Күнделікті белсендірулеріңізді басқару
Маңызды
Бұл мақала тек шығыс маркетингке қолданылады.
Күнделікті жұмысты ұйымдастыру үшін Dynamics 365 жалпы мүмкіндіктерін пайдалануға болады, соның ішінде ең маңызды ақпаратқа шолу жасау, жоспарлау және жазу (кездесулер, тапсырмалар және телефон қоңыраулары сияқты), жаңа жазбаларды жылдам жасау және жазбаларды (әрекеттерді қоса алғанда) пайдаланушыға немесе топқа тағайындау үшін бақылау тақталарын пайдалана аласыз.
Үлкен суретті бақылау тақталарымен алу
Бақылау тақтасы деректеріңізге шолу жасауға көмектесетін диаграммаларды, графиктерді және статистиканы қамтамасыз етеді. Dynamics 365 бақылау тақталарының бірнеше түрімен ерекшеленеді және әрбір бақылау тақтасы әр түрлі көріністер мен параметрлерді қамтамасыз етеді.
Бағдарлама бақылау тақталары
Бағдарлама бақылау тақтасы сізге кең көрініс береді және бүкіл қолданбаңыздан деректерді сызыңыз— мүмкін бірнеше Dynamics 365 бағдарламаларынан.
Әдетте, бағдарлама бақылау тақтасы кіргенде бірінші болып көретін нәрсе Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Шығыс маркетингі менің жұмыс>бақылау тақталарыма өту>арқылы оған кез келген уақытта оралуға болады. Most Dynamics 365 қосымшаларының ұқсас қолданба бақылау тақтасы бар.
Бағдарлама бақылау тақтасын таңдау
Бірнеше стандартты бақылау тақталары ұсынылады, олардың әрқайсысы іс-шараны ұйымдастыру Customer Insights - Journeys немесе сатылым сияқты белгілі бір пайдаланушы рөліне баса назар аударады. Терезенің жоғарғы жағында ағымдағы бақылау тақтасының атауы көрсетілген. Басқа бақылау тақтасына ауысу үшін бақылау тақтасының атауын таңдап, ашылмалы тізімнен ашқыңыз келетін бақылау тақтасын таңдаңыз.
Әр түрлі бақылау тақталары бар, олардың әрқайсысы әр түрлі қолдану және жағдай үшін оңтайландырылған. Келесі бақылау тақталары ұсынылады Customer Insights - Journeys және пайдаланушылар үшін Customer Insights - Journeys арнайы тігіледі:
- Жетекші буын бақылау тақтасы
- тұтынушымен өзара қатынас топтамасы бақылау тақтасы
- Электрондық пошта маркетингінің бақылау тақтасы
- іс-шараны ұйымдастыру бақылау тақтасы
Әрбір бақылау тақтасы интерактивті, сондықтан графадағы деректер нүктесі туралы қосымша ақпарат алу үшін оны таңдап көріңіз. Интерактивтілікті қолдайтын бағандар үшін бұл беттегі барлық графиктерді жаңартып, таңдаған деректер нүктесіне— әдетте сүзгі қосу арқылы назар аударады. Деректеріңізді осылай зерттеуді жалғастыруға болады. Жаңа сүзгіні қосқан сайын оны беттің жоғарғы жағында тізілгенін көресіз. Сүзгіні жою үшін мұнда оның X белгішесін таңдаңыз; немесе жоғарғы деңгей көрінісіне оралу үшін Барлығын тазалау пәрменін таңдаңыз .
Бақылау тақтасын әдепкі ретінде орнату
Кірген сайын белгілі бір бақылау тақтасын көру үшін оны әдепкі ретінде орнатыңыз Customer Insights - Journeys. Ол үшін бақылау тақтасын ашып, пәрмен жолағында Әдепкі ретінде орнату пәрменін таңдаңыз.
Нысан бақылау тақталары
Бұрын сипатталған басты бақылау тақтасынан басқа кейбір субъектілер өздерінің бақылау тақталарын ұсынады. Бұл есеп, байланыс және жетекші субъектілер үшін қолжетімді.
