Қатынасты басқару үшін қауіпсіздік рөлін жасау немесе өңдеу

Мақала
06/04/2024

Ескертпе

Егер сіз Бірыңғай интерфейс тек режимін қосқан болсаңыз, осы мақаладағы процедураларды қолданбас бұрын келесі әрекеттерді орындаңыз:

Навигация жолағында Параметрлер () тармағын таңдаңыз.
Кеңейтілген параметрлер параметрін таңдаңыз.

Бизнес талаптарының өзгерістерін реттеу үшін жаңа қауіпсіздік рөлдерін жасауға немесе бұрыннан бар қауіпсіздік рөлімен байланысты артықшылықтарды өңдеуге болады.

Қауіпсіздік рөлі өзгертулерінің сақтық көшірмесін жасау немесе Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесінің басқа енгізуінде пайдалану үшін экспорттау керек болса, оларды экспорттау теңшелімдерінің бөлігі ретінде экспорттауға болады. Қосымша ақпарат: Теңшеулерді шешім ретінде экспорттаңыз

Қауіпсіздік рөлін жасау

Жүйелік әкімші немесе жүйелік теңшеуші қауіпсіздік рөлін немесе баламалы рұқсаттардың бар екендігін тексеріңіз.

Қауіпсіздік рөлдерін тексеру
- Пайдаланушы профилін көру бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.
- Дұрыс рұқсаттар жоқ па? Жүйе әкімшісіне хабарласыңыз.
Параметрлер>Қауіпсіздік бөліміне өтіңіз.
Қауіпсіздік рөлдері түймесін басыңыз.
Әрекеттер құралдар тақтасында Жаңа түймешігін басыңыз.
Әр қойыншаға артықшылықтар орнатыңыз.

Артықшылық үшін қатынас деңгейін өзгерту үшін, нышанды ол көрінгенше басыңыз. Мүмкін қатынас деңгейлері жазба түрінің ұйым иелігіндегі немесе пайдаланушы иелігіндегі екеніне байланысты.

Шайпұл

Сонымен бірге, қатынас деңгейлерінен өту үшін артықшылықтың баған тақырыбын нұқи аласыз немесе жазба түрін бірнеше рет нұқи аласыз.
Жаңа пайдаланылатын қауіпсіздік рөліне талап етілетін минималды артықшылықтар жинағы бар - жалпы тапсырмалар үшін төмендегі Минималды артықшылықтар бөлімін қараңыз.
қауіпсіздік рөлі конфигурациялауды аяқтаған кезде, құралдар тақтасында Сақтау және жабу түймесін басыңыз немесе түртіңіз.

Қауіпсіздік рөлін Рөлді көшіру бойынша жасау

Жүйелік әкімші немесе жүйелік теңшеуші қауіпсіздік рөлін немесе баламалы рұқсаттардың бар екендігін тексеріңіз.

Қауіпсіздік рөлдерін тексеру
- Пайдаланушы профилін көру бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.
- Дұрыс рұқсаттар жоқ па? Жүйе әкімшісіне хабарласыңыз.
Параметрлер>Қауіпсіздік бөліміне өтіңіз.
Қауіпсіздік рөлдері түймесін басыңыз.
Көшіру керек қауіпсіздік рөлін басыңыз.
Әрекеттер құралдар тақтасында Рөлді көшіру түймесін басыңыз.
Жаңа рөл атын енгізіп, Көшіру аяқталған кезде жаңа қауіпсіздік рөлін ашу құсбелгісін белгілеңіз.
OK түймесін басыңыз.
Рөлді көшіру аяқталса, әрбір қойыншаға өтіңіз, мысалы Негізгі жазбалар, Бизнесті басқару, Теңшеу, т.б.
Әр қойыншаға артықшылықтар орнатыңыз.

Шайпұл

Сонымен бірге, қатынас деңгейлерінен өту үшін артықшылықтың баған тақырыбын нұқи аласыз немесе жазба түрін бірнеше рет нұқи аласыз.
Жаңа пайдаланылатын қауіпсіздік рөліне талап етілетін минималды артықшылықтар жинағы бар - жалпы тапсырмалар үшін төмендегі Минималды артықшылықтар бөлімін қараңыз.

