Бөлісу құралы:

Бағдарламадағы маркетинг арқылы маркетингтік тізімді жасау

  • Мақала

Маркетингтік тізім - маркетингтік науқанды сәтті жүргізудің негізі. Ол ықтимал тұтынушы, тіркелгі немесе контакт секілді тұтынушы жазбасының кез келген бір түрін қамтуы мүмкін.

Маркетингтік тізімнің екі түрін жасауға болады:

  • Статикалық Мүшелерді қолмен қосуды және жаңартуды қаласаңыз, статикалық тізімді пайдаланыңыз.
  • Динамикалық Тізім сіз орнатқан іздеу критерийлері негізінде қажет кезде мүшелер тізімін динамикалық түрде қайтаруын қаласаңыз, динамикалық маркетингтік тізім пайдаланыңыз. Мысалы, белгілі бір қала мүшелеріне науқан жүргізуді қаласаңыз, динамикалық тізімді қолданыңыз. Динамикалық маркетингтік тізім оны әр ашқан кезде мүшелердің жаңартылған тізімін қайтарады, осы маркетингтік тізімнен жылдам науқан құрыңыз немесе осы маркетингтік тізіммен байланысты науқанға науқан әрекетін үлестіріңіз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері
Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Маркетингтік тізім жасау

  1. Сайт картасында Маркетинг тізімдері таңдаңыз.

  2. Жаңа пәрменін таңдаңыз.

  3. Қорытынды қойындысында қажетті ақпаратты қосыңыз.

    маркетингтік тізім қорытынды аймағының скриншоты.

    Ескертпе

    Жазбаларды Ие өрісінен іздеу үшін алдымен Сақтау таңдаңыз, әйтпесе өзгертулеріңіз жоғалады.

  4. Мақсаты өрісінен маркетингтік тізім ішіне қосқыңыз келетін жазба түрін таңдаңыз. Жазбаны сақтағаннан кейін бұл өрісті өзгерту мүмкін емес.

  5. Пішіннің басқа аймақтарына ақпаратты енгізу үшін Сақтау пәрменін таңдаңыз.

  6. маркетингтік тізім файлыңызға қатысты кез келген басқа ақпаратты қосу үшін Ескертпелер қойындысын таңдаңыз.

  7. Сақтау опциясын таңдаңыз.

Статикалық маркетингтік тізім ішіндегі мүшелерді басқарыңыз

Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы тұрақты маркетингтік тізім ішіндегі мүшелерді басқаруға болады:

Ескертпе

  • Белсенді жазбаларды тек статикалық маркетингтік тізім қосуға болады.
  • Тұрақты маркетингтік тізім файлына 30 000-нан астам мүше қосу үшін сіз қауіпсіздік рөлі немесе одан жоғары сатушы қызметкерінің бөлігі болуыңыз керек немесе Тізім операциясы рұқсатына ие болуыңыз керек.
  • Теңшелетін нысандар қойындысындағы Listoperation рұқсатының скриншоты.
  • маркетингтік тізім ішіне 30000 мүшеге дейін қосқанда, қосу әрекеті синхронды түрде орындалады. Дегенмен, мүшелер саны 30000-нан асқанда, қосу әрекеті 1000 бумаларында асинхронды түрде орындалады.
  • Жалғыз Қосу әрекеті арқылы статикалық маркетингтік тізім ішіне 120 000 мүше қосуға болады. Тұрақты маркетингтік тізім ішіне 120 000-нан астам мүше қосу қажет болса, сол мүшелерді бөліп, бірнеше қосу әрекеттерін орындаңыз. Мұны істеудің бір жолы — 120 000 мүшеден аз қайтаратын сұрауларды жасау үшін Кеңейтілген табу диалогын пайдалану. Сонымен қатар сценарийіңізге байланысты тұрақты тізімнің орнына динамикалық маркетингтік тізімді қолдануды қарастыруға болады. Қосымша ақпарат: Динамикалық маркетингтік тізім жасау

Іздеуді пайдаланып қосу

Бұл опция жазбаларды іздеу арқылы маркетингтік тізім ішіне мүшелерді қосуға мүмкіндік береді.