Субъект бақылау тақтасын көру үшін субъект үшін тізім көрінісіне өтіп, пәрмендер тақтасынан Open Entity Бақылау тақтасы тармағын таңдаңыз.
Диаграммалар тақталары
Субъектілердің бақылау тақталарымен қатар, кейбір субъектілер диаграмма тақталарын ұсынады, бұл белгілі бір субъектідегі деректеріңіз туралы талдаулар мен диаграммаларды көрудің басқа жолы болып табылады. Кейбір субъектілер бақылау тақталарын да, диаграмма тақталарын да ұсынады, ал басқалары тек біреуін немесе біреуін ұсынбайды.
Диаграмма аумағын көру үшін тиісті субъект үшін тізім көрінісіне өтіп, пәрмен жолағында Диаграмма аумағын көрсету пәрменін таңдаңыз.
Әр түрлі тапсырмаларды жоспарлау және жазу үшін іс-шараларды пайдалану
Әрекеттермен байланыстың барлығын бақылаңыз Customer Insights - Journeys. Әрекеттер іс элементтері сияқты жұмыс істейді—олар тапсырманы орындауға көмектесетін тиісті мәліметтерді береді және жұмыс істегеніңізді қарап шығу үшін тиісті ақпаратты жазып алады. Мысалы, телефон қоңырауы жасауға немесе жоспарлауға, кездесуді орнатуға және өзіңізге тапсырмалар тағайындауға болады. Бұл әрекеттер - қарастырылатын барлық әрекеттер түрлері.
Жүйе әрбір қызмет түрін автоматты түрде уақыт белгісімен таңбалап, оны кім жасағанын, кімнің, не кімнің тағайындалғанын көрсетеді. Сіз және топтағы басқа адамдар жұмыс істегенде тарихты көру үшін әрекеттерді айналдыра аласыз.
Dynamics 365-тен барынша көп шығу үшін әр телефон қоңырауы, тапсырмаға немесе кездесуге белсенділік қосу арқылы әркімнің барлық жұмысын бақылап отыру маңызды. Осы жолмен тұтынушы тарихы аяқталады. Сондай-ақ, тұтынушы саяхаттары кейінгі әрекет саяхат нәтижесінде пайда болған жетекшілер мен сұраулар бойынша екеніне көз жеткізу үшін әрекеттерді автоматты түрде жасай алады және тағайындай алады.
Бақылау тақталарындағы әрекеттерді көру
Көптеген бақылау тақталары ең өзекті әрекеттеріңізді көрсететін виджет береді. Әдетте, бұл сіздерге тағайындалған іс-шаралар, олар жақын арада жүзеге асады. Бақылау тақтасы әдетте кіруде Customer Insights - Journeys көретін бірінші бет болып табылады, сондықтан бұл күнге басымдықтарды орнатудың жақсы жолы болуы мүмкін.
Түрлері бойынша әрекеттерді табу және жасау
Навигаторды белгілі бір түрдің барлық әрекеттер тізімін қарап шығу үшін және сол түрдің нақты жазбаларын көру үшін пайдаланыңыз. Тізімде көрсетілген типтегі әрекеттерді көру үшін келесі әрекеттердің біріне өтіңіз:
- Шығыс маркетингі>Менің жұмыс>тапсырмаларым
- Шығыс маркетинг>Менің жұмыс>кездесулерім
- Шығыс маркетингі>Менің жұмыс>телефон қоңырауларым
Әр жағдайда таңдалған түрдің әрекеттерін сұрыптау, іздеу, сүзгілеу, жасау және жою үшін пайдалануға болатын стандартты тізім көрінісіне келесіз.
Осы көріністердің кез келгеніне стандартты сүзгіні (Жүйе көрінісі) көрініс таңдағышын (беттің жоғарғы жағындағы көрініс атауының жанындағы төмен көрсеткі) таңдау және ашылмалы тізімнен (мысалы , Менің телефон қоңырауларым сияқты) тиісті жазбаны таңдау арқылы қолдануға болады. Осы көріністердің бірін әдепкі ретінде орнату үшін, тиісті көріністің жанындағы push-pin белгішесін таңдаңыз.
