің басты мақсат бөлігіне сәйкес келеді. Еншілес мақсаттарды бөлек бақылауға болады, әр еншілес мақсат басты мақсатқа ықпал етеді. Еншілес мақсаттардың нақты және орындалып жатқан нәтижелері жоспарланған жиынтық кезінде немесе қолмен іске қосу арқылы басты мақсаттарға айналады.

Мақсаттар қою үшін мына факторларды ескеріңіз:

Мақсат иерархиясын анықтау

Әдетте, менеджердің мақсаты — бұл қызметкерлерге тағайындалған мақсаттардың жиынтығы. Ірі ұйымның мақсаты аймақтық сатылым немесе қызмет көрсету мақсаттарының жиынтығы болуы мүмкін.

Қызметкерлердің мақсаты — бұл менеджер мақсатының еншілес мақсаты, ол өз кезегінде аймақтық деңгейде басты мақсатқа ие бола алады және т.б. Мақсатта тек бір ғана басты мақсат болуы мүмкін, бірақ басты мақсатта бірнеше еншілес мақсат болуы мүмкін.

Басты мақсатты жою еншілес мақсатты жоймайды. Басты мақсатты жою тек еншілес мақсатқа арналған басты мақсатқа сілтемені жояды.

Мақсат жиынтығы иерархияның төменгі жағынан жоғарыға қарай жасалады. Жинақтау кезінде басты мақсат жалпы сомасы оның барлық еншілес мақсаттарының жиынтығын құрайды.

Мақсат көрсеткіштерін орнату

Мақсат көрсеткіштерінің екі түрі болады:

  • Санау: Сіз қадағалайтын нәрселерді санайды, мысалы, белгілі бір кезеңде қанша сатылым телефон қоңыраулары орындалды.

  • Сома: Бүтін сандардан басқа нәрсемен өлшенетін кіріс немесе сатылымдар сияқты нәрселерді бақылайды. Бұл көрсеткіш әмбебап болып табылады. Сома көрсеткішін салмақ бойынша сатылған өнім сатылымын бақылау үшін немесе мақсатты нақтырақ ету үшін пайдалануға болады, мысалы жасалған қоңыраулардың жалпы санының орнына бес минуттан астам уақытқа созылған сатылым қоңыраулары саны сияқты.

Егер метрика түрі "Сома" болса, онда сіз деректер түрінің көлемін қосымша көрсетуіңіз керек:

  • Ақша: Өнім желісіндегі кіріс сияқты ақшалай соманы қадағалайды.

  • Бүтін: Сатылған бірлік сияқты бүтін сандармен есептелетін кез келген нәрсені бақылайды.

  • Ондық: Салмағы бойынша сатылатын өнімнің сатылған фунты сияқты ішінара сандарды қамтитын деректерді қадағалайды.

Егер метрика түрі "санақ" болса, деректер түрі әрқашан бүтін сан болады.

Ескертпе

Метрика түрін және деректер түрін таңдап, содан кейін метриканы сақтағаннан кейін түрді өзгерте алмайсыз.

Метрика түрі мен деректер көлемінің түрі мақсатты бақылау үшін жиынтық өрісін жасаған кезде бақылауға болатын деректер түрін анықтайды. Сіз анықтайтын жиынтық өрістер мақсат пішінінде, сонымен қатар мақсаттар аймағындағы торда пайда болады. Жиынтық өрістерін тек мақсат метрикасы пішінінен жасауға немесе өңдеуге болады.

Сізде келесі жиынтық өрістерінің кем дегенде біреуі болуы керек, бірақ әр түріне біреуден артық болмауы керек.

  • Нақты: Деректер түріне байланысты Нақты (Ақша), Нақты (Бүтін) немесе Нақты (Ондық) ретінде өзгертуге болады. Бұл жабық есеп‑шоттар немесе аяқталған деп аталатын сатылымдар сияқты аяқталған өлшенетін нәтижелердің нақты сомасын немесе санын көрсетеді.

  • Орындалуда: Деректер түріне байланысты Орындалмаған (Ақша), Орындалмаған (Бүтін) немесе Орындалмаған (Ондық) ретінде өзгертуге болады. Бұл мақсатқа жетуге көмектесетін, бірақ әлі нақты болып саналмайтын өлшенетін нәтижелерді қамтиды. Мысалы, байланыс орнатылмаған білікті ықтимал тұтынушыларды көрсететін орындалуда жиынтық өрісі ықтимал тұтынушылармен байланысудағы алға жылжуды бақылауға көмектесе алады.

  • Теңшелетін жинақ өрісі: Деректер түріне байланысты реттелетін жинақ өрісі (ақша), теңшелетін жинақ өрісі (бүтін) немесе теңшелетін жинақ өрісі (ондық) ретінде өзгертуге болады. Нәтижелер үшін үшінші санатты бақылау үшін осыны пайдаланыңыз. Нақты нәтижені байланысқан ықтимал тұтынушыларды көрсету үшін, орындалуда жиынтық өрісін білікті ықтимал тұтынушыларды бақылау үшін және реттелетін жиынтық өрісін жаңа ықтимал тұтынушыларды бақылау үшін пайдалануға болады.

