Негізгілері туралы ақпарат
Динамика 365 Sales мобильді қосымшасының басты экранында көрсетілетін негізгі функциялар мен ақпаратты білу.
Лицензияға және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Динамика 365 Сату премиумы, динамика 365 Сату кәсіпорны, Dynamics 365 Sales Professional немесе Microsoft Relationship Sales Қосымша ақпарат: Dynamics 365 Сатылым бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Сатушы немесе сату менеджері сияқты кез келген бастапқы сату рөлі Қосымша ақпарат: Бастапқы сатылым рөлдері |
Шолу
Мобильді құрылғыңызда Dynamics 365 Sales мобильді құрылғы бағдарламасын ашқан кезде басты бетті көретін боласыз. Бұл басты бетте сізге қатысты кездесулер мен түсінік карталарына қатысты жоғары деңгейлі ақпарат берілген. Әдетте басты бетте ақпараттың келесі түрлері көрсетіледі:
- Жиналыстар
- Соңғы контактілер
- Соңғы жазбалар
- Соңғы жазбалар
- Еске салғыштар мен мәліметтер
- Шарлау тақтасы
Кездесулер
Басты беттің келесі бөлімінде сіз соңғы жиналыста болғаныңыз және келе жатқаныңыз туралы маңызды ақпарат көрсетіледі. Жиналысты түрткен кезде жиналыс мәліметтері беті ашылады. Қосымша ақпарат: Жиналыс мәліметтерін қарау
Ескертпе
Келесі бөлімге ұйымыңыздың доменінен тыс кем дегенде бір қатысушысы бар жиналыстар ғана кіреді.
Соңғы контактілер
Басты беттің соңғы контактілер бөлімі веб немесе мобильді бағдарлама арқылы жақында кірген бірнеше контактілерді көрсетеді. Контактіні оның мәліметтерін қарап шығу үшін түртуге немесе соңғы контактілердің кеңейтілген тізімін ашу үшін Соңғы контактілер түймешігін түртуге болады. Қосымша ақпарат: Контактілерді басқару
Соңғы жазбалар
Басты беттің соңғы жазбалар бөлімінде тіркелгі немесе мүмкіндік сияқты веб немесе мобильді бағдарлама арқылы жақында кірген бірнеше жазбалар көрсетіледі. Жазбаны оның мәліметтерін көру үшін түртуге немесе кеңейтілген тізімді көру үшін Соңғы жазбалар түймешігін түртуге болады. Қосымша ақпарат: Жазбаларды басқару.
Соңғы жазбалар
Басты беттің соңғы жазбалар бөлімінде веб немесе мобильді бағдарлама арқылы жақында жасалған немесе жаңартылған бірнеше жазбалар көрсетіледі. Оның мәліметтерін көру үшін жазбаны түртуге немесе кеңейтілген тізімді көру үшін Соңғы жазбалар түймешігін түртуге болады. Сондай-ақ ескертпе қосылған жазбаны ескертпе картасындағы оның атын басу арқылы ашуға болады. Қосымша ақпарат: Жазбаларды басқару.
Еске салғыштар және түсініктер
Басты беттегі Еске салғыштар мен мәліметтер бөлімдері қарым-қатынас көмекшісінің әрекет карталарын көрсетеді. Карталарда үш еске салғышқа дейін және үш түсінік көрсетіледі. Әкімшіңіз реттелетін карталарды жасаған болса, оларды мұнда да көрсетуге болады.
Түсінік карталары электрондық хабар бойынша кейінгі әрекеттер, жиналысқа қатысу және т.б. хабарлап, Dynamics 365 Sales жүйесіндегі жұмыс бойынша хабардар болуға көмектеседі. Карталарды Dynamics 365 Sales және Exchange кіріс қалтасы мен күнтізбесінде сақталатын деректер негізінде көмекші жасайды. Қосымша ақпарат: Insight cards сілтемесі
Ескертпе
Бұл бөлімде түсініктер мен еске салғыштардың кейбір түрлері көрсетілмейді. Қосымша ақпарат: Жазбалар мен еске салулар
Еске салғыштар немесе мәліметтер түймешігін түрткендекеңейтілген тізім пайда болады. Мәліметтерін көргіңіз келетін еске салғышты немесе түсінікті түртіңіз. Еске салғышты немесе мәліметтер картасын ашу үшін картада ашу түймешігін түртіңіз .
Жұмыстан шығару және тізе бүктіру сияқты еске салғышта одан әрі әрекет жасау үшін картаны түртіңіз 
.
Навигация тақтасы
Бағдарламаны шарлау үшін экранның төменгі жағындағы навигация тақтасын пайдалануға болады.
Навигация тақтасында келесі опциялар бар:
Басты
Басты бетке өту үшін Бағдарламаның кез келген жерінен Басты түймешігін түртіңіз .
Іздеу
Іздеу белгішесін түртіп , қатысты ақпаратты жылдам табу үшін іздеу жолағына мәтін енгізіңіз. Теруді бастаған кезде мәтінді қамтитын ұсынылған жазбалар көрсетіледі. Жақсы нәтижеге жету үшін сөздерді толық енгізіңіз. Қосымша ақпарат: Жазбаларды іздеу
Параметрді қосу
Жазбаларды, контактілерді және жазбаларды қосу үшін түртіңіз 
. Қосымша ақпарат: Жазбаларды басқару, жазбаларды басқару және контактілерді басқару
Кездесулер
Жиналыстар белгішесін түртіңіз . Күнтізбені таңдау көрінісі ағымдағы күнге жоспарланған жиналыстар тізімімен ашылады. Әдепкі бойынша ағымдағы күн туралы ақпарат көрсетіледі. Жоспарланған жиналыстарын көргіңіз келетін күнді таңдау үшін солға немесе оңға сырғытыңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін Жиналыстарды көру түймешігін қараңыз.
Қосымша параметрлер
Бағдарламаның басқа аймақтарын шарлау үшін Сайт картасын немесе Сату хабы бағдарламасының мәзірін немесе пайдаланып жатқан кез келген басқа реттелетін бағдарлама модулін көру үшін Қосымша белгішесін түртіңіз . Келесі экран сайт картасы үлгісі:
Сайт картасының жоғарғы жағында тізілген Соңғы параметр сату мобильді бағдарламасы арқылы жақында кірген жазбаларды көрсетеді. Бекітілген жазбаларды көрсету үшін Бекітілген параметрді түртіңіз .
Бағдарлама параметрлері және Сату туралы мәліметтер параметрлері сияқты басқа мәзірлерге ауысу үшін жоғарғы оң жақ бұрыштағы екі жақты көрсеткілерді 
таңдаңыз.
Ескертпе
Егер сіз реттелетін кестеге белгішелер қоссаңыз, олар бағдарлама Android құрылғысында қаралған кезде сайт картасында көрсетілмейді. Оның орнына әдепкі белгішелер көрсетіледі. Реттелетін кестелерге арналған белгішелерге Android жүйесінде қолдау көрсетілмейді.
Мобильді бағдарлама параметрлері
Параметрлер тақтасы бағдарлама туралы қосымша ақпаратты, идеяларды жіберу үшін пайдалы сілтемелерді, есеп беру мәселелерін және пікірлерді ортақ пайдалануды және кіру параметрін ұсынады.
Параметрлер тақтасын ашу үшін экранның жоғарғы сол жағындағы профиль суретін түртіп, Параметрлер түймешігін түртіңіз .
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 Sales мобильді бағдарламасының параметрлері