Сатылым деректерін Power BI көмегімен талдау

Power BI үлгі қолданбалары бұл алдын ала құрастырылған Power BI бақылау тақталары мен есептердің біріктірілген пакеттері. Dynamics 365 Sales жүйесімен Power BI үлгі бағдарламаларын пайдалану сатылым деректеріне ыңғайлы, қуатты әрі жылдам қатынасу және талдау жолын қамтамасыз етеді.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Power BI Үлгі қолданбалары

Енді мына Power BI үлгі бағдарламалары Dynamics 365 Sales жүйесіндегі сатылым деректерін талдауға қолжетімді:

• Dynamics 365 Sales жүйесіне арналған сатылым талдауы
• Dynamics 365 жүйесіне арналған процесс талдауы

Осы Power BI үлгі бағдарламаларын пайдаланып Dynamics 365 Sales деректерін қосуға және талдауға болады. Үнемі ең көп хабарланған және уақтылы шешімдерді жасау үшін автоматты деректер жаңартуларын жоспарлай аласыз. Сонымен қатар осы үлгі бағдарламалардағы есептер негізінде жеке реттелетін Power BI бақылау тақталарын жасап, оларды тікелей Dynamics 365 Sales жүйесіне ендіруге болады.

Dynamics 365 Sales жүйесіне арналған сатылым талдауы

Сату жөніндегі менеджерлер мәмілелерді күн сайын жабатын тұтынушылармен жұмыс істейтін сатылым өкілдерін басқаруға жауапты. Сату жөніндегі менеджерлерге топ өнімділігін жүргізу үшін негізгі жұмыс және арна метрикасы туралы көрініс қажет.

Менеджерлер сатушылардың орындау жолын түсіну үшін осы метрикадағы трендтерді уақыт бойынша көре алады, сол себепті олар түзету шараларын қабылдап, сатушыларға тиісті нұсқаулықты қамтамасыз етіп, тұтынушының сатып алу тәжірибесін жақсарта алады.

Сату жөніндегі менеджер ретінде сіз мына тапсырмаларды орындау үшін осы бақылау тақтасын пайдалана аласыз:

• Сату арнасын, сатылым көшбасшысын және үздік мәмілелерді бақылаңыз.
• Арна өнімділігін, ұтылған/жоғалған мәмілелерді және ықтимал тұтынушының жабылуын талдаңыз.

Dynamics 365 жүйесіне арналған процесс талдауы

Dynamics 365 Power BI үлгі бағдарламасының процесс талдауы Sales Enablement менеджерлеріне бизнес процесінің ағындарының өнімділігі туралы түсініктер алуына көмектесу үшін жобаланған.

Sales Enablement менеджерлері ұйымдық процестердің тиімділігін түсіну үшін және ең жоғары тиімділікке жету мақсатында процесс анықтамаларын дәлірек реттеу үшін өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін (оның ішінде жазбалар жылдамдығын) бақылай алады.

Sales Enablement менеджері ретінде мына жұмыстарды орындау үшін осы үлгі бағдарламаны пайдаланыңыз:

• Бизнес процесінің өнімділігін бақылаңыз.
• Тек бір бизнес процесіне фокусталған, реттелетін бақылау тақталарын жасаңыз.

Ескертпе

Конфигурация қателері орын алса немесе бақылау тақталарын көре алмасаңыз, жүйе әкімшісіне хабарласыңыз.

Сондай-ақ келесіні қараңыз

Dynamics 365 Sales жүйесімен жұмыс істеу үшін Power BI үлгі қолданбаларды конфигурациялау
Dynamics 365 Sales жүйесіне арналған Power BI үлгі қолданбаларын реттеу