Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесіндегі негізгі шарлау

Мобильді құрылғыда Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Тұтынушыға қызмет көрсету және Dynamics 365 Marketing сияқты тұтынушыларды тарту қолданбаларын іске қосу үшін Телефондарға арналған Dynamics 365 және планшеттерді пайдаланыңыз. Қолданбаны орнату үшін Телефондарға арналған Dynamics 365 және планшеттерді орнату бөліміне өтіңіз.

Dynamics 365 мобильді құрылғы бағдарламасында "Сату орталығы" бағдарламасы, "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығы" бағдарламасы және Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) бағдарламаларын іске қосуға болады. Қосымша ақпарат алу үшін келесі мақалаларға өтіңіз:

• Мобильді құрылғылардағы Сату орталығы қолданбасы
• Тұтынушыға қызмет көрсету ұялы құрылғылардағы хаб
• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ұялы телефондағы қолданбалар

Ескертпе

Келесі мобильді құрылғы бағдарламалары туралы ақпарат алу үшін мына мақалаларға өтіңіз:

• Power Apps: Power Apps Ұялы телефондағы кенеп және үлгіге негізделген қолданбалар
• Dynamics 365 Field Service: Field Service мобильді бағдарламасы
• Қаржы және операциялар қолданбалары: Қаржы және операциялар мобильді қолданбасы

Басты экран

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 бағдарламасында жұмыс жасау оңай. Келесі кескін басты экрандағы негізгі навигация элементтерін көрсетеді.

Мәндік белгілер:

1. Сайт картасы: қолданбалар арасында жылжу, таңдаулы және жақында пайдаланылған жазбаларыңызды алу, параметрлерге кіру және т.б. үшін сайт картасын ашыңыз.
2. Іздеу: қолданбадағы барлық жазбаларды іздеңіз.
3. Жаңа: жаңа жазба жасаңыз және жүйеге кез келген дерлік ақпарат түрін жылдам енгізіңіз.
4. Іздеу: ағымдағы көріністе жазбаларды іздеу.
5. Диаграмманы көрсету: Диаграмма көрінісінде жазбалар тізімін көрсету.
6. Тапсырма: жаңа тапсырма жазбасын жасаңыз.
7. Қосымша: әрекеттерді қосу, тапсырмалар ағынын бастау, Көмекші пайдалану және т.б. сияқты қосымша пәрмендерге қол жеткізіңіз.

Ерте қатынасу мүмкіндіктері

Егер ерте қатынасуды қосқан болсаңыз, сізде басқа навигация тәжірибесі болады. Бұл бөлімде пішін беттерінде, соның ішінде пішін қойыншалары мен қосалқы торларда жақсартылған тәжірибе сипатталған.

Бұл мүмкіндікті алу үшін әкімші ортаңызға арналған ерте қатынасу жаңартуларына келісуі, содан кейін жаңартуларды орнатуы керек. Қосымша ақпарат: Алдын ала қолжетімділік жаңартуларына қосылыңыз

Қойыншалары бар пішін беті

Қойыншалары бар пішін бетінде болған кезде экран бойынша көлденең айналдырып, созуға болады. Қойыншаны таңдаған кезде тақырып бірнеше келесі қойыншаны оңай көруге болатындай реттеледі.

Қосалқы торларға жаңа жазбаны қосу

Жазбалары жоқ қосалқы торда жаңа жазбаны жылдам қосуға болады.

Қосымша командалар

Экранның төменгі жағында пайда болатын ішкі тордағы пәрмендерді оңай көруге болады.

Осы көріністі іздеу

Көріністе болғанда, ағымдағы көріністі іздеу үшін Осы көріністі іздеу опциясын пайдаланыңыз.

Сайт картасы

Нысандарға, таңдаулы немесе жиі пайдаланылатын жазбаларға, басқа қолданбаларға және параметрлерге қол жеткізу үшін негізгі экранда сайт картасын таңдаңыз .

Келесі кескін сайт картасындағы негізгі навигация элементтерін көрсетеді.