Осы тізім көріністерінен жасайтын әрекеттер автономды, демек олар Dynamics 365-тегі басқа тиісті жазбалармен байланысты болмайды. Бұл дәрігердің қабылдауы немесе спорттық іс-шара сияқты жеке нәрсені жоспарлағыңыз келгенде пайдалы болар. Әйтпесе, тұтынушымен, науқанмен немесе оқиғамен өзара іс-қимыл тарихын сақтау үшін тиісті жазбамен жұмыс істеу кезінде жаңа әрекеттерді қосу керек, сондықтан бұл іс-шаралар сіздің ұжымыңыздағы басқа адамдар көре алатын тарихтың бір бөлігіне айналады.
Нақты жазбаларға қатысты әрекеттерді қарау және жасау
Көбінесе, әр әрекетті контактімен, тіркелгімен, оқиғамен, тұтынушымен өзара қатынас топтамасы немесе басқа жазба түрімен байланыстырғыңыз келеді. Бұл берілген тіркелгіге қатысты жиналыстарды қарап шыққанда немесе оқиға үшін брондау жасауға байланысты телефон қоңырауы жазбаларын табуда пайдалы болуы мүмкін.
Dynamics 365-тегі көптеген субъектілер сабақтас қызмет түрлерінің тізімін ұсынады. Оларды көру үшін тиісті субъектіні ашыңыз (мысалы, контакт, оқиға, маркетингтік электрондық хабар немесе жазбаның кез келген басқа түрі) және оның Уақыт шкаласы дисплейін іздеңіз. Бұл, әдетте, жазбаны алғаш ашқанда көрінеді, бірақ кейде оны көру үшін жаңа қойынды ашу керек. Осы жерден таңдалған жазбаға қатысты барлық әрекеттерді көріп, жаңа әрекеттерді қоса аласыз (олар автоматты түрде байланысты).
Әрекетті аяқталған деп белгілеу
Біреуге қоңырау шалып, тапсырманы аяқтағаннан немесе кездесуге барғаннан кейін, тиісті әрекетті ашып, команда жолағында Mark Complete тармағын таңдап , сол әрекет үшін әрекетті аяқталған деп белгілеуге болады.
Жылдам жасау – Жаңа жазбаларды тез енгізіңіз
Жылдам жасау пәрмені жүйеге ақпараттың кез келген түрін енгізуді тез әрі оңай етеді. Пәрмен навигациялық жолақта (сондай-ақ навигациялық жолақ деп те аталады), сондықтан жүйеге жаңа ақпаратты енгізу қажет болған кезде ол әрдайым қол жетімді болады.
Жылдам жасау кезінде бірнеше өрісті ғана аяқтау керек. Кейінірек, қосымша уақытыңыз немесе қосымша ақпаратыңыз болған кезде, қосымша мәліметтерді толтыра аласыз.
Nav жолағында қол жетімді субъектілердің мәзірін ашу үшін қосу белгісін
таңдап, жасағыңыз келетін субъект түрін таңдаңыз.Тек ең маңызды және қажетті өрістерді ғана ұсына отырып, экран жағынан жылдам жасалатын пішін слайдтары. Өрістерді толтырып, Сақтау пәрменін таңдаңыз .
Жазбаны пайдаланушыға немесе топқа белгілеу
Егер ұйымыңыздағы басқа адамның белгілі бір тіркелгіні, контактіні немесе басқа тапсырманы өңдеуін қаласаңыз, жазбаны сол адамға тағайындауға болады. Сондай-ақ, командаға немесе өзіңізге жазба тағайындауға болады.
Тағайындау керек субъектіге (контакт немесе тіркелгі сияқты) өту үшін штурманды пайдаланыңыз.
Жазбалар тізімінен қалаған жазбаны таңдаңыз.
Пәрмен жолағында Тағайындау пәрменін таңдаңыз.
Тағайындау диалогтық терезесінде Мен және Пайдаланушы немесе Топ арасында қосу үшін Тағайындау өрісін таңдаңыз.
Пайдаланушыға немесе Топқа тағайындаудытаңдасаңыз, Пайдаланушы немесе топөрісінде пайдаланушыны немесе топты таңдау үшін Іздеу белгішесін таңдаңыз .
Белгілеу пәрменін таңдаңыз.