Жетекші нарық Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Маңызды

Бұл мақала 2025 жылдың 30 маусымында өнімнен жойылатын шығыс маркетинг ғана қолданылады. Үзілістерді болдырмау үшін осы күнге дейін нақты уақыттағы сапарларға ауысыңыз. Қосымша ақпарат: Өтуге шолу

Customer Insights - Journeys ықтимал тұтынушыларды ұсыну үшін байланыс жазбаларын пайдаланады және маркетологтарға тұтынушылардың саяхаттары, оқиғалары және бастапқы беттері сияқты бастамалар арқылы сол контактілермен байланысуға мүмкіндік береді. Контакт бастапқы бетті жіберген кезде, Customer Insights - Journeys әдетте сол контакті үшін ықтимал тұтынушыны автоматты түрде жасайды және маркетологтар кез келген уақытта контактілерге ықтимал тұтынушыларды қолмен қоса алады. Customer Insights - Journeys содан кейін біліктілік үдерісі арқылы сол жетекшілерді тәрбиелейді және ұпай жинайды және маркетингтік білікті жетекшілерді мүмкіндіктерге біліктілігін арттыру үшін сатушыларға жібереді. Осылайша, Customer Insights - Journeys контактілерді адамдарды көрсету үшін пайдаланады және нақты қызығушылық білдіруге сол адамдар жасаған. Бұл процесс туралы толығырақ ақпаратты Тұтынушы туралы ақпаратты басқару және Өткізу мерзімі бөлімдерінен оқи аласыз.

Dynamics 365 - әр ұйым құрамындағы жазбалардың әртүрлі түрлерін қалай пайдалану керектігін шеше алатын өте икемді және теңшелетін жүйе. Кейбір ұйымдар сатуға негізделген процесті қалауы немесе қазірдің өзінде бар болуы мүмкін, мұнда сатушылар жаңа әлеуетті тұтынушыларды жетекші жазбалар ретінде сақтайды және көшбасшы сатып алған немесе тұрақты іскерлік қарым-қатынасқа түскеннен кейін ғана ықтимал тұтынушы негізінде контакт жазбасын жасайды. ұйыммен. Демек, бұл Customer Insights - Journeys арқылы ықтимал тұтынушыларды нарыққа шығара алмайтыныңызды білдіре ме, әрине, жоқ!

Dynamics 365 көмегімен сатылымға негізделген (жетекшіге бағытталған) және маркетингке негізделген (байланысқа негізделген) процестерді біріктіру жолын үйрену үшін осы тақырыпты оқыңыз. Техникаларға мыналар жатады:

• Жетекші жазбаларды сұрау арқылы маркетинг сегменттерін жасаңыз.
• "Жетім" жетекші жазбаларға негізделген контакт жазбаларын автоматты түрде жасаңыз және екеуін байланыстырыңыз.
• Маркетингтік контактілерді сату контактілерінен оңай ажыратуға мүмкіндік беріңіз, осылайша дұрыс контактілерді қажетті адамдарға көрсететін реттелетін көріністерді орнатуға болады.

Алынған жүйе саланың озық тәжірибелеріне сәйкес келеді және тұтынушыларды тарту үдерісі үшін көптеген артықшылықтар береді, соның ішінде:

• Ықтимал тұтынушыларды қызығушылықты білдіру ретінде концептуализациялау арқылы олардың алдымен маркетинг тұрғысынан, содан кейін сату тұрғысынан біліктілігін қамтамасыз ете аласыз. Сатушы жетекшіге кірген кезде, жүйе маркетингтік білікті жетекшімен болғандай, сату тобы осы ықтимал тұтынушымен байланысу жауапкершілігін өз мойнына алды деп болжайды.
• Көшірмелерді және елес жазбаларды болдырмай, білікті және білікті емес контактілерді қамтитын таза дерекқорды сақтайсыз.
• Сіз әр контактінің келісімдері мен жанасу нүктелерінің толық 360° көрінісін көре аласыз, соның ішінде әртүрлі өнімдер мен науқандардағы қызығушылықтарын бақылайтын бірнеше байланысты ықтимал тұтынушылары бар контактілер үшін.

Ықтимал тұтынушылармен байланысты контактілер сегментін құру

Customer Insights - Journeys тұтынушы дерекқорына қарсы сұраулар негізінде сегменттер жасауға, содан кейін сол сегменттерді тұтынушы саяхаттарын мақсатты ету үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Алынған сегменттер тек контакт жазбаларын қамтуы керек, бірақ ықтимал тұтынушы жазбасының мәндеріне негізделген ықтимал тұтынушыларды табу арқылы басталатын, содан кейін сегмент байланысты контакт жазбаларымен толтыратын сұрау логикасын орнатуға болады.