Шартты белгі

1. Қолданба селекторы: қолданбаны жабу және басқа қолданбаға ауысу үшін осы мәзірді ашыңыз.
2. Негізгі экран: Негізгі экранға оралу үшін осыны таңдаңыз.
3. Профиль: қолданбадан шығу немесе оны қайта конфигурациялау үшін профиль экранына өтіңіз.
4. Соңғы жазбалар: жақында пайдаланған жазбалар тізімін қараңыз.
5. Бекітілген жазбалар: Таңдаулы (бекітілген) жазбаларды қараңыз және ашыңыз.
6. Нысан навигаторы: Бұл аймақ қолданбада қолжетімді нысандарды тізімдейді.
7. Анықтама: қолданбаны пайдалану жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін анықтама мазмұнына кіріңіз.
8. Офлайн күй: Интернетке кіру мүмкіндігіңіз болмаса да, деректермен офлайн режимінде жұмыс жасаңыз. Қосымша ақпарат: Мобильді құрылғыда офлайн режимде жұмыс жасаңыз
9. Параметрлер: Параметрлерге қол жеткізу.

Сүйікті жазбаларды бекіту

Бекітілген және Соңғы тізімдер жақында пайдаланған немесе таңдаулыларға бекітілген жазбаларға жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Таңдаулы жазбаларды бекіту үшін Соңғы тізімін пайдаланыңыз.

1. Сайт картасында Соңғы таңдаңыз.

2. Соңғы жазбалар экранында жазбаны таңдаулыларға (бекітілген жазбалар) қосу үшін оның жанындағы түймені таңдаңыз.

3. Жаңадан бекітілген жазбаларды көру үшін Жабу опциясын таңдап, Бекітілген опциясын таңдаңыз.

   

Жазбаны босату

1. Сайт картасында Белгіленген опциясын таңдаңыз.

2. Жазбаны таңдаулылардан (бекітілген жазбалар) жою үшін оның жанындағы Жою пәрменін таңдаңыз.

   

Көріністерді өзгерту

• Негізгі экранда ағымдағы көріністің жанындағы төмен көрсеткіні таңдаңыз, содан кейін жаңа көріністі таңдаңыз.

  

Жазбаны жылдам қосу

1. Негізгі экранда Жаңа таңдаңыз.

2. Өрістерді толтырып, Сақтау опциясын таңдаңыз. Жазба жасалғаннан кейін жаңа жазбаны қарай аласыз.

   

• Жасалған жазбаны сақтау және ашу үшін Қосымша таңдаңыз, содан кейін Сақтау және ашыңыз.

• Басқа жазбаны сақтау және жасау үшін Қосымша таңдаңыз, содан кейін Сақтау және жаңа жасау опциясын таңдаңыз.

  

Жазбаның командаларын қарау

1. Басты экранда жазбаны ашыңыз.

2. Ашық жазбада қосымша пәрмендерге қол жеткізу үшін Қосымша тармағын таңдаңыз.

   

Жазбаны өңдеу

1. Басты экранда өңдеу қажет жазбаны ашыңыз.

2. Жазбаны өңдеп, Сақтау таңдаңыз. Өзгерістерден бас тарту үшін Бастау таңдаңыз.

   

Басты экранға оралу

• Жазбада болған кезде негізгі экранға оралу үшін Артқа таңдаңыз.

• Кез келген уақытта негізгі экранға оралу үшін Артқа түймесін басып тұруға болады.

  

Жүйеден шығу

Сайт картасында Профиль таңдаңыз, содан кейін Шығу таңдаңыз.

Кэшті қайта конфигурациялау және тазалау

Мобильді бағдарламаны телефонда немесе планшетте уақытша пайдалансаңыз және құрылғыны басқа біреуге беру алдында кэштелген бүкіл деректерді жойғыңыз келсе, бағдарламаны қайта конфигурациялау керек.

Қайта конфигурациялау кэштен ағымдағы ұйымға арналған деректер мен метадеректерді жояды, бірақ бұған қауіпсіздік шарасы ретінде сенуге болмайды.

Жүйеден шықпас бұрын Қайта конфигурациялау опциясын пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз. Басқа ұйымға кірсеңіз, бірақ жүйеге кірген алдыңғы ұйымның деректерін жойғыңыз келсе, сол ұйымға қайта кіріп, Қайта конфигурациялаупәрменін пайдалануыңыз керек. осы ұйымға арналған деректер мен метадеректерді кэштен жою опциясы.

Қолданбаны қайта конфигурациялау үшін сайт картасын таңдаңыз , Профиль таңдаңыз, содан кейін Қайта конфигурациялау таңдаңыз.