Бөлісу құралы:

Обзор типов планов

  • Мақала

Важно

Часть или вся функциональность, описанная в этой статье, доступна в рамках предварительного выпуска. Содержимое и функциональность могут быть изменены. Дополнительные сведения о предварительных выпусках см. в разделе Вопросы и ответы по обновлениям службы с одной версией.

Тип плана является высокоуровневой группировкой различных типов льгот. Каждый тип плана имеет код типа плана, который определяет правила для данного типа плана. Например, тип плана Базовое страхование жизни будет иметь код типа плана Страхование жизни, так как это тип плана страхования жизни, и должен соответствовать правилам, установленным для кода типа плана Страхование жизни. Другим типом плана может быть Дополнительное страхование жизни. Этот тип плана также будет иметь код типа плана Страхование жизни.

Каждый тип плана указывает, может ли сотрудник регистрироваться в одном или нескольких планах его типа. Например, сотрудник, скорее всего, сможет регистрироваться для политик базового страхования жизни и дополнительного страхования жизни типа плана "жизнь". Вероятно, сотруднику разрешается регистрировать только в одном полисе типа "медицина".

Если тип плана включает контакты, тип плана указывает, являются ли контакты бенефициарами или иждивенцами. Например, у типа плана основная жизнь могут быть бенефициары, в то время как у типа плана "основной медицинский" будут иждивенцы. В некоторых случаях в плане могут отсутствовать личные контакты. Например, план сбережений на случай непредвиденных расходов или премии за парковку.

Для типа плана можно определить параметры покрытия. Параметры покрытия определяются на странице Параметры покрытия. В параметре покрытия можно указать сумму льготы или контакты, которые могут быть допустимыми для типа плана. Например, если тип контакта — бенефициар, параметр покрытия должен определять условия того, что бенефициар имеет право получить, когда используется льгота. Если тип контакта — Иждивенец, параметр покрытия должен определять связь между иждивенцем и сотрудником.

Важно

Страница Типы планов включает ключевые данные, которые влияют на параметры, доступные при создании нового плана льгот:

  • Код типа плана — это поле влияет на то, что отображается на вкладке Конфигурация при настройке фактический льготы.
  • Одновременная регистрация — это поле определяет, разрешено ли несколько регистраций. (Для медицинского плана это поле обычно устанавливается в значение Одна регистрация.)
  • Тип контакта — это поле позволяет добавлять иждивенцев или бенефициаров в план. Если установлено значение Нет, сотрудники, которые регистрируются в льготах, не будут иметь возможности выбрать бенефициара или иждивенца.
  • Варианты покрытия — используйте это поле, чтобы связать варианты покрытия с типами планов. Оно определяет либо лиц, которые будут охвачены этим типом плана, либо суммы покрытия, доступные для этого типа плана. Например, можно указать, что покрытие для типа медицинского плана будет доступно только сотруднику, сотруднику и еще одному лицу или сотруднику и его семье.

Создание типов планов

  1. В рабочей области Управление льготами в разделе Настройка выберите Типы планов.

  2. Выберите Создать.

  3. Укажите значения для следующих полей:

    Поле Описание
    Тип плана Уникальное имя, идентифицирующее тип плана.
    Описание Описание типа плана.
    Код типа плана Выберите код типа плана из раскрывающегося списка значений. В списке код типа плана отображаются все типы планов, поддерживаемые в текущей версии.
    Одновременная регистрация Указывает, может ли сотрудник регистрироваться в нескольких планах льгот того же типа плана или только в одном плане льготы для каждого типа плана.
    Тип контакта Задает роль личного контакта. Значения пусты, иждивенец и бенефициар. Можно оставить поле Тип контакта пустым, если тип плана не требует наличия иждивенца или бенефициара на основе параметра покрытия.

  4. Чтобы настроить параметры жизненного события, выберите Действия, а затем выберите Параметры жизненных событий. Укажите значения для следующих полей:

    Поле Описание
    Тип плана Тип плана, для которого настраиваются параметры жизненного события.
    Идентификатор типа жизненного события Код типа жизненного события.
    Изменить параметр покрытия Указывает, может ли сотрудник изменять параметры покрытия во время жизненного события.
    Изменить на новый план Указывает, может ли сотрудник изменять планы во время жизненного события.
    Автоматически повторно открыть проверку допустимости Указывает, следует ли автоматически повторно открывать проверку допустимости регистрации льгот в ходе жизненного события.
    Период регистрации жизненного события Указывает окно отчетности в днях для жизненного события. Примечание. Если не ввести сумму, система предполагает, что окно отчетности равно нулю и не будет обрабатывать жизненное событие.
    Доступно для редактирования только администраторами Указывает, может ли сотрудник отменять или изменять план льгот в ходе жизненного события. Сотрудник не может вносить изменения в рабочую область Самообслуживание сотрудника.
    Автоматическая отмена плана Указывает, следует ли автоматически отменять план в течение жизненного события. После того как все изменения жизненного цикла будут обработаны, параметр Автоматическая отмена плана сохранит выбор плана. Будут удалены только статусы Подтверждено и Извлечено. План останется выбранным. Таким образом, сотрудники, которые не выберут план в течение периода регистрации жизненных событий, не потеряют выбор плана.

  5. Нажмите Сохранить.