Қауіпсіздік рөлін өңдеу

Бұрыннан бар қауіпсіздік рөлін өңдемес бұрын деректерге кіру талаптарын түсініп алыңыз. Қосымша ақпарат: Деректерге қатынасуды басқару

Ескертпе

Жүйелік әкімшінің қауіпсіздік рөлін өңдеу мүмкін емес. "Жүйе әкімшісі" қауіпсіздік рөліне ұқсас қауіпсіздік рөлін жасау үшін "Жүйе әкімшісі" қауіпсіздік рөлін жаңа қауіпсіздік рөліне көшіріңіз және жаңа қауіпсіздік рөліне өзгертулер жасаңыз.

Жүйелік әкімші немесе жүйелік теңшеуші қауіпсіздік рөлін немесе баламалы рұқсаттардың бар екендігін тексеріңіз.

Қауіпсіздік рөлдерін тексеру
- Пайдаланушы профилін көру бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.
- Дұрыс рұқсаттар жоқ па? Жүйе әкімшісіне хабарласыңыз.
Параметрлер>Қауіпсіздік бөліміне өтіңіз.
Қауіпсіздік рөлдері түймесін басыңыз.
Ашылатын қауіпсіздік рөлімен байланысқан бетті ашу үшін, қауіпсіздік рөлдері тізімінде атауды екі рет басыңыз.
Әр қойыншаға артықшылықтар орнатыңыз.

Артықшылық үшін қатынас деңгейін өзгерту үшін, нышанды ол көрінгенше басыңыз. Мүмкін қатынас деңгейлері жазба түрінің ұйым иелігіндегі немесе пайдаланушы иелігіндегі екеніне байланысты.

Шайпұл

Сонымен бірге, қатынас деңгейлерінен өту үшін артықшылықтың баған тақырыбын нұқи аласыз немесе жазба түрін бірнеше рет нұқи аласыз.
Жаңа пайдаланылатын қауіпсіздік рөліне талап етілетін минималды артықшылықтар жинағы бар - жалпы тапсырмалар үшін төмендегі Минималды артықшылықтар бөлімін қараңыз.
қауіпсіздік рөлі конфигурациялауды аяқтаған кезде, құралдар тақтасында Сақтау және жабу түймесін басыңыз немесе түртіңіз.

Жалпы тапсырмалардың ең аз артықшылықтары

Кейбір қарапайым тапсырмалар үшін анықтауды қажет ететін ең аз артықшылықтарды есте сақтаған пайдалы болып табылады. Яғни, пайдаланушы бағдарламаларды іске қосу үшін осындай артықшылықтары бар қауіпсіздік рөлін талап етеді.

Біз қажет ең аз артықшылықтармен қауіпсіздік рөлін қамтамасыз ететін импорттауға болатын шешімді жасадық.

Шешімді жүктеп алу орталығынан жүктеп алуды бастаңыз: Ең аз артықшылық қауіпсіздік рөлі бар Dataverse.

Содан кейін шешімді импорттау үшін нұсқауларды орындаңыз: Шешімдерді импорттау, жаңарту және экспорттау.

Шешімді импорттаған кезде, ол көшіруге болатын ең аз артықшылық бағдарламаларын пайдалану рөлін жасайды (қараңыз: Рөлді көшіру арқылы қауіпсіздік рөлін жасау). Рөлді көшіру аяқталған кезде әрбір қойыншаға - Негізгі жазбалар, Бизнесті басқару, Реттеу, т.б. - өтіңіз және тиісті артықшылықтарды орнатыңыз.

Маңызды

Шешімді өндірістік ортаға импорттау алдында әзірлеу ортасында пайдаланып көріңіз.