  1. маркетингтік тізім ашыңыз, пәрмен жолағындағы үш нүктелі мәзірді таңдаңыз.
  2. Мүшелерді басқару жанындағы оң жақ көрсеткіні таңдап, одан кейін Іздеу арқылы қосу опциясын таңдаңыз.
  3. Жазбаларды іздеу диалогтық терезесінде іздеу шартын таңдаңыз.
  4. Қосқыңыз келетін жазбаларды таңдаңыз, содан кейін Қосу таңдаңыз.

Кеңейтілген іздеуді пайдаланып қосу

Бұл опция іздеу критерийлері негізінде маркетингтік тізім ішіне жаппай мүшелерді қосуға мүмкіндік береді.

  1. маркетингтік тізім ашыңыз, пәрмен жолағындағы үш нүктелі мәзірді таңдаңыз.
  2. Мүшелерді басқару жанындағы оң жақ көрсеткіні таңдап, одан кейін Қосымша іздеу арқылы қосу опциясын таңдаңыз.
  3. Қосымша табуды пайдаланып мүшелерді қосу диалогтық терезесінде маркетингтік тізім бағытталған нысан автоматты түрде таңдалады.
  4. Сақталған көріністі пайдалану ашылмалы жолағында сүзу үшін пайдаланылатын таңдалған нысан үшін көріністі таңдаңыз.
  5. Іздеу шарттарын анықтау үшін Қосу, содан кейін Жол қосу опциясын таңдаңыз. Мысалы, Сиэтл қаласындағы барлық контактілерді табу үшін бірінші жолақта 1-мекенжай: Қала ретінде өрісті таңдаңыз. Содан кейін, екінші жолақта сұрау реляциялық операторын Тең ретінде таңдаңыз. Үшінші жолаққа Сиэтл деп теріңіз. Өрістерді ағымдағы жазба түрінен немесе қатысты жазба түрлерінен таңдай аласыз.
  6. Табу таңдаңыз.
  7. Қосқыңыз келетін мүшелерді таңдап, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:
    • Тек таңдалғандарды ғана қосу
    • Барлығын қосу

Кеңейтілген іздеуді пайдалануды жою

Бұл опция іздеу шарттарына негізделген маркетингтік тізім ішінен мүшелерді жаппай жоюға мүмкіндік береді.

  1. маркетингтік тізім ашыңыз, пәрмен жолағындағы үш нүктелі мәзірді таңдаңыз.

  2. Мүшелерді басқару жанындағы оң жақ көрсеткіні таңдап, одан кейін Қосымша іздеу арқылы жою опциясын таңдаңыз.

  3. Қосымша табуды пайдаланып мүшелерді жою диалогтық терезесінде маркетингтік тізім бағытталған нысан автоматты түрде таңдалады.

  4. Сақталған көріністі пайдалану ашылмалы жолағында сүзу үшін пайдаланылатын таңдалған нысан үшін көріністі таңдаңыз.

  5. Іздеу шарттарын анықтау үшін Қосу, содан кейін Жол қосу опциясын таңдаңыз. Мысалы, Сиэтл қаласындағы барлық контактілерді табу үшін бірінші жолақта 1-мекенжай: Қала ретінде өрісті таңдаңыз. Содан кейін, екінші жолақта сұрау реляциялық операторын Тең ретінде таңдаңыз. Үшінші жолаққа Сиэтл деп теріңіз. Өрістерді ағымдағы жазба түрінен немесе қатысты жазба түрлерінен таңдай аласыз.

  6. Табу опциясын таңдаңыз.