Көбірек ақпарат: Мақсат көрсеткішін жасаңыз немесе өңдеңіз

Жиынтық сұрауларын анықтау

Мақсаттар мақсат иерархиясының төменгі жағынан жоғарыға қарай жинақталады, ал Dynamics 365 жиынтық еншілес мақсаты олардың басты мақсат жалпы санына айналады. Иерархияның жоғарғы жағындағы мақсаттар ұйымдағы барлық мақсаттардың жиынтығын көрсетеді.

Жиынтық сұрауларды анықтаған кезде, сіз жиынтық өрістерінде анықталған мақсаттармен салыстыру үшін жазба түрлерін анықтайсыз. Мысалы, сіз белгілі бір мерзімде жабылған барлық есеп-шоттарды өлшейтін мақсат көрсеткішін жасай аласыз. Кейін бір тұлғаға тиесілі немесе бір аймақтағы тұтынушылар үшін көрсетілген есеп-шоттарды көрсету үшін жиынтық сұрауын жасауға болады.

Сұрауда тек бір нысан түріне сұрау жасауға болады, бірақ сұрау құрастырушы сізге сұрауды қажетінше қарапайым немесе күрделі етіп жасауға көмектеседі. Сұрау дәл реттелгеннен кейін нәтижелерді тексеруге болады.

Көбірек ақпарат: Жиынтық сұрауды жасаңыз немесе өңдеңіз

Нысаналарды орнату

Мақсатты жинау нәтижелерін өлшеу үшін әр мақсат үшін мақсатты мәнді көрсетуге болады, сонымен қатар әр мақсат үшін ұзақ мерзімді мақсатты көрсетуге болады. Бір өнім желісі үшін нысананың кіріс мақсаты $100000 болуы мүмкін, ал ұзақ мерзімді мақсат $120000 болады.

Көбірек ақпарат: Мақсаттарды жасаңыз немесе өңдеңіз

Мақсаттар үшін уақыт кезеңдерін орнату

Тоқсан немесе жыл сияқты қаржы кезеңін немесе науқан немесе сатылым оқиғасы сияқты реттелетін кезеңді орнатуға болады.

Егер сіздің ұйымыңыз басқа уақыт кезеңдерін қолданатын басқа ұйыммен бірігетін болса, сіз өз ұйымыңызды жаңа ұйыммен сәйкестендіре отырып өзгерте аласыз.

Қаржы жылы немесе қаржы кезеңін өзгерту мақсаттар үшін күндерді автоматты түрде өзгертпейді; жаңа күндерді жеке қадам ретінде көрсету үшін оларды жаңарту қажет болады.

Көбірек ақпарат: Мақсаттарды жасаңыз немесе өңдеңіз

Мақсаттарды бақылау

Мақсаттарды Dynamics 365 жүйесіндегі бизнес сараптау құралдарын пайдалану арқылы бақылауға болады.

Бақылайтын мақсаттарды немесе топтың мақсаты мен соған қолжеткізу туралы толық көріністі қамтитын есепті шығару үшін жеке бақылау тақтасын орнатуға болады.

Мақсаттар мен қауіпсіздік рөлдерін түсіну

Пайдаланушы рөлдері қолжетімділіктің қандай түріне және қандай жазбаларды қарау керек екендігіне байланысты әр пайдаланушының көретінін шектейді. Dynamics 365 жүйесі нысанда немесе белгілі бір өрісте қауіпсіздік орнатуға мүмкіндік береді. Бұл әрекет ақпаратты көруге болмайтын пайдаланушылардан ақпаратқа қатынасуды сақтауға көмектеседі.

Мақсаттарды қою әдетте, еншілес мақсаттар басты мақсаттарға жинақталатын көп қабатты процесс болып табылады. Пайдаланушы пайдаланушының көруіне тыйым салынған нысандарды немесе өрістерді пайдалану арқылы мақсат жасай алады немесе олар көре алмайтын нысандарды немесе өрістерді қамтитын еншілес мақсаттарды қоса алады.

Мысалы, бірінші пайдаланушы бірінші пайдаланушы көруге рұқсаты бар шектеулі нысанға сілтеме жасайтын мақсат жасайды. Екінші пайдаланушы бұл нысанды бірінші пайдаланушының мақсатында көре алмайды, бірақ оны қамтитын басты мақсат жасай алады. Екінші пайдаланушы басты мақсат нәтижелерін шығарған кезде, екінші пайдаланушы шектеулі нысанның деректерін қамтитын жинақталған деректерді көреді, бірақ әлі де бірінші пайдаланушының шектеулі деректерін өздігінен көре алмайды.