Қаржы және операцияларға арналған бағдарламалармен Field Service бағдарламасын біріктіру

Field Service интеграциясы қаржы және операциялық қолданбалармен ұйымдарға қордан тыс теңестіруді қосуға мүмкіндік береді. Field Service жұмысқа тапсырыс транзакциялары қаржы және операциялық қосымшалардағы журналдарға дұрыс түседі. Field Service және қаржы және операциялық қолданбаларды пайдаланатын ұйымдар үшін қызметті жеткізу қаржылық және түгендеу жүйелерін автоматты түрде жаңартады. Field Service қызметінде жұмысқа тапсырыстарды жасауға және басқаруға және оларды қаржы және операциялар қолданбаларымен автоматты түрде синхрондауға болады.

Интеграция Field Service және қаржы және операциялар қолданбалары арасындағы бірыңғай тәжірибені ұсынады.

• Жұмыс тапсырыстарынан нақты уақыттағы баға мен шығындар туралы ақпаратты қаржы және операциялық қолданбаларға синхрондаңыз.

• Нақты уақыттағы қаржылық және тауарлық-материалдық қорларды біріктіру үшін жұмысқа тапсырыстар орындалатындықтан, қаржы және операциялық қолданбаларды автоматты түрде жаңартыңыз.

• Қаржылық және операциялық қолданбалар шот-фактура, есеп және қорларды басқару үшін ұсынатын барлық мүмкіндіктерді пайдаланыңыз.

Транзакциялық туралау

Field Service транзакциялары (жұмысқа тапсырыс өнімі және жұмысқа тапсырысқа қызмет көрсету жазбалары) журналдар түріндегі сәйкес қаржы және операциялар жобасы бойынша параллель транзакцияларды жасайды.

• Тауарлы-материалдық қорлары бар жұмысқа тапсырыс өнімдері элементтер журналдары мен элементтер журналының жолдарын жасайды.

• Түгендеу жоқ жұмысқа тапсырыс өнімдері және шығын транзакция түрі бар сәйкес жоба санаты шығыс журналдары мен шығыс журналының жолдарын жасайды.

• Өнімде сағат транзакция түрі бар қатысты жоба санаты бар жұмысқа тапсырыс қызметтері сағат журналдары мен сағат журналының жолдарын жасайды.

Алым журналдары қазір Field Service транзакцияларына сәйкес келмейді.

Элементке негізделген транзакциялар

Field Service қызметінде барлық транзакциялардың қатысты өнімі болады. Кейде бұл өнімдерде түгендеу болады, ал кейде олар инвентарлық емес өнімге немесе ұзақтығы бойынша ақы алынатын қызметке сілтеме жасайды.

Жобадағы көптеген журнал түрлерінде тек мақала журналының жолдарында қатысты өнім (элемент) болады.

Санатқа негізделген транзакциялар

Field Service қызметінде санат транзакциялары тұжырымдамасы жоқ. Тіпті қызметтер мен инвентарлық емес өнімдер де бір элементке қатысты.

Қаржы және операциялар қолданбаларында мақала журналы болып табылмайтын барлық журнал түрлері санатқа негізделген транзакциялар болып табылады. Мысалы, шығыс журналының жолдары, сағат журналының жолдары және алым журналының жолдары. Бұл журнал жолдары элементке қатысты емес және санатты талап етеді.

Осы тұжырымдамалық алшақтықты жою үшін жұмысқа тапсырыс транзакциялары үшін Field Service пайдаланатын Жоба санаты мәнін қабылдаңыз. Бұл өріс қаржы және операциялар дерекқорындағы Жоба санаты кестесін іздеу болып табылады. Қосарлы жазу бұл мәнді автоматты түрде толтырмайды. Ең жақсы тәжірибе ретінде ұйымдар бұл мәнді қосарлы жазу арқылы синхрондалған өнімдерде жаңартуы керек. Немесе инвентарлық емес және қызмет сценарийлерінде санатқа қарсы транзакция үшін прокси ретінде пайдалану үшін арнайы өнімдерді жасаңыз.