Customer Engagement (on-premises) жүйесіне кіргенде:
- Ең аз артықшылық бағдарламаларын пайдалану қауіпсіздік рөлін немесе осы қауіпсіздік рөлінің көшірмесін пайдаланушыңызға тағайындаңыз.
- Нысан торын көрсету (жазбалар тізімі мен басқа деректерді көру) үшін, Негізгі жазбалар қойыншасында келесі артықшылықтарда тағайындаңыз: нысандағы оқу артықшылығы, сақталған көріністі оқу, пайдаланушы нысаны ПИ параметрлерін жасау/оқу/жазу және Бизнесті басқару қойыншасында келесі артықшылықты тағайындау: Пайдаланушыны оқу
Dynamics 365 for Outlook жүйесіне кіргенде:
- Customer Engagement (on-premises) үшін және барлық Customer Engagement (on-premises) түймешіктер үшін шарлауды көрсету мақсатында: ең аз артықшылық бағдарламаларын пайдалану қауіпсіздік рөлін немесе осы қауіпсіздік рөлінің көшірмесін пайдаланушыңызға тағайындаңыз
- Нысан торын көрсету үшін: нысандағы оқу артықшылығын тағайындаңыз
- Нысандарды көрсету үшін: нысандағы оқу артықшылығын тағайындаңыз

Құпиялылық ескертпелері

Арнайы қауіпсіздік рөлдері бар (ұйым басшысы-коммерциялық директор, жабдықтау бөлімінің бастығы, сатушы, жүйелік әкімші, жүйелік реттеуші және сату жөніндегі вице-президент) лицензияға ие Dynamics 365 Online пайдаланушылары телефондарға арналған Dynamics 365 жүйесін, сонымен қатар, басқа клиенттерді пайдалану арқылы қызметтерге қатынасу үшін автоматты түрде авторизацияланады.

Әкімші телефондарды пайдаланатын клиенттерге қатысты расталған қатынас деңгейі мен қатынасу мүмкіндігін толық басқара алады (пайдаланушы қауіпсіздік рөлі не нысан деңгейінде). Осыдан кейін пайдаланушылар Dynamics 365 (online) жүйесіне телефондарға арналған Dynamics 365 жүйесін пайдалану арқылы қатынаса алады, сонымен қатар тұтынушылар деректері арнайы клиенттерді қосып, құрылғыда кэштеледі.

Пайдаланушы қауіпсіздігі мен нысан деңгейлеріндегі арнайы параметрлерге негізделіп, Dynamics 365 (online) жүйесінде экспортталып, пайдаланушы құрылғысында кэштелетін тұтынушы деректерінің түрлеріне жазба деректері, жазба метадеректері, нысан деректері, нысан метадеректері мен бизнес-логика кіреді.

Планшеттерге және телефондарға арналған Dynamics 365 for Customer Engagement және Project Finder for Dynamics 365 («Қолданба») пайдаланушыларға өздерінің Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 for Customer Engagement данасына планшеттен және телефон құрылғысы. Бұл қызметті қамтамасыз ету үшін қолданба пайдаланушының тіркелгі деректері және пайдаланушы Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесінде өңдейтін деректер сияқты ақпаратты өңдейді және сақтайды. Қолданба Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 for Customer Engagement авторизацияланған пайдаланушылар болып табылатын Microsoft тұтынушыларының соңғы пайдаланушылары үшін ғана ұсынылады. Қолданба пайдаланушының ақпаратын тиісті Microsoft тұтынушысының атынан өңдейді және Microsoft пайдаланушыларға Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 for Customer Engagement қолжетімділігін қамтамасыз ететін ұйымның нұсқауы бойынша қолданба өңдеген ақпаратты ашуы мүмкін. Microsoft жүйесінде басқа мақсат үшін қолданба арқылы өңделетін ақпарат пайдаланылмайды.

Пайдаланушылар қолданбаны Microsoft Dynamics CRM (online) немесе Dynamics 365 for Customer Engagement қызметіне қосылу үшін пайдаланса, қолданбаны орнату арқылы пайдаланушылар ұйымының тағайындалған идентификаторын және тағайындалған соңғы пайдаланушы идентификаторын және құрылғы идентификаторын келесіге жіберуге келісім береді. Microsoft корпорациясы бірнеше құрылғылар арқылы қосылымдарды қосу немесе Microsoft Dynamics CRM (онлайн), Dynamics 365 for Customer Engagement немесе қолданбаны жақсарту мақсатында.

