Dynamics 365 for Outlook бағдарламасында Outlook кездесулерін бақылау

Кездесу жазбасының көшірмесін Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесінде әрекет ретінде сақтау үшін Microsoft Dynamics 365 for Outlook толықта кездесуді қадағалай аласыз. Dynamics 365 for Outlook Кез келген құралда кездесуді көруге немесе өңдеуге болатындай Customer Engagement жазбасын Outlook жазбасымен синхрондайды. Егер сіз мобильді құрылғыда Outlook бағдарламасын синхрондасаңыз, сол құрылғыдағы кездесу жазбаларына да қол жеткізе аласыз.

Dynamics 365 for Outlook те кездесулерді бақылау қолмен орындалатын процесс. Бұл жеке кездесулеріңізді Customer Engagement кездесулерінен бөлек ұстау мүмкіндігін береді. Customer Engagement қызметінен Dynamics 365 for Outlook ге кездесулерді синхрондау автоматты түрде жүзеге асырылады. Customer Engagement бағдарламасында жасалған, өзіңізге тиесілі кез келген кездесу жазбаларын көру үшін Dynamics 365 for Outlook пайдалана аласыз.

Microsoft Dynamics CRM 2015 Outlook немесе одан кейінгі нұсқасын пайдалансаңыз, жүйе әкімшісі бұл мүмкіндікті қосқан болса, кездесу тіркемелерін де синхрондауға болады. Содан кейін Dynamics 365 for Outlook немесе Customer Engagement қолданбасында тіркемелерді көруге және жаңартуға болады.

Маңызды

Dynamics 365 for Outlook және Customer Engagement арасындағы кездесулерді синхрондау үшін Outlook электрондық пошта мекенжайы Customer Engagement электрондық пошта мекенжайына сәйкес келуі керек. Бірнеше электрондық пошта мекенжайларына немесе мекенжайларынан синхрондау мүмкін емес.

Кездесуді бақылау

1. Dynamics 365 for Outlookбағдарламасында әдеттегі Outlook бағдарламасындағыдай кездесуді жасаңыз.

2. Қосымшаны кірістіргіңіз келсе, Кірістіру қойындысын басып, қосымшаны таңдаңыз. Кейбір файл кеңейтімдері жүйе әкімшісімен құлыпталуы керектігін ескеріңіз. Қосымша ақпарат: Жүйе параметрлері тілқатысу терезесі - Жалпы қойындысы

   Dynamics 365 for Outlook кірістірілген тіркемелерді (хабарламаның негізгі бөлігіне енгізілген тіркемелер) қолдамайды.

   Ескертпе

   Қосымшаның максималды өлшемі - 5 МБ, бірақ оны жүйелік әкімші 32 МБ дейін көбейте алады.

3. Кездесуді бақылау үшін келесінің бірін орындаңыз:

   • Кездесуді Customer Engagement қызметіндегі белгілі бір жазбамен байланыстырмай бақылау үшін Кездесу қойындысындағы Customer Engagement топ, Трек түймесін басыңыз.

     -Немесе-

   • Тапсырманы қадағалау және оны белгілі бір Customer Engagement жазбасымен (мысалы, белгілі бір тіркелгі) байланыстыру үшін Қатысымды орнату, Қосымша түймесін басыңыз, одан кейін Жазбаны іздеу диалогтық терезесінде жазбаны іздеңіз. Қажетті жазбаны тапқаннан кейін Қосу таңдаңыз.

     Бақылау түймешігін немесе Қатысты орнату түймесін басқанда, Dynamics 365 for Customer Engagement көресіз. кездесу жазбасының төменгі жағындағы тақта («бақылау тақтасы» ретінде де белгілі). Бұл тақта бақыланатын жазбаны көрсетеді және қатысты жазбаларға сілтемелерді қамтамасыз етеді. Қатысты мәнді орнатсаңыз, Dynamics 365 for Outlook сонымен қатар Қатысты жазбаға сілтеме береді. Бақылау қалай жұмыс істейтіні туралы көбірек айтып беріңізші.

   Жазбалар

• Кездесуді бақылауды тоқтату үшін кездесу жазбасын ашыңыз, содан кейін Болмау түймесін басыңыз.

• Кездесу тіркемесі синхрондалған соң, әр түрлі пайдаланушылар тіркемені Dynamics 365 for OutlookжәнеCustomer Engagement қолданбаларында жаңартса, соңғы жаңарту сақталады.

• Кездесу синхрондалған соң, сіз немесе басқа пайдаланушы кездесу тақырыбын Dynamics 365 for Outlook немесе Customer Engagement қолданбасында өзгертсе, кездесу бақыланбайды (бұдан әрі синхрондалмайды).

• Dynamics 365 for Outlookішінде қайталанатын кездесулердегі немесе қызмет кездесулеріндегі тіркемелерді синхрондау мүмкін емес.

Сондай-ақ келесіні қараңыз

Бақылау жазбаларына шолу Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Dynamics 365 қолданбалар мен жазбаларды синхрондау туралы жиі қойылатын сұрақтар Microsoft Outlook