Мысалы, жақында өткен конференцияда жиналған барлық ықтимал тұтынушыларды табатын сегмент орнату үшін келесі әрекеттерді орындауға болады:

1. Шығыс маркетинг>Тұтынушылар>Сегменттер бөліміне өтіп, пәрменlth жолағында Жаңа тармағын таңдаңыз. сегмент үлгілері диалогтық терезесі ашылады; оны жабу үшін Болдырмау пәрменін таңдап, одан кейін Келіңіз, өзіңізді жасайық. сегмент экран.

2. Жаңа демографиялық сегмент ашылады. Анықтама қойындысының жоғарғы бұрышындағы көрініс параметрін тексеріңіз және оның Ағаш көрінісі күйіне орнатылғанын тексеріңіз. (Сіз кез келген көріністі пайдалана аласыз, бірақ бұл процедурада біз ағаш көрінісін көрсетеміз және сипаттаймыз, сондықтан оны әзірше пайдалану жақсы идея.)

   

3. Қосу ашылмалы тізімді Байланыс нысанының астындағы ашыңыз және Қатысты қосу опциясын таңдаңыз. нысан.

   

4. Сұрауыңызға жаңа қатысты нысан қосылды. Қол жетімді қатынастардың үлкен ашылмалы тізімін ашу үшін елес мәтіндегі Қатысты нысанды таңдау өрісті таңдаңыз. Тізімді сүзгілеу үшін өріске "дұрыс" сөзін теріңіз, содан кейін төменнен Қолдашушыны (Мүмкіндік -> Байланыс (Көрсеткіш үшін ата-аналық контакт)) таңдаңыз. -төмен тізім. Бұл қатынас Байланыс нысанын Басшы нысанына Ата-аналық контакт арқылы байланыстырады. жетекші өрісі үшін Қорғаушы нысанының. Ата-ана контактісі өрісі әрбір ықтимал тұтынушымен Customer Insights - Journeys байланысты контактіні анықтайды. Қосымша ақпарат: Қарым-қатынастары бар нысандар арасында жылжу

   

5. Жаңа қатысты нысанның астындағы шегіністегі Қосу ашылмалы тізімді ашыңыз және жинақты анықтауды бастау үшін Жол қосу пәрменін таңдаңыз. Сіз іздеген күту тізімі элементтерінің саны.

6. Жетекші қатынасының астындағы топта қажетті тұтынушыларды табу үшін сұрауды орнатыңыз. Келесі мысалда біз жақында өткен конференцияда жиналған ықтимал тұтынушыларды іздейміз; олардың әрқайсысына Тақырыбы "Contoso Ltd конференциясы" тағайындалды.

   

7. Іздеген тұтынушылар мен контактілер жинағын анықтау үшін қажетінше жолдар мен топтарды қосуды жалғастырыңыз.

   • Ықтимал тұтынушыларды табу үшін Негізгі тұтынушы (Мүмкіндік -> Байланыс (Үлестіру үшін ата-аналық контакт)) байланысты нысанның астында шегініспен жұмыс істеңіз. Мұнда қосатын критерийлердің барлығы жетекші нысанның әртүрлі өрістеріне сілтеме жасайды.
   • Табылған ықтимал тұтынушыларға қатысты контактілер жинағын қосымша сүзгілеу үшін, тікелей Байланыс нысанының астындағы аймақта жұмыс істеңіз ( Қорытындыдан тыс). (Қолданушы -> Байланыс (жетекші үшін ата-аналық контакт)) қатысты ұйым). Мұнда қосатын критерийлердің барлығы контакт нысанының әртүрлі өрістеріне сілтеме жасайды.

   Мысалы, келесі сұрау Contoso Ltd конференциясының барлық ықтимал тұтынушыларын табады, бірақ содан кейін аудиторияны тек шешім қабылдаушы рөлі бар контактілерді қосу үшін азайтады.

   

8. Сұрау үстінде сегмент атын елес мәтін ретінде енгізетін өрісті таңдаңыз. Содан кейін сегмент атын теріңіз.

9. Пәрмендер жолағында сегмент сақтау үшін Сақтау пәрменін таңдап, одан кейін Тікелей эфирге өту таңдаңыз.