Орын деректері. Пайдаланушылар бағдарламада орынға негізделген қызметтерді не мүмкіндіктерді сұраса және қосса, бағдарлама орын туралы нақты деректерді жинап, пайдалана алады. Нақты орын деректеріне жерсеріктік навигациялық жүйе (GPS) деректері, сондай-ақ жақындағы ұялы байланыс мұнаралары мен Wi-Fi жедел нүктелерін табатын деректер жатуы мүмкін. Қолданба орын деректерін Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесіне жібере алады. Бағдарлама орын туралы деректерді Bing Maps жүйесіне, сондай-ақ пайдаланушы бағдарлама ішінде пайдаланушының орын туралы деректерін өңдеу үшін пайдаланушы телефонында көрсеткен Google Maps және Apple Maps сияқты үшінші тараптың басқа да карта қызметтеріне жіберуі мүмкін. Пайдаланушылар бағдарламаның орын қызметтеріне қатынасу мүмкіндігін өшіру арқылы орынға негізделген қызметтерді не мүмкіндіктерді өшіре алады немесе пайдаланушы орнына бағдарламалардың қатынасуын өшіре алады. Пайдаланушылардың Bing Maps карталарын пайдалану әрекеті https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 веб-сайтында қолжетімді Bing Maps соңғы пайдаланушысының пайдалану шарттары мен https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 веб-сайтында қолжетімді Bing Maps құпиялылық туралы мәлімдемесі арқылы басқарылады. Пайдаланушылардың үшінші тарап карталарын жасау қызметтерін және кез келген ақпарат пайдаланушыларды оларға қол жеткізуін қамтамасыз ету олардың қызмет көрсетудің соңғы пайдаланушы шарттарымен және құпиялылық туралы мәлімдемелерімен басқарылады. Пайдаланушылар осы соңғы пайдаланушы талаптары мен құпиялылық мәлімдемелерін мұқият қарап шығуы керек.

Қолданба құпиялылық пен қауіпсіздік тәжірибелері Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 for Customer Engagement қолданбаларынан өзгеше болуы мүмкін басқа Microsoft қызметтеріне және үшінші тарап қызметтеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. ЕГЕР ПАЙДАЛАНУШЫЛАР ДЕРЕКТЕРДІ БАСҚА MICROSOFT ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ НЕМЕСЕ ҮШІНШІ ТАРАП ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ ЖІБЕРСЕ, МҰНДАЙ ДЕРЕКТЕР ТИІСТІ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕЛЕР АРҚЫЛЫ БАСҚАРЫЛАДЫ. Күмән тудырмас үшін, Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесінен тыс ортақ деректер пайдаланушылардың Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 for Customer Engagement келісімдерінде немесе тиісті Microsoft Dynamics қамтылмайды. Сенім орталығы. Microsoft басқа құпиялылық мәлімдемелерді қарап шығуды ұсынады.

Арнайы қауіпсіздік рөлдері бар (ұйым басшысы-коммерциялық директор, жабдықтау бөлімінің бастығы, сатушы, жүйелік әкімші, жүйелік реттеуші және сату жөніндегі вице-президент) лицензияға ие Dynamics 365 Online пайдаланушылары планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесін, сонымен қатар, басқа клиенттерді пайдалану арқылы қызметтерге қатынасу үшін автоматты түрде авторизацияланады.

Әкімші планшеттерді пайдаланатын клиенттерге қатысты расталған қатынас деңгейі мен қатынасу мүмкіндігін толық басқара алады (пайдаланушы қауіпсіздік рөлі не нысан деңгейінде). Осыдан кейін пайдаланушылар Dynamics 365 (online) жүйесіне планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесін пайдалану арқылы қатынаса алады, сонымен қатар тұтынушылар деректері арнайы клиенттерді қосып, құрылғыда кэштеледі.