Компанияны теңестіру

Field Service және қаржы және операциялар қолданбалары компанияның бірдей тұжырымдамасын автоматты түрде бөліспейді. Қосарлы жазу шешімдері тіркелгі, өнім немесе қойма сияқты сәйкес кестелерге компанияға қатысты деректерді қосады. Field Service пайдаланушыларға жұмыс тапсырыстары мен жұмысқа тапсырыс транзакциялары бойынша дұрыс жазбаларды таңдауға көмектесу үшін қоршауларды ұсынады.

Field Service қызметіндегі жұмысқа тапсырыстар үшін Қызмет тіркелгісі қажет. Қосарлы жазу есептік кестедегі Компания өрісін ұсынады. Қызмет тіркелгісі компанияға қатысты және жұмысқа тапсырыс пен оның жұмысқа тапсырыс транзакциялары үшін сол мәнді анықтайды.

Қызмет тіркелгісі мен компания жұмысқа тапсырыс пен жұмысқа тапсырыс транзакция жазбаларында сәйкес келмесе, сәйкессіздік шешілмейінше транзакциялар үндестірілмейді.

Field Service бірнеше жерде компанияның сәйкессіздігін көрсетеді:

• Жұмыс тәртібі бойынша
• Жұмысқа тапсырыс өнімі немесе жұмысқа тапсырыс қызметі туралы
• Қаржылық және операциялық операция туралы

Үздік тәжірибе ретінде, осы интеграцияны жүзеге асыратын ұйымдар компанияны теңестіруді ескере отырып, өнімдер мен қызметтермен оқиға түрінің жазбаларын жасауды қарастыруы керек. Жұмыс тапсырысындағы қызмет тіркелгісінің компаниясына негізделген дұрыс оқиға түрін пайдаланыңыз.

Транзакцияны синхрондау

Шешім Field Service қолданбасының Параметрлер аймағындағы қаржы және операциялық транзакцияларға арналған жаңа торапты шарлау элементін ұсынады. Бұл аймақ транзакциялық деректер мен олардың күйлерін сақтайды.

Біріктіру Field Service жаңартуларының дәл және сенімді екеніне көз жеткізу үшін сенімді асинхронды транзакция құрылымын пайдаланады.

• Біріктіру қосылған қос жазу құрылымына және салыстыруларға транзакциялардың маңызды негізгі ұғымдар туралы жалпы түсінікті пайдалануын қамтамасыз ету үшін сүйенеді.

• Жұмыс тапсырысындағы әрбір транзакция қаржы және операциялық қолданбаларда жаңартуды жасамас бұрын Field Service қызметінде орындалады.

  • Транзакция Field Service қызметінде аяқталған кезде, ол әрбір транзакцияның күйін көрсететін транзакциялар журналы кестесінде жазба жасайды.

  • Интеграция жұмысқа тапсырыстар мен жобалардың транзакция күйлерін бақылайды. Транзакция күйлері синхрондалмаған, өңдеу, үндестіру және сәтсіз сияқты деректердің синхрондау күйін көрсетеді. Біріктіру сонымен қатар кез келген синхрондау мәселелерін шешу үшін қателерді өңдеу және қайталау механизмдерін қамтамасыз етеді.

  • Егер транзакция аяқталмаса, Field Service қызметіндегі күй сәтсіздік пен сәтсіздік себебін көрсетеді. Жүйе транзакцияны бірнеше рет қайталайды.

  • Егер транзакция әлі де синхрондалмаса, қате және транзакция мәліметтері қаржы және операциялар транзакция жазбасында сақталады. Пайдаланушылар мәселені шешуге және қаржылық және инвентарлық транзакция деректерінің жоғалмауын қамтамасыз ете отырып, транзакцияны қайта синхрондауға болады.

    Дұрыс жүйе конфигурациясымен транзакция қателері ерекше жағдайлар болып табылады. Мәселенің осы түрін шешу екі жүйе арасында транзакциялық сәйкестіктің сақталуын қамтамасыз ету үшін өте маңызды.

Иерархиялық қаржы және операциялық жобалар

Интеграция негізгі жобадан және бір немесе бірнеше қосалқы жобалардан тұратын иерархиялық жобаларды жасайды. Негізгі жоба Field Service қызметіндегі жеке жұмысқа тапсырыстарды білдіретін қосалқы жобалар үшін контейнер ретінде әрекет етеді.

