Бөлісу құралы:

Создание плана льгот

  • Мақала

Применяется к следующим приложениям Dynamics 365:
Управление персоналом

В этой статье показано, как настраивать планы льгот в Dynamics 365 Human Resources.

  1. В рабочей области Управления льготами в Планы выберите Планы льгот.

  2. Выберите Создать.

  3. На вкладке Общие укажите значения для следующих полей:

    Поле Описание
    План Уникальный идентификатор для плана.
    Описание Описание плана.
    Тип плана При создании нового плана необходимо указать тип плана. Тип плана является высокоуровневой группировкой различных типов льгот. Каждый тип плана указывает, может ли сотрудник регистрироваться в нескольких планах этого типа, указывает, являются ли контакты бенефициарами или иждивенцами, и определяет параметры покрытия. Можно создавать новые типы пользовательских планов, соответствующие потребностям ваших льгот. Основные типы планов льгот:
    • 401K
    • ADD
    • Пособие на зубоврачебное обслуживание
    • Фитнес
    • FSA
    • Страхование жизни
    • LTD
    • Медицинское обслуживание
    • PTO
    • STD
    • Зрение
    Код типа плана Код типа плана для типа плана.
    Программа Задает программу для необязательного назначения плана.
    Набор Задает набор для необязательного назначения плана.
    Сводная Указывает, является ли план сводным планом в пакете, которому он назначен.
    Обязательно Указывает на то, что нужно выбрать этот план, чтобы можно было извлечь любой другой план в наборе. Можно отметить более несколько планов в качестве Обязательных. В этом случае все планы, отмеченные как Обязательные, должны быть выбраны, чтобы можно было извлекать любые планы в наборе.
    Действительно с даты и времени Дата и время начала плана. Значение по умолчанию — текущая системная дата.
    Действительно до даты и времени Дата и время завершения плана. Значение по умолчанию — 12/31/2154, что означает "никогда".

  4. На вкладке Конфигурация укажите значения для следующих полей в зависимости от типа создаваемого плана:

    Тип плана Поле Описание
    Медицина (медицина, стоматология, зрение, HMO) COBRA Указывает, распространяется ли на план COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act).
    Медицина (медицина, стоматология, зрение, HMO) HIPAA Указывает, распространяется ли на план HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).
    Медицина (медицина, стоматология, зрение, HMO)

    Другое (PTO, фитнес)

    Прочее

    Долговременная нетрудоспособность

    ADD (базовое страхование жизни, добровольное страхование жизни)

    Экономия (например, 401 (k))

    FSA    		 База до учета налогов, допустимая Указывает, могут ли в план быть сделаны вклады перед применением налогов.
    Медицина (медицина, стоматология, зрение, HMO)

    Другое (PTO, фитнес)

    Долговременная нетрудоспособность

    ADD (базовое страхование жизни, добровольное страхование жизни)

    Экономия (например, 401 (k))

    FSA    		 Разнести налог, допустимый Указывает, могут ли в план быть сделаны вклады после применения налогов.
    Медицина (медицина, стоматология, зрение, HMO)

    Другое (PTO, фитнес)

    Долговременная нетрудоспособность

    ADD (базовое страхование жизни, добровольное страхование жизни)

    Экономия (например, 401 (k))

    FSA    		 Участник Указывает, кто участвовал в плане — сотрудник, работодатель или оба варианта.
    Долговременная нетрудоспособность

    ADD (базовое страхование жизни, добровольное страхование жизни)    		 Минимальное покрытие Минимальная сумма страхового покрытия, требуемая для плана.
    Долговременная нетрудоспособность

    ADD (базовое страхование жизни, добровольное страхование жизни)    		 Максимальное покрытие Максимальная сумма страхового покрытия, требуемая для плана.
    Долговременная нетрудоспособность

    ADD (базовое страхование жизни, добровольное страхование жизни)    		 Использовать приращения покрытия Указывает, следует ли проверять соответствие суммы покрытия с допустимой добавочной суммой.
    Долговременная нетрудоспособность

    ADD (базовое страхование жизни, добровольное страхование жизни)    		 Сумма приращения Добавочная сумма страхового покрытия для плана. Например, если добавочная сумма — 1000, сотрудник не может иметь страховку 200 500 долл. США, ему придется округлить их до 201 000 или до 200 000 долл. США.
    Долговременная нетрудоспособность

    ADD (базовое страхование жизни, добровольное страхование жизни)    		 Инкрементное направление Определяет направление округления — либо вверх, либо вниз — если сумма покрытия не соответствует значению приращения.
    ADD (базовое страхование жизни, добровольное страхование жизни) Свидетельство о возможности страхования Указывает, должен ли сотрудник предоставлять свидетельство страхового обеспечения.
    ADD (базовое страхование жизни, добровольное страхование жизни) Сумма, руб. Сумма в валюте учета. Это поле активно только в том случае, если установлен флажок "Свидетельство страховой возможности ".
    Экономия (например, 401 (k))

    FSA    		 Минимальный годовой взнос Минимальная сумма вклада, требуемая для плана.
    Экономия (например, 401 (k))

    FSA    		 Максимальный годовой взнос Максимальная сумма вклада, требуемая для плана.
    Экономия (например, 401 (k)) Максимальная годовая сумма работодателя Максимальная сумма, которую может предоставить работодатель для участия в плане экономии сотрудника в течение льготного периода. Для использования этого поля необходимо установить флажок сопоставления работодателя.
    Экономия (например, 401 (k)) Соответствие работодателя Указывает, участвовал ли работодатель в плане экономии сотрудника.
    Экономия (например, 401 (k)) Процент соответствия работодателя Процент от вклада сотрудника, которому будет соответствовать работодатель.
    Экономия (например, 401 (k)) Ограничение соответствия работодателя Максимальный процент, которому будет соответствовать работодатель. Например, если работодатель соответствует 100% вкладов сотрудника до 6% оплаты сотруднику, соответствие работодателя составляет 6%.

