Бөлісу құралы:

Мүмкіндіктерді ұтыс немесе ұтылыс ретінде жабу

  • Мақала

Мәміле жеңіп немесе ұтылған кезде мүмкіндікті жабыңыз. Мүмкіндікті жабу сату құбырын қадағалауға және болашақ сатылымдарды болжауға көмектеседі.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері
Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Мүмкіндікті жабу

  1. Сату орталығы сайт картасында Мүмкіндіктер тармағын таңдаңыз.

  2. Жабғыңыз келетін мүмкіндікті ашыңыз.

  3. Дәйексөздер қойындысын таңдап, барлық тырнақшалардың a Жабық күйде екеніне көз жеткізіңіз. Дәйексөзді жабу туралы нұсқауларды Дәйексөзді жабу бөлімінен қараңыз.

  4. Мүмкіндік пішінінің жоғарғы жағында келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

    • Мүмкіндікті жеңген ретінде жабу үшін Жеңіп ретінде жабу таңдаңыз.

    • Мүмкіндікті жоғалтқан ретінде жабу үшін Жоғалған ретінде жабу таңдаңыз.

      Жабу опциялары бар мүмкіндік пішінінің скриншоты.

  5. Нақты кіріс, бәсекелес, жабылу күні және сипаттама сияқты мәліметтерді тексеріңіз және жаңартыңыз.

    Ескертпе

    Егер әкімшіңіз «Жабу мүмкіндігі» пішініне теңшелетін өрістерді қосқан болса, пішінде қосымша өрістерді көресіз.

    Жеңіп ретінде жабу пәрменін таңдаған кезде пайда болатын Жабу мүмкіндігі пішінінің скриншоты

Ескертпе

Мүмкіндік жазбасын жапқаннан кейін мүмкіндіктің болжам санаты келесіге байланысты автоматты түрде Жеңген немесе Жоғалған болып жаңартылады. мүмкіндікті жабу үшін таңдауыңыз.

Мүмкіндікті жабу кезінде енгізілген мәліметтерді қараңыз

Сату менеджері ретінде сіз мүмкіндікті жеңу немесе жоғалту себебін түсіну мүмкіндігін жабу кезінде сатушылар енгізген мәліметтерді көргіңіз келуі мүмкін.

  1. Сату орталығы сайт картасында Мүмкіндіктер және Жабық мүмкіндіктер көрінісін таңдаңыз.

  2. Мәліметтерді көргіңіз келетін мүмкіндікті ашыңыз.

  3. Қатысты>Әрекеттер таңдаңыз.

  4. Көрініс таңдау құралында Жабық әрекетпен байланысты көрініс таңдаңыз.

  5. Мүмкіндікті жабу кезінде енгізілген мәліметтерді көру үшін Мүмкіндік жабу әрекет түрін екі рет басыңыз.

    Жабық әрекетпен байланысты көріністің скриншоты.

Мүмкіндікті жабу кезінде жиі кездесетін қателерді шешу жолы туралы ақпаратты ақауларды жою нұсқаулығын қараңыз.

Жабық мүмкіндікті қайта ашу

Тұтынушы мүмкіндікті іздеуге мүдделі болса, жабық мүмкіндікті қайта аша аласыз.

  1. Сату орталығы сайт картасында Мүмкіндіктер тармағын таңдаңыз.

  2. Барлық жабық мүмкіндіктерді көру үшін, көріністі таңдау құралынан Жабық мүмкіндіктер көрінісін таңдаңыз.

  3. Қайта ашқыңыз келетін мүмкіндікті таңдап, пәрмен жолағында Қайта ашу мүмкіндігі таңдаңыз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Сатылымдарды ықтимал тұтынушыдан тапсырысқа тәрбиелеу
Dynamics 365 Sales ақауларын жою нұсқаулығы
Мүмкіндіктермен ақаулықтарды жою