Microsoft Dynamics 365 for Outlook жүйесін пайдалансаңыз, дербес күйге өткенде сіз жұмыс істеп жатқан деректер көшірмесі жасалып, компьютеріңізде сақталады. Деректер қауіпсіз байланысты арқылы Dynamics 365 (online) жүйесінен компьютерге тасымалданады және сілтеме жергілікті көшірме мен Dynamics 365 Online жүйесі арасында басқарылады. Dynamics 365 (online) жүйесіне келесі кірген кезде, жергілікті деректер Dynamics 365 (online) жүйесімен синхрондалады.

Әкімші ұйымыңыздағы пайдаланушыларға қауіпсіздік рөлдерді пайдаланып, Microsoft Dynamics 365 for Outlook жүйесі арқылы дербес күйге өтуге рұқсат берілген-берілмегенін анықтайды.

Пайдаланушылар мен әкімшілер Параметрлер диалогтық терезесіндегі Сүзгілерді синхрондау параметрін пайдаланып, дербес күйде синхрондау арқылы жүктелген нысандарды конфигурациялай алады. Не болмаса, пайдаланушылар мен әкімшілер Сүзгілерді синхрондау диалогтық терезесіндегі Кеңейтілген параметрлерді пайдаланып, жүктелетін (кері жүктелетін) өрістерді конфигурациялай алады.

Dynamics 365 (online) пайдалансаңыз, Outlook бағдарламасына синхрондау мүмкіндігін пайдаланғанда синхрондаған Dynamics 365 деректері Outlook бағдарламасына “экспортталады”. Екеуінің арасында қазір ақпарат қалғанына сенімді болу үшін байланыс Outlook бағдарламасындағы ақпарат пен Dynamics 365 (online) жүйесіндегі ақпарат арасында сақталады. Пайдаланушы қатысты Outlook элементін бақылап, орнату әрекетін орындаған кезде, Outlook синхрондау жүйесі пайдалану үшін тек қажетті Dynamics 365 жазба идентификаторларын жүктейді. Компания деректері құрылғыда сақталған жоқ.

Әкімші ұйымыңыз қауіпсіздік рөлдерін пайдаланып, Dynamics 365 деректерін Outlook бағдарламасына синхрондауға рұқсат беру мүмкіндігін анықтайды.

Егер Microsoft Dynamics 365 (online) пайдалансаңыз, деректерді тұрақты жұмыс парағына экспорттау экспортталған деректердің жергілікті көшірмесін жасап, оны компьютерге сақтайды. Қауіпсіз байланысты пайдалану арқылы деректер Dynamics 365 (online) жүйесінен компьютерге тасымалданады және жергілікті көшірме мен Dynamics 365 (online) арасындағы байланыс сақталмайды.

Динамикалық жұмыс парағына немесе PivotTable кестесіне экспорттағанда Excel жұмыс парағы мен Dynamics 365 (online) арасында байланыс сақталады. Динамикалық жұмыс парағы немесе PivotTable жаңартылған сайын тіркелгі деректері арқылы Dynamics 365 (online) аутентификацияланады. Қарап шығуға рұқсаттар бар деректерді көре аласыз.

Әкімші ұйым пайдаланушыларына қауіпсіздік рөлдерін пайдаланып, деректерді Excel бағдарламасына экспорттауға рұқсат беру мүмкіндігін анықтайды.

Dynamics 365 (online) пайдаланушылары Dynamics 365 деректерін басып шығарғанда олар Dynamics 365 (online) арқылы қамтамасыз етілген қауіпсіздік шекарасындағы деректерді қауіпсіздігі аздау ортаға, бұл жағдайда қағазға тиімді түрде "экспорттайды".

Әкімші шығарылуы мүмкін деректерді толық басқара алады (пайдаланушы қауіпсіздік рөлі не нысан деңгейінде). Дегенмен, деректер шығарып алынғаннан кейін Dynamics 365 (online) қамтамасыз ететін қауіпсіздік шекарасы арқылы енді қорғалмайды және оның орнына тікелей тұтынушы арқылы бақыланады.

Келесіні де қараңыз:

Dynamics 365 for Customer Engagement үшін қауіпсіздік тұжырымдамалары
Қауіпсіздікті, пайдаланушыларды және командаларды басқарыңыз
Қауіпсіздік рөлін көшіру

Бөлісу құралы: