Бөлісу құралы:

Баға ұсынуды, тапсырысты және есеп-шотты басқару

  • Мақала

Dynamics 365 Sales бағдарламасында сатылым жоба баға ұсынумен басталады. Баға ұсынысы қабылданғанша сатушы және тұтынушы арасында бірнеше түзетулерден өтеді. Баға ұсынысы қабылданғаннан кейін, баға ұсынысынан тапсырыс жасалады. Тапсырыс баға ұсынысында ұсынылған тауарлар немесе қызметтер келісімін орындауға пайдаланылады. Соңында тауарлар немесе қызметтер тапсырысы жеткізілгеннен кейін есеп-шот жасалады.

Dynamics 365 Sales жүйесінде баға ұсыныстары, тапсырыстар және есеп-шоттар бірдей, бірақ өтудің түрлі күйлеріндегі элемент болып есептеледі.

Мүмкіндік жазбасынан баға ұсыну немесе есеп-шот сияқты сатылым транзакциясын бастай аласыз. Сату бірізді амалдарын осылай бастаудың артықшылығы мәліметтердің көбісі мүмкіндік деректері негізінде автоматты түрде енгізіледі. Жалпы сату үрдісін және күтілетін табысты бақылау үшін, мүмкіндік жазбасы ішіндегі сату бірізді амалдары жазбаларын қарай аласыз.

Қосымша ақпарат:

Баға ұсынысы кезеңдерін түсіну

Жаңа баға ұсынуды жасағанда, ол «Жоба жазба» параметріне автоматты түрде орнатылады және түзету идентификаторы «0» параметріне орнатылады.

Тұтынушыға баға ұсынуды жіберу алдында ол «Белсенді» күйіне орнатылуы қажет. Баға ұсынысын белсендіру оны тек оқуға арналған етеді, осылайша нұсқалар тұтынушының нұсқасына сәйкес болады. Оны түзетсеңіз, түзету идентификаторы бірге артады.

Баға ұсынысын жапқанда, сізде үш таңдау болады: жоғалған, болдырылмаған немесе түзетілген. Оны түзетсеңіз, жаңа баға ұсынысы жасалады, «Жоба жазба» күйіне орнатылады және қайтадан бастауға болады. Оны түзетпесеңіз, баға ұсынысы жабылады.

Есеп-шоттардағы «Ағымдағы баға есептеу» және «Бағалар құрсаулы» арасындағы айырмашылықтар

Dynamics 365 Sales жүйесінде тапсырыстар мен шот-фактураларда баға белгілеу әрекетінің екі түрі бар: Ағымдағы бағаны пайдалану және Бағалар құлыпталған.

Ағымдағы бағаны пайдалану бағасы тікелей өнім каталогынан келеді. Өнім бағасын өзгертсеңіз, ол өнімнен тұратын барлық ашық есеп-шоттарда өзгереді.

Бағалар құлыпталған ашық тапсырыстағы немесе шот-фактурадағы өнімнің бағасын құлыптайды. Тіпті өнім каталогінде баға өзгерсе де, тапсырыс немесе есеп-шот келісілген бағамен қалады.

Сондай-ақ келесіні қараңыз

Тырнақшаларды жасаңыз немесе өңдеңіз
Тапсырыстар жасаңыз немесе өңдеңіз
Есеп-шоттарды жасау немесе өңдеу
Тапсырыс немесе шот-фактура бағасын құлыптаңыз немесе құлпын ашыңыз