  5. На вкладке Настройка укажите значения для следующих полей:

    Поле Описание
    Разрешить/продолжить регистрацию Указывает, могут ли сотрудники зарегистрироваться в плане, если они отвечают требованиям приемлемости.

    Если для этого параметра выбрано значение "Нет", план не будет доступен для сотрудников при обработке права на получение права на доступ.
    Автоматическая регистрация за предыдущий год Указывает, следует ли автоматически регистрировать допустимых сотрудников в плане, если они были зарегистрированы в течение предыдущего года.
    Автоматическая регистрация по умолчанию Указывает, нужно ли выбирать план регистрации по умолчанию. План не является обязательным, поэтому сотрудник может изменить выбор по умолчанию.
    Закрыто для новых регистраций Указывает, следует ли ограничить план только подходящими сотрудниками, зарегистрированными в плане за предыдущий год.
    Обязательный план Указывает, следует ли автоматически регистрировать сотрудников в плане. Сотрудники не могут изменить выбор регистрации.
    Дата начала действия Дата создания плана в компании.
    Счет поставщика (поставщик льгот) Поставщик, которому компания выплачивает вознаграждение для этого плана.
    Имя (поставщик льгот) Название поставщика.
    Ссылка поставщика (поставщик льгот) Ссылка поставщика для плана. Например, номер группового плана компании.
    Альтернативная ссылка (поставщик льгот) Альтернативная ссылка поставщика для плана. Например, номер счета компании.
    Валюта (поставщик льготы) Валюта, используемая для выплаты вознаграждения поставщику.
    Счет расходов (поставщик льгот) Счет ГК, который используется как счет расходов для премий плана.
    Счет поставщика (администратор льгот) Поставщик, которому компания оплачивает администрирование для плана. Если план самостоятельно администрируется, оставьте это поле пустым.
    Имя (администратор льгот) Имя поставщика администратора льгот.
    Ссылка поставщика (администратор льгот) Ссылка поставщика администратора для плана.
    Альтернативная ссылка (администратор льгот) Альтернативная ссылка поставщика администратора для плана.
    Валюта (администратор льгот) Валюта, используемая для выплаты администратору льгот.
    Счет расходов (администратор льгот) Счет ГК, который используется как счет расходов для затрат, связанных с администрированием плана.

  6. На вкладке Фильтры выберите нужный фильтр. Можно выполнять фильтрацию по следующим полям:

    • Бизнес-единица
    • Отдел
    • Информация о компании
    • Местоположение
    • Занимаемая должность

  7. На вкладке Правила допустимости укажите значения для следующих полей:

    Поле Описание
    Номер строки Номер строки правила допустимости.
    Правило допустимости Правило допустимости, применяемое к плану льгот. Это правило проверки применяется к соответствующему типу действий и связано с указанным периодом ожидания покрытия и удержаниями.
    Тип действия Действие, применяемое к правилу допустимости для: регистрация льгот или окончание срока действия льгот.
    Период ожидания покрытия Значение со страницы "Периоды ожидания ". Период ожидания покрытия определяет количество дней или месяцев, в течение которых сотрудник ждет покрытия льгот или истечения срока льготы на основе критериев в правиле допустимости и типе действия.
    Период ожидания вычета Значение со страницы "Периоды ожидания ". Период ожидания вычета определяет количество дней или месяцев, в течение которых сотрудник ждет вычета льгот из оплаты на основе критериев в правиле допустимости и типе действия.

  8. Нажмите Сохранить.

Просмотр зарегистрированных работников

Можно просмотреть работников, которые зарегистрированы в выбранном плане льгот.

  1. В рабочей области Управления льготами в Планы выберите Планы льгот.
  2. На вкладке Льготы на панели переходов выберите Зарегистрированные работники.

Присоединить параметры покрытия

Можно добавить параметры покрытия в выбранный план льгот. Прикрепление параметров покрытия приводит к совместной настройке ставки и вычета для параметра покрытия. Пример: для медицинского плана пользователь должен выбрать параметр покрытия "семья". Затем они должны выбрать ставку для семьи для связанного плана (в настройке ставки) и вычет для связанного плана (в настройке ставки). Это позволяет получить затраты для работодателя и сотрудника для выбранного покрытия. Затем выполняется повтор процесса для покрытия "сотрудник+1" или покрытие сотрудника.

  1. В рабочей области Управления льготами в Планы выберите Планы льгот.
  2. На вкладке Льготы на панели переходов выберите Прикрепить параметры покрытия.

Переопределения правил допустимости

Можно добавлять работников в план в качестве исключений в правилах допустимости. Каждый добавляемый работник будет иметь право на план льгот.

  1. В рабочей области Управления льготами в Планы выберите Планы льгот.
  2. На вкладке Льготы на панели переходов выберите Переопределение правил допустимости.

Просмотр присоединенных периодов

Можно просмотреть список доступных периодов льгот.

  1. В рабочей области Управления льготами в Планы выберите Планы льгот.
  2. Перейдите на вкладку Периоды на панели навигации.

Просмотр описания плана

Можно создать описание плана, чтобы помочь сотрудникам в выборе льгот. Введенное здесь описание плана отображается в самообслуживании сотрудников при наведении указателя на план в списке параметров покрытия.

  1. В рабочей области Управления льготами в Планы выберите Планы льгот.
  2. На вкладке Льготы на панели переходов выберите Описание плана.

Просмотр программ Flex Credit

  1. В рабочей области Управления льготами в Планы выберите Планы льгот.
  2. На вкладке Льготы на панели переходов выберите Гибкие программы кредитования.