Баға ұсыныстарына, тапсырыстарға немесе есеп-шоттарға өнімдер қосу

Баға ұсынуға, тапсырысқа немесе есеп-шот жазбасына өнімдерді немесе өнім жинақтарын қосуға болады. Өнім Dynamics 365 Sales өнім каталогындағы бар өнім немесе жазылатын өнім ретінде қосатын арнайы өнім болуы мүмкін.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Өнім қосу

Мүмкіндіктен баға ұсынысын жасасаңыз, мүмкіндікке қосылған өнімдер баға ұсынуға автоматты түрде қосылады. Қосымша өнімдер қосуға немесе бар өнімдерді жоюға болады. Сондай-ақ пәрмендер жолағынан Өнімдерді алу пәрменін таңдау арқылы өнімдерді басқа мүмкіндіктен қосуға болады.

Баға ұсыну жазбасына өнім қосу процесі тапсырысқа немесе есеп-шотқа өнім қосумен бірдей. Бұл тақырып баға ұсыну жазбасына өнімдерді қосу жолы түсіндірілген.

1. Баға ұсынулар тізімінде өнімді қосқыңыз келетін баға ұсыну жазбасын ашыңыз.

2. Қорытынды қойындысының Өнімдер бөлімінде келесі әдістердің бірін пайдаланып цитатаға өнімдерді қосыңыз:

   • Мүмкіндіктен өнімдерді қосу үшін Қосымша пәрмендер түймешігін >Өнімдерді алу және мүмкіндікті таңдаңыз.
     Таңдалған мүмкіндіктің өнімдері баға ұсынысына қосылады.

   • Өнімдерді қолмен табу және қосу үшін Өнім қосу таңдаңыз.

     1. Жылдам жасау: Өнімнің дәйексөз пішінінде келесі әрекеттерді орындаңыз:

     2. Өнімді таңдау ашылмалы тізімінде бар өнімді қосуды немесе жаңасын жасауды таңдаңыз:

        • Өнімді іздеу және қосу үшін Бар өнім өрісінде Іздеу таңдаңыз. Сондай-ақ өнім үшін өлшем бірлігін таңдаңыз.

          Ескертпе

          • Мүмкіндік үшін бағалар тізімі таңдалғанда, Бар өнім өрісінде тізімделген өнімдер бағалар тізімі бойынша сүзіледі. Бұл осы өрісте тек таңдалған бағатізбемен байланысты өнімнің көрсетілетінін білдіреді. Бұл жағдайда әдепкі көрініс Негізгі бағалар тізіміндегі өнімдер көрінісіне орнатылады. Теңшелетін көріністі әдепкі көрініс ретінде орнатуға болмайды. Тіпті егер солай етсеңіз де, Өнімдерді іздеу оны автоматты түрде Ата-аналық бағалар тізіміндегі өнімдер көрінісіне қайтарады.
          • Бағалар тізімі таңдалмаған кезде, Бар өнім өрісі барлық белсенді өнімдерді көрсетеді (бағалар тізімі бойынша сүзілмеген). Көріністі өзгерту белгішесін таңдау арқылы басқа өнімдерді іздеу үшін көріністі өзгертуге болады.
          • Әдепкі бойынша, өнім іздеуде ең соңғы пайдаланылған өнімдер көрсетіледі. Ең соңғы пайдаланылған өнімдер бағатізбе бойынша сүзгіленбейді.
          • Егер бағатізбе таңдалса және сіз бағатізбемен байланысты емес өнімді таңдасаңыз, қате пайда болады. Таңдалған бағатізбемен байланысты өнімді таңдаңыз.

        • Өнімді жасау үшін Write-In опциясын таңдап, өнімнің атын енгізіңіз.

          Маңызды

          Тапсырыстар мен шот-фактураларға жазылатын өнімді қосу үшін Бағалар құлыпталған өрісі Жоқ күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз. . Егер ол Иә күйіне орнатылса, жазылатын өнімдерді қоса алмайсыз, себебі жазылатын өнімдердің бағасы қайта анықталған деп саналады. Қосымша ақпарат: Тапсырыс немесе шот-фактура бағасын құлыптау немесе құлпын ашу, Dynamics 365 Sales жүйесіндегі сату транзакциялары

     3. Мәліметтерді Баға бөліміне толтырыңыз:

        • Бағасы қайта анықталған: Өнім каталогынан бар өнімді қосып жатсаңыз, өнім каталогында көрсетілген әдепкі бағаны пайдалануды немесе бағаны қайта анықтауды таңдаңыз. Жазылған өнім үшін бұл өріс Алдын ала анықтау Баға күйіне орнатылған.

        • Бірліктің бағасы: Егер сіз жазылатын өнімді қосып жатсаңыз, өнім бірлігіне алынатын бағаны енгізіңіз.

        • Саны: қосылатын өнімнің немесе қызметтің санын енгізіңіз.

        • Қолмен жеңілдік: Өнім бағасына жеңілдік ұсынғыңыз келсе, оны осында енгізіңіз.

        • Салық. Егер қажет болса, тиісті салық сомасын енгізіңіз.

   4. Бұл өнімді сақтау және басқа өнімдерді қосу үшін Сақтау және Жаңа таңдаңыз.

Өнімдер торы баға ұсынысымен байланыстырылған барлық өнімдерді көрсетеді. Өнімді қосқаннан кейін Өнімдер торындағы өнімнің бірлігін, бағасын, санын және жеңілдіктерін өзгертуге болады. Сондай-ақ енгізілген өнім үшін мөлшер мен жеңілдікке қоса, өнімнің бағасын өзгертуге болады.

Мұнда «Өнімдер» торындағы өнімдерге қатысты орындауға болатын әрекеттер берілген:

Аяқталуы:	Мынаны істеңіз
Өнім сипаттарын өңдеу	Өнімді таңдап, пәрмен жолағында Өңдеу пәрменін таңдаңыз. Қосылған өнімдердің бағасы, саны немесе шегерімі сияқты мәліметтерді өзгертуге болады. Сондай-ақ, баға ұсынысын, өнімге тапсырыс беруді немесе өнім шот-фактурасын ашуға және өнімнің сипаттарын кірістірілген Өнім сипаттары қойындысында көруге немесе өзгертуге болады.
Баға ұсынумен байланысты өнімді жою	Өнімді таңдап, пәрмен жолағында Қосымша пәрмендер түймесін >Дәйексөз өнімін жою таңдаңыз.
Жинақтағы өнімдерді көру	Өнім жинағы үшін Chevron белгішесін таңдаңыз. Сіз жинаққа кіретін барлық өнімдерді көресіз.
Сатып алу көлемін ұлғайту немесе бір уақытта бірнеше тауарды ұсыну немесе керек-жарақты не орын басушы өнімді таңдау үшін, қатысты өнімдерді қараңыз және қосыңыз	Өнімді таңдап, пәрмен жолағында Ұсыныстар таңдаңыз. Ұсыныстар тамасы ағымдағы өнімге қатысты өнімдер ретінде анықталған барлық өнімдерді көрсетеді. Қосқыңыз келетін қатысты өнімдерді таңдап, OK таңдаңыз.
Жазбаны торда жоғары немесе төмен жылжыту арқылы белгілі бір жазбаларды бірге қараңыз	Жазбаны таңдап, пәрмен жолағында Жоғары жылжыту немесе Төмен жылжыту түймешігін пайдаланыңыз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Бағаны жасаңыз немесе өңдеңіз
Тапсырысты жасаңыз немесе өңдеңіз
Шот-фактураны жасаңыз немесе өңдеңіз
Мүмкіндік, баға ұсынысы, тапсырыс және шот-фактура жазбалары үшін бағаны есептеу
Өнімдерге қатысты ақауларды жою