Сақтау өлшемдері, қойма және орынды таңдау

Біріктіру дұрыс конфигурацияланған кезде сақтау өлшемдерін қолдайды. Сақтау өлшемдері инвентарьдағы элементті сақтау үшін пайдаланылатын мәліметтер деңгейлерін анықтайды. Тораптар, қоймалар және орындар кейбір элементтерді бақылайды, ал басқа элементтер тек торапта немесе торап және қойма деңгейінде бақыланады.

Жұмысқа тапсырыс өнімін жасау кезінде таңдалған түгендеу өніміне байланысты анықталған сақтау өлшемдері жұмысқа тапсырыс өнімінде орын қажет екенін анықтайды.

• Пайдаланушы таңдалған өнім бар жұмысқа тапсырыс өнімін қосқанда Түгендеу үшін Өріс қызметі өнім түрі Field Service қызметінде олар транзакция пішініндегі іздеу өрістерінен қойма мен орынды таңдай алады. Қойма және орналасу өрістері жұмысқа тапсырыстың қызмет тіркелгісі тиесілі заңды тұлғаға негізделген қаржы және операциялық қолданбалардағы мәндерді көрсету үшін сүзіледі. Қаржы және операция өнімінің конфигурациясы және оның сақтау өлшемдері өнімді пайдаланылған деп белгілеу кезінде жұмысқа тапсырыс өнімінің орналасу өрісінің қажет екенін анықтайды.

• Пайдаланушы Field Service қызметінде сәйкес жұмысқа тапсырыс өнімінің жазбасын өзгерткенде немесе жойғанда, біріктіру сәйкес журнал жолын жаңартады.

Field Service қызметіндегі қойма және орналасу өрістері қор элементтерінің физикалық орындарын бақылау үшін пайдаланылатын қаржы және операциялық қолданбалардағы қойма және орналасу тұжырымдамаларына қатысты.

Ескертпе

Біріктіру Сайт мәнінің басталуын қажет етпейді және оның орнына сайтпен иерархиялық қатынасы бар таңдалған қойма негізінде сайтты толтырады. Түгендеу өнімі бар жұмысқа тапсырыс өнімі жасалған кезде қателерді азайту үшін әдепкі тапсырыс параметрлерін конфигурациялауды ұсынамыз.

Қор

Қаржы мен операцияларды біріктіру Field Service Settings ішінен қосылғанда, түгендеу үшін жазба жүйесі Dynamics 365 Supply Chain Management және Field Service әдепкі түгендеу функциясы болып табылады. басылған.

Field Service келесі шарлау элементтерін жасырады:

• Өнім қоймасы
• Тасымалдаулар
• Реттеулер
• Тауарды қайтару рұқсаттары (RMA)
• ТҚР түбіртектері
• Жеткізушіге оралу (RTV)

Fiel Service келесі элементтерді көрсетеді:

• Сайт бойынша қор
• Қойма бойынша қор

Бұл жаңа түгендеу элементтері Field Service ішіндегі Жабдықтау тізбегін басқарудан тікелей түгендеу деректерін көрсету үшін виртуалды кестелерді пайдаланады. Жазбалар жүйесіндегі нақты түгендеу деңгейлері пайдаланушыларға қолжетімді.

Field Service әдепкі түгендеуіне қарсы инвентарлық тексеру функциясы біріктіру қосылған кезде өшіріледі. Қойда жоқ өнімдерді пайдалану үшін Field Service параметрі пайдаланушыларға қатысты емес түгендеу тексерулерін немесе блоктау әрекетін қабылдамауын қамтамасыз ету үшін жасырылған.

Біріктіру Жеткізу тізбегін басқару түгендеу деңгейлеріне негізделген жұмысқа тапсырыстың түгендеу транзакцияларын автоматты түрде растамайды.

Нұсқа мәліметтері бар және онсыз түгендеу көріністері

Біріктіру қосылған кезде, түгендеу көріністерінде өнім нұсқаларын пайдаланбайтын ұйымдарға арналған нұсқа болады. Бұл түгендеу көрінісі бірнеше бағандарды жояды және түгендеу көрінуін жеңілдетеді.

Өнім нұсқаларын пайдаланатын ұйымдар үшін өлшем, түс, стиль және конфигурация үшін бағандарды қоса алғанда, түгендеу деңгейлерінің барлық мәліметтерін көрсететін сәйкес көріністер бар. Қажет болса, ұйымдар әдепкі көріністерді кез келген кестемен өзгерте алады.

