Field Service біріктіру
Ескерім
2022 жылдың 12 қазанынан бастап күшіне енеді, Power Apps порталдары — Power Pages. Қосымша ақпарат: Microsoft Power Pages енді жалпыға қолжетімді (блог)
Жақында Power Apps порталдары құжаттамасын Power Pages құжаттамасымен көшіреміз және біріктіреміз.
Field Service жүйесіне арналған серіктес шешімін енді Partner Portal ішінде орнатуға болады (алдымен Field Service және Partner Portal шешімдерін орнату керек). Бұл шешім орнатылған болса, тұтынушылар мен серіктестер серіктес порталында Field Service бөлімінің әртүрлі бөліктерін көре алады. Көруге болатын қолжетімді кестелердің кейбіреулері: активтер, жұмысқа тапсырыстар және есеп-шоттар.
Келісімдерді серіктес порталында көру
Дұрыс веб-рөлі болса және келісім тиісті түрде жасалған болса, тұтынушылар серіктес порталындағы тіркелгісіне байланысты белсенді және мерзімі біткен келісімдерді көре алады. Оларда «FS тұтынушыны бекітуші» немесе «FS тұтынушыны сараптаушы» веб-рөлі болуы керек.
Келісімді жасау немесе порталда көрінетін ету үшін өңдеу үшін
- Dynamics 365 Field Service > Қызмет көрсету > Келісімдер тармағына өтіңіз.
- Келісімді таңдаңыз немесе жаңасын жасау үшін беттің жоғарғы жағында + Жаңа пәрменін таңдаңыз.
- Жалпы қойыншасындағы Қызмет тіркелгісі өрісінде тұтынушы қосылған тіркелгіні енгізіңіз.
- Тұтынушыға көрсету құсбелгісін қойыңыз.
Енді тұтынушы жасалған келісімдерді көру үшін порталға кіріп, Field Service > Келісімдер тармағына өтіп, сүзгіні Барлық келісімдер деп өзгерте алады. Бет негізгі ақпаратты көрсетеді және тұтынушы қосымша мәліметтерін көру үшін келісімді таңдай алады.
Активтерді серіктес порталында көру
Дұрыс веб-рөлі болса және актив тиісті түрде жасалған болса, тұтынушылар серіктес порталындағы тіркелгіде бар активтерді көре алады. Оларда «FS тұтынушыны бекітуші» немесе «FS тұтынушыны сараптаушы» веб-рөлі болуы керек.
Активті жасау немесе порталда көрінетін ету үшін өңдеу үшін
- Dynamics 365 Field Service > Қызмет көрсету > Тұтынушы активтері тармағына өтіңіз.
- Активті таңдаңыз немесе жаңасын жасау үшін беттің жоғарғы жағында + Жаңа пәрменін таңдаңыз.
- Тіркелгі параметрін тұтынушы қосылған тіркелгіге орнатыңыз, содан кейін Тұтынушыға көрсету құсбелгісін қойыңыз.
Енді тұтынушы жасалған активтерді көру үшін порталға кіріп, Field Service > Активтер тармағына өте алады. Тұтынушы тіркелгісіне қосылған әрбір активті әрі сол актив қосылған тектік және/немесе негізгі активтерді көре алады.
Серіктес порталындағы Field Service үшін жұмысқа тапсырыстарды көру
Дұрыс веб-рөлі болса және жұмысқа тапсырыс тиісті түрде жасалған болса, тұтынушылар серіктес порталындағы тіркелгісіне қосылған порталда белсенді және белсенді емес жұмысқа тапсырыстарды көре алады. Оларда «FS тұтынушыны бекітуші» немесе «FS тұтынушыны қарап шығу» веб-рөлі болуы керек.
Ескерім
Порталда көру үшін жұмысқа тапсырыс көрінетін ретінде анықталуы керек.
Жұмысқа тапсырысты порталда көрінетін ету үшін
- Dynamics 365 Field Service > Жұмысқа тапсырыс және кесте > Жұмысқа тапсырыстар тармағына өтіңіз.
- Өңдеу керек жұмысқа тапсырысты таңдаңыз немесе жаңа өріс жасау үшін +Жаңа пәрменін таңдаңыз.
- Қызмет тіркелгісі өрісінде тұтынушы қосылған тіркелгіні енгізіңіз, содан кейін тұтынушыға оны порталда көруге мүмкіндік беру үшін Тұтынушыға көрсету құсбелгісін қойыңыз.
Порталға кіргеннен кейін тұтынушы Field Service > Жұмысқа тапсырыстар тармағына өте және тіркелгісіне қосылған жұмысқа тапсырыстарды көре алады.
Серіктес порталындағы Field Service үшін есеп-шоттарды көру
Дұрыс веб-рөлі болса және жұмысқа тапсырыс тиісті түрде жасалған болса, тұтынушылар серіктес порталындағы тіркелгісіне қосылған порталда белсенді және белсенді емес есеп-шоттарды көре алады. Оларда «FS тұтынушыны бекітуші» немесе «FS тұтынушыны қарап шығу» веб-рөлі болуы керек.
Ескерім
Порталда көру үшін есеп-шот көрінетін ретінде анықталуы керек.
Есеп-шотты порталда көрінетін ету үшін
- Dynamics 365 Field Service > Қызмет көрсету > Есеп-шоттар тармағына өтіңіз.
- Өңдеу үшін есеп-шотты таңдаңыз немесе жаңасын жасау үшін + Жаңа пәрменін таңдаңыз. Есеп-шот беттің жоғарғы сол жағындағы ашылмалы мәзірдің Есеп-шот бөлімінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Есеп-шот үшін қажетті мәліметтерді енгізіңіз, содан кейін Тұтынушыға көрсету құсбелгісін қойыңыз.
Порталға кіргеннен кейін тұтынушы есеп-шоттарды көру үшін Field Service > Есеп-шоттар тармағына өте алады.
Мүмкіндіктерді қажетті серіктестерге автоматты түрде тарату
Жұмыстың үздік серіктесін анықтайтын шарттар жиыны негізінде серіктестерге мүмкіндіктерді автоматты түрде таратуға болады. Мүмкіндік тағайындауының кірістірілген метрикасы осы мүмкіндікті алуға қолжетімді серіктестерді анықтайды. Бұл кесте серіктестің қолжетімділігін шешуге пайдаланылатын факторларды көрсетеді.
| Атауы | Сипаттамасы |
|---|---|
| Сыйымдылық | Серіктес мүмкіндігі — серіктес бір уақытта орындай алатын мүмкіндіктердің максималды саны. Бұл мәнді әрбір серіктестің тіркелгі мәліметтері бетінен реттеуге болады. Мүмкіндікке орындалудағы мүмкіндіктер және серіктеспен әлі қабылданбағандар кіреді. Бұл серіктес жасаған ішкі мүмкіндіктерді қамтымайды. |
| Жоспарланған табыс | Әрбір серіктестің тіркелгі мәліметтерінде болжалды табыстың минималды және максималды ауқымын орнатуға болады. Егер мүмкіндіктің болжалды табысы осы ауқымға түссе, серіктеске тағайындау қолжетімді болады. |
| Аумақ | Территориялар — серіктес тіркелгісіне тағайындалатын географиялық аудандар. Егер мүмкіндікпен байланысты тұтынушы мекенжайы серіктеспен қамтылған территорияда болса, серіктеске тағайындау қолжетімді болады. |
| Ықтимал тұтынушы түрі | Мүмкіндіктерді санаттауға ықтимал тұтынушы түрі кестесін пайдалануға болады. Әрбір серіктес жұмыс істей алатын ықтимал тұтынушы түрлерін тағайындай аласыз. |
| Байланыстырылған өнімдер | Егер мүмкіндікпен байланысты өнімдер серіктеспен қамтылса, олар тағайындауға қолжетімді болады. Егер өнімдердің бірі серіктеспен қамтылмаса, оларға тағайындау қолжетімсіз болады. |
Серіктесті бағалау метрикасы
Қолжетімді серіктестер анықталғаннан кейін мүмкіндік бағалау жүйесі негізінде серіктеске таралады. Жүйеде келесі факторлар есепке алынады.
| Атауы | Сипаттамасы |
|---|---|
| Қашықтық | Серіктес мекенжайы мен мүмкіндікпен байланысты тұтынушы тіркелгісінің мекенжайы арасындағы қашықтық. |
| Ұтыс бағасы | Серіктеспен тарихи түрде алынған таралған мүмкіндіктердің пайызы. |
| Қайтару бағасы | Серіктеспен тарихи түрде жоғалған (қайтарылған) таралған мүмкіндіктердің пайызы. |
| Кері байланыс бағасы | Тұтынушылардан кері байланыс алған, жеткізілген мүмкіндіктер пайызы. |
| Бағаны тоқтату | Серіктеспен қабылданған, бірақ іскери ереже кезеңдерімен орындалмаған, таратылған мүмкіндіктер пайызы. |
| Түрту бағасы | Қабылданған немесе қабылданбаған және жеткізілімнен кейін мерзімі аяқталмайтын, таратылған мүмкіндіктер пайызы. |
| Орташа жабу уақыты | Серіктестің мүмкіндіктерді жабуға кететін күндердегі орташа уақыт аралығы. |
Серіктес бағалауы салмағы
Серіктестерді мүмкіндік тарату бойынша бағалау метрикасы серіктес бағалауы әсерін анықтауға беріледі. Осы салмақтарды торап параметрлерімен реттеуге болады және серіктестерді бағалауға қолданысын білуге болады. Нөлдік (0) параметр серіктестерді мүмкіндік тарату бойынша бағалау кезінде метриканың еленбеуіне себеп болады.
Ескерім
Оң салмақ осы метриканың жоғарырақ саны қажеттілеу екендігін білдіреді, ал теріс салмақ кішірек мән қажеттілеу екендігін білдіреді.
Әрбір метрика торабы параметрінің қабылданған мәндер ауқымы келесідей.
| Сипаттамасы | Параметрі аты | Мәндер ауқымы |
|---|---|---|
| Қашықтық | тарату/салмағы/қашықтық | Теріс, 0 және –0,01 арасында |
| Ұтыс бағасы | тарату/салмағы/ұтыс бағасы | Оң, 0-5 |
| Қайтару бағасы | тарату/салмағы/қайтару бағасы | Теріс, 0 және –5 арасында |
| Кері байланыс бағасы | тарату/салмағы/кері байланыс бағасы | Оң, 0-5 |
| Бағаны тоқтату | тарату/салмағы/бағаны тоқтату | Теріс, 0 және –5 арасында |
| Түрту бағасы | тарату/салмағы/түрту бағасы | Оң, 0-5 |
| Орташа жабу уақыты | тарату/салмағы/avgtimetoclose | Теріс, 0 және –0,5 арасында |