Жетім тұтынушылар үшін контактілерді автоматты түрде жасау

Сегменттер, тұтынушы саяхаттары және басқа Customer Insights - Journeys мүмкіндіктер әрбір ықтимал тұтынушыда онымен байланысты контакті болуын талап етеді. Дегенмен, сатылымға негізделген орнатулар басқа үлгіні ұстануы мүмкін, мұнда ықтимал тұтынушылар олармен байланыстырылған контакт жазбалары міндетті түрде бірінші жанасу нүктесі ретінде жасалады.

Мұны шешу үшін Dynamics 365 реттелетін жұмыс үрдістерін әрбір жаңа немесе бұрыннан бар сәйкес келмейтін тұтынушы жазбасы үшін контакт жазбасын автоматты түрде жасау және байланыстыру үшін пайдалануға болады. Сілтемені жасау үшін әрбір ықтимал тұтынушы жазбасының parentcontactid өрісіне тиісті контакт жазбасының GUID кодын толтырыңыз (бұл өріс басшы үшін ата-аналық контакт деп белгіленген) UI интерфейсінде жұмыс процесін құрастырған кезде). Бұл өріс контакт жазбасына деп аталатын N:1 қатынасы арқылы қосылады lead_parent_contact.

Жұмыс үрдістері туралы қосымша ақпарат алу үшін Классикалық Dataverse жұмыс процестерінен бастаңыз.

Сондай-ақ, кез келген пайдаланушы ықтимал тұтынушы үшін контактіні Сұрау мүмкіндік маркетингтік сату процесінің сатысын пайдалану арқылы таңдай алады. ><жетекші жазбадағы іскерлік процесс.

Автоматты түрде жасалған контактілерді пайдаланушыларды шатастырмаңыз

Автоматты түрде жасалған (тек маркетинг үшін) контактілерді контактілердің басқа түрлерінен ажырату үшін контакт нысанындағы тек маркетинг жалаушасын пайдаланыңыз. Бұл контактілердің осы екі түрін ажыратуды және тек маркетингтік контактілерді қоспай, тек сатылымға жарамды контактілерді көрсететін сатушылар үшін тізім көріністерін орнатуды жеңілдетеді.

Тек маркетингтік контактілерді автоматты түрде жасау үшін жұмыс процесін пайдаланып жатсаңыз, жұмыс үрдісіңіз де ол жасайтын контактілер үшін тек маркетинг жалаушасын орнатуы керек. Ықтимал тұтынушы мүмкіндік ретінде жарамды болғаннан кейін, басқа жұмыс процесі осы жалауды қатысты контакт нысанынан тазартып, сол арқылы оны сатуға жарамды контакт ретінде белгілей алады.

Customer Insights - Journeys беттер белгілі контакт бетті жіберген кезде және сол контактіге сәйкес келетін тұтынушы табылмағанда жаңа ықтимал тұтынушыларды жасай алады. Қайталанатын ықтимал тұтынушыларды генерацияламау үшін жаңаларын жасаудың орнына бар ықтимал тұтынушылардың табылып, қажет болған жағдайда ұпай жинайтынына көз жеткізу үшін бастапқы беттеріңіз пайдаланатын ықтимал тұтынушыларды сәйкестендіру стратегиясын орнатуыңыз керек. Мүмкіндіктерді сәйкестендіру стратегиясын орнату жолы туралы қосымша ақпаратты Қосылу беттерін конфигурациялау бөлімінен қараңыз.

Күтіп тұру

Ағымдағы Customer Insights - Journeys нұсқасында мұнда сипатталған әдістер ұйымыңыздың арнайы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін әкімшілер мен теңшеушілер арқылы реттелетін болуы керек. Болашақта біз осы теңшеулерді жылдамырақ және іске асыруды жеңілдететін қосымша функционалдылықты қамтамасыз етеміз деп үміттенеміз. Мысалы, қамтамасыз ету арқылы:

• Әдепкі бойынша белсенді емес, бірақ ішкі процестерді қолдау үшін қажетінше іске қосуға және теңшеуге болатын бастапқы контакт жасау жұмыс процесі.
• Қажет болған жағдайда әртүрлі аудиториялар үшін тек маркетингтік контактілерді көрсету немесе жасыру үшін алдын ала конфигурацияланған контактілер тізімінің көріністері (мысалы, барлық контактілерді көрсететін маркетинг көрінісі және тек маркетингтік контактілерді жасыратын сату көрінісі).
• Бір уақытта тұтынушылардың көп санын импорттаған кезде контактілерді жасайтын және байланыстыратын кірістірілген мүмкіндік.

Алдағы уақытта біз осы маркетингтік модель әлі де қолдамайтын бизнес сценарийлері үшін шешімдерді анықтау үшін нарықтық пікірлерді жинауды жалғастырамыз.