Әкімші мен сату менеджеріне арналған ресурстар

Не істегіңіз келетіні негізінде әкімшілік және конфигурация құжаттамасына өтіңіз.

Пайдаланушы мен топты басқару

Нұсқаулар

• Пайдаланушылар жасау және қауіпсіздік рөлдерін тағайындау
• Автоматты түрде жасалатын топтар үшін қатынасу құқықтарын басқаруға арналған топ үлгісін жасау
• Қауіпсіздік рөлдері мен артықшылықтар
• Бизнес бірліктерді жасау немесе өңдеу

Сатылым және өнім каталогын орнату

Нұсқаулар

• Географиялық аймақ бойынша бизнес нарықтарын ұйымдастыру үшін сату аумақтарын орнату
• Өнімдер каталогын орнату
• Шегерімдер тізімдерін орнату
• Бірлік тобын жасау және бірліктерді қосу
• Өнім отбасыларын құру
• Баға тізімдерімен өнімнің бағасын анықтау
• Сатылым параметрлері

Copilot

Концепция

• Copilot-қа шолу

Нұсқаулар

• Copilot-ты қосу және конфигурациялау
• Copilot деректерінің географиялар бойынша қозғалысы

Сату сыйлығы

Концепция

• Премиум болжау туралы ақпарат
• Сөйлесу интеллектісіне арналған алғаш рет орнату тәжірибесі

Нұсқаулар

• Сатылым тездеткішін конфигурациялау
• Көмекшіні конфигурациялау
• Болжалды ықтимал тұтынушыны балдық бағалау мүмкіндігін конфигурациялау
• Болжалды мүмкіндікті балдық бағалау мүмкіндігін конфигурациялау
• Қарым-қатынасты талдауды және күйін конфигурациялау

Жаңарту/түсіру

Нұсқаулар

• Dynamics 365 Sales Enterprise нұсқасына Dynamics 365 Sales Professional жаңарту
• Dynamics 365 Sales Enterprise нұсқасынан келесіге жылжытыңыз Dynamics 365 Sales Professional

Мақсатты басқару

Нұсқаулар

• Мақсаттар параметрлері
• Мақсаттарды жасау немесе өңдеу
• Мақсаттарды жинақтау сұрауларын анықтаңыз
• Мақсат метрикасын анықтау

Ақаулықтарды жою

Нұсқаулар

• Dynamics 365 Sales ақауларды жою жөніндегі нұсқаулығы

Қауіпсіздік

Шолу

• Деректерді шифрлау арқылы қауіпсіздікті жақсарту
• Тұтынушы құлыптау жәшігін қолдау
• Тұтынушы басқаратын кілтті қолдау

Нұсқаулар

• Шифрлау кілтін басқару

Dynamics 365 Sales мобильді құрылғы бағдарламасы

Нұсқаулар

• Мобильді қосымшаның алғышарттары
• Жедел қарау пішіндерін өзгерту
• Реттелетін push хабарландыруларын жасау