Ескертпе

Қалыпты кестелерден басқа, қазіргі уақытта бұл түгендеу кестелеріндегі жеке жолдар (mserp_inventorysiteonhandv2entity және mserp_inventwarehouseonhandv2entity) қолдамайды. пішінде ашылды. Осы көріністерде пайдаланылатын көріністі басқару бұл жазбалардың пішінде ашылу мүмкіндігін жояды.

Жұмысшыны теңестіру

Field Service қаржы және операциялық қолданбалармен біріктіру таңдалатын ресурсқа жұмысшы тұжырымдамасын енгізетін Dynamics 365 Human Resources брондалатын ресурс біріктіруіне кеңейтеді. Сонымен қатар, Field Service интеграциясы:

• Жұмысшыны жұмысқа тапсырыс өнімінде немесе жұмысқа тапсырыс қызметінде түсіруге рұқсат беріңіз.

• Транзакцияның байланысты брондауындағы тапсырыс берілетін ресурс жұмысшысының негізінде жұмысқа тапсырыс өніміндегі немесе қызметіндегі жұмысшы мәнін автоматты толтырыңыз. Бұл мәнді қолмен толтыруға немесе қайта анықтауға болады.

• Жұмысшыдан инвентаризацияға қатысы жоқ жұмысқа тапсырыс өнімдерін немесе жұмысқа тапсырыс қызметтерін талап етіңіз. Талап компанияның байланысты жобаны басқару және есепке алу параметрлері жұмысшы құнын сағат журналының немесе шығыс журналының жолдарын талап ететіндей конфигурацияланғанына негізделген.

  Жұмысшы талабы қаржы және операциялар қолданбаларында конфигурацияланса, Field Service жұмысқа тапсырыс өнімі немесе қызметі пайдаланылатын етіп орнатылғанда ғана мәнді талап етеді. Ол түпкілікті жұмысшыны білмей, есептік жазбаларды жасауға тыйым салмайды. Жұмысшы жазылмайынша, транзакция синхрондалмайды.

Жұмысшы өрісі жұмысшының қатысты жобадағы жұмысты орындау құқығына қарай сүзілмейді. Жұмысқа тапсырыс бойынша жоспарлау үшін тапсырыс берілетін ресурсты анықтау кезінде жарамдылық жоспарлау параметрі ретінде қарастырылмайды. Ең жақсы тәжірибе ретінде ұйымдар қызметкерлердің тек тиісті жұмысқа тапсырыстары үшін жоспарланғанын қамтамасыз ету үшін қауіпсіздік рөлдері мен бизнес бөлімшелерін пайдалануды немесе ресурс сипаттамаларын енгізуді қарастыруы мүмкін. Ұйымның қаржы және операциялық қолданбаларды жүзеге асыруы үшін маңызды мәселе болса, осы опцияларды қарастырыңыз.

Fiel Service өрісінің өзгерістері

Интеграция жаңа өрістерді енгізеді және басқа өрістерді жасырады.

Жұмыс тәртібі өрісінің өзгеруі

Біріктіру F&O Project деп аталатын виртуалды кестені іздеу өрісін қосады, ол сәйкес компания/заңды тұлға және жобаның транзакциялар орын алуы мүмкін күйде екендігіне байланысты сүзеді. Біріктіру Төлем шоты өрісін жасырады, себебі ол қаржы және операцияларды біріктіру таңдалғанда маңызды емес.

Пайдаланушы жобаны таңдаған кезде, жобаны іздеу сүзгілері келесі параметрлері бар жобаларды көрсетеді:

• Жоба жұмысқа тапсырыстың қызмет тіркелгісі сияқты бірдей тұтынушыға арналған болуы керек.
• Жоба жұмысқа тапсырыстың қызмет шоты сияқты заңды тұлғаға арналған болуы керек.
• Жоба журнал жасауға мүмкіндік беретін кезеңде болуы керек.

Жұмысқа тапсырыс өнім өрісінің өзгерістері

Интеграция жұмыс тәртібіне бірнеше өрістерді енгізеді Өнім кесте. Бұл өрістер интеграция орнатылған және қосылған болса көрінеді.

• Журнал сипаттамасы

  • Тек шығыс транзакциялары үшін көрінеді (инвентарлық емес өнімдер). Түгендеу өнімдері үшін жасырылған (нәтижесінде мақала журналдары шығады).
  • Қолданылатын өнімнің өнім атауымен автоматты түрде толтырылады, бірақ пайдаланушыларға мәнді сипаттамамен мәнді қайта анықтау ұсынылады.
  • 60 таңбамен шектелген. Ол Field Service жазбасынан журнал жолына Қаржыда жасалған шот-фактураға өтеді.

• Line қасиеті

  • Тиісті компания/заңды тұлға негізінде сүзілген виртуалды кестені іздеу.
  • Интеграция жасырады Есепке шығарылатын мөлшер өріс, өйткені журнал жолдарында баламалы тұжырымдама жоқ. Оның орнына, жол сипаты транзакцияның есеп-шотқа жататынын немесе жоқтығын анықтайды.

• Location

  • Инвентарлық емес өнімдер үшін жасырылған.
  • Өнімдегі қаржы және операциялық қолданбаларда конфигурацияланған түгендеу өлшемдері орынды көрсету қажет болған жағдайда ғана көрінеді.
  • Жазба пайдалануға орнатылған кезде ғана қажет.
  • Тиісті компания/заңды тұлға және таңдалған қойма негізінде сүзілетін виртуалды кестені іздеу.

• Транзакция күні

• Жұмысшы

  • Сәйкес компанияда конфигурацияланған жобаны басқару және есепке алу параметрлері негізінде ғана талап етіледі.
  • Жұмысқа тапсырыс өнімінің брондау мәні тапсырыстағы брондалатын ресурс жинағының қызметкері негізінде толтырылған болса, автоматты түрде толтырылады.

Жұмысқа тапсырыс қызметінің өрісі өзгереді

Интеграция жұмыс тәртібіне бірнеше өрістерді енгізеді Қызмет кесте. Бұл өрістер интеграция орнатылған және қосылған болса көрінеді.

• Журнал сипаттамасы

  • Қолданылатын өнімнің өнім атауымен автоматты түрде толтырылады, бірақ пайдаланушыларға мәнді сипаттамамен мәнді қайта анықтау ұсынылады.
  • 60 таңбамен шектелген. Ол Field Service жазбасынан журнал жолына Қаржыда жасалған шот-фактураға өтеді.

• Line қасиеті

  • Тиісті компания/заңды тұлға негізінде сүзілген виртуалды кестені іздеу.
  • Біріктіру Есепшотқа дейінгі ұзақтығы өрісін жасырады, себебі журнал жолдарында баламалы тұжырымдама жоқ. Оның орнына, жол сипаты транзакцияның есеп-шотқа жататынын немесе жоқтығын анықтайды.

• Транзакция күні

• Жұмысшы

  • Сәйкес компанияда конфигурацияланған жобаны басқару және есепке алу параметрлері негізінде ғана талап етіледі.
  • Жұмысқа тапсырыс қызметінің брондау мәні тапсырыстағы тапсырыс берілетін ресурстың жұмысшысының негізінде толтырылған болса, автоматты толтырылады.

Өнім өрісінің толықтырулары

Біріктіру Жоба санаты деп аталатын виртуалды кестені іздеу өрісін ұсынады, ол сәйкес компания/заңды тұлға және оның түгендеу (элемент санаттары үшін), инвентаризация емес (үшін) негізінде сүзіледі. шығыс санаттары) немесе қызмет көрсету (сағат санаттары үшін) өнімі.

Жұмысқа тапсырыс транзакцияларын өңдеу

Field Service жұмыс тапсырысының өнімі мен қызмет жазбалары бар оқиғаларға негізделген сәйкес транзакциялар олардың сәйкес журналында және журнал жолының жазбаларында іске қосылады.

Жасау

• Өнім: жұмысқа тапсырыс өнімінің жазбасы жасалғанда, біріктіру элемент журналы мен журнал жолын немесе шығыс журналы мен журнал жолын жасайды. Өнімнің Өріс қызметі өнімінің түрі транзакцияның іске қосылатынын және элемент немесе шығыс транзакциясын анықтайды.

  • Түгендеу өнімдері элементтерді іске қосады
  • Инвентарлық емес өнімдер шығындарды тудырады

• Қызмет: жұмысқа тапсырыс қызметінің жазбасы жасалғанда, біріктіру сағаттық транзакцияны жасайды.

Update

• Жұмысқа тапсырыс өнімі немесе қызметі жаңартылғанда және қатысты журнал мен журнал жолы жарияланғанда, біріктіру транзакцияны сәйкесінше жаңартады.

• Жұмысқа тапсырыс өнімі немесе қызметі жаңартылғанда және қатысты журнал мен журнал желісі орналастырылғанда, біріктіру:

  • Бастапқы журнал мен журнал жолына қарсы кері транзакция жасайды.
  • Жаңарту транзакциясын көрсететін жаңа журнал мен журнал жолын жасайды.

Delete

• Жұмысқа тапсырыс өнімі немесе қызметі жойылғанда және қатысты журнал мен журнал жолы жарияланғанда, біріктіру журнал мен журнал жолын жояды.

• Жұмысқа тапсырыс өнімі немесе қызметі жойылғанда және қатысты журнал мен журнал жолы жарияланғанда, біріктіру бастапқы журнал мен журнал жолына қарсы кері транзакция жасайды.

Жұмысқа тапсырыс жүйесінің күйінің әсері

Жұмысқа тапсырыстың Жүйе күйі мәні негізінде біріктіру жұмысқа тапсырыс өніміне немесе әлі де болжанған жұмысқа тапсырыс қызметінің жазбаларына қатысты журнал жолдарын қосады немесе жояды күй.

• Жұмысқа тапсырыс Болдырмалды немесе Жарияланды болып жаңартылғанда, барлық жарияланбаған журналдар мен журнал жолдары жойылады.

• Жұмысқа тапсырыс Болдырмау немесе Жарияланған басқа жүйе күйіне жаңартылған кезде, автоматты түрде жойылатын болжалды жолдар жаңа жолдарды қайта жасаңыз.

Шектеулер

Бұл біріктіру Microsoft басқаратын орталарды пайдалануды қолдайды. Тұтынушы басқаратын орталарға бұл біріктіруде қолдау көрсетілмейді.

Project Operations ресурсы/қоры жоқ интеграция Field Service интеграциясына ресурс/қорда жоқ біріктірілген сценарий үшін қосылған заңды тұлғалармен жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді. Дегенмен, ол басқа заңды тұлғалар үшін бірдей орталарда жұмыс істей алады.

Офлайн виртуалды кестелерге қазіргі уақытта қолдау көрсетілмейді, сондықтан транзакциялар бұғатталмауы үшін орындар үшін әдепкі логиканы орнату өте маңызды.

Қаржы және операциялық қолданбаларда қол жетімді келесі процестерге немесе мүмкіндіктерге қолдау көрсетілмейді немесе осы біріктіруге арналған Field Service қолданбасында көрсетілмейді:

• Түгендеу мүмкіндігі белгілі бір тапсырыстар үшін түгендеу мөлшерін резервтеу.

• Кейінгі транзакциялардағы элементті бақылаудың түйіршіктілігін анықтау үшін бақылау өлшемдері. Бұл мүмкіндік элементтерді топтама немесе сериялық нөмір бойынша қадағалау үшін пайдалы.

• Жобадағы Журналдардағы әрекетті талап ету параметрлері "Иә" күйіне орнатылмайды. Сағаттарға, шығындарға немесе элементтерге арналған әрекеттер талап етілгендей конфигурацияланса, Field Service транзакциялары сәтті болмайды.

• Біріктіру қазіргі уақытта жоба журналдарынан алынған деректер жаңартуларының сәйкес жұмысқа тапсырыс транзакциясына шектеулі теңестіруін қолдайды. Field Service пайдаланушысы жұмысқа тапсырыс өнімін немесе қызметін жасағанда немесе жаңартқанда, бұл жаңартулар сәйкес журналмен синхрондалады. Дегенмен, шығыс журналының жолдары, сағат журналының жолдары немесе бап журналының жолдары тек әдепкі жол сипатын және жазба үшін белсенді журнал жолына сілтемені синхрондайды. Сәйкес Field Service транзакция жазбасына жасалған басқа өзгертулер олардың сәйкес жол журналдарынан синхрондалмайды.

Келесі қадамдар

• Field Service интеграциясын қаржы және операциялық қолданбалармен орнатыңыз