  7. Жою керек мүшелерді таңдаңыз, содан кейін келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

    • Тек таңдалғандарды ғана жою
    • Барлығын жою

Ескертпе

Бағдарламаның жақсы жұмыс істеуі үшін және кідірістерді болдырмау үшін мүшелерді маркетингтік тізімнен бір уақытта 10000 топпен алып тастаңыз. Мысалы, егер маркетингтік тізім құрамында 20000 мүше болса және сіз оларды жойғыңыз келсе. Алдымен 10000 мүшені, содан кейін қалған 10000 мүшені алып тастаңыз.

Кеңейтілген іздеуді пайдалануды бағалау

Мүшелерді маркетингтік тізім файлына қосқаннан кейін іздеу критерийлері негізінде маркетингтік тізім ішінде қандай мүшелерді сақтау керектігін бағалауға болады. Бұл опция белгілі бір шарттарға сәйкес келетін мүшелерді ғана сақтағыңыз келгенде пайдалы.

  1. маркетингтік тізім ашыңыз, пәрмен жолағындағы үш нүктелі мәзірді таңдаңыз.
  2. Мүшелерді басқару жанындағы оң жақ көрсеткіні таңдап, одан кейін Қосымша табу арқылы бағалау опциясын таңдаңыз.
  3. Қосымша табу арқылы мүшелерді бағалау диалогтық терезесінде маркетингтік тізім бағытталған нысан автоматты түрде таңдалады.
  4. Сақталған көріністі пайдалану ашылмалы жолағында сүзу үшін пайдаланылатын таңдалған нысан үшін көріністі таңдаңыз.
  5. Іздеу шарттарын анықтау үшін Қосу, содан кейін Жол қосу опциясын таңдаңыз. Мысалы, Сиэтл қаласындағы барлық контактілерді табу үшін бірінші жолақта 1-мекенжай: Қала ретінде өрісті таңдаңыз. Содан кейін, екінші жолақта сұрау реляциялық операторын Тең ретінде таңдаңыз. Үшінші жолаққа Сиэтл деп теріңіз. Өрістерді ағымдағы жазба түрінен немесе қатысты жазба түрлерінен таңдай аласыз.
  6. Табу таңдаңыз.
  7. Сақтағыңыз келетін мүшелерді таңдаңыз, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:
    • Тек таңдалғанын сақтау
    • Барлығын сақтау

Динамикалық маркетингтік тізім үшін мүшені таңдау шарттарын анықтау

  1. маркетингтік тізім ашыңыз, пәрмендер жолағындағы үш нүктелі мәзірді таңдаңыз, содан кейін Мүшелерді басқару таңдаңыз.
  2. Динамикалық тізім мүшелерін басқару диалогтық терезесінде маркетингтік тізім бағытталған нысан автоматты түрде таңдалады.
  3. Сақталған көріністі пайдалану ашылмалы жолағында сүзу үшін пайдаланылатын таңдалған нысан үшін көріністі таңдаңыз.
  4. Іздеу шарттарын анықтау үшін Қосу, содан кейін Жол қосу опциясын таңдаңыз. Мысалы, Сиэтл қаласындағы барлық контактілерді табу үшін бірінші жолақта 1-мекенжай: Қала ретінде өрісті таңдаңыз. Содан кейін, екінші жолақта сұрау реляциялық операторын Тең ретінде таңдаңыз. Үшінші жолаққа Сиэтл деп теріңіз. Өрістерді ағымдағы жазба түрінен немесе қатысты жазба түрлерінен таңдай аласыз.
  5. Табу таңдаңыз.
  6. Сәйкес жазбаларды маркетингтік тізім файлына қосу үшін Сұрауды пайдалану таңдаңыз. Мүшелер тізімі сіз орнатқан іздеу шарттарына негізделген тізімді ашқан немесе пайдаланған сайын жаңартылады.

Науқандарды немесе жылдам науқандарды маркетингтік тізімге байланыстыру

Науқанды немесе жылдам науқан жасағаннан кейін оны маркетингтік тізім-мен байланыстыруға болады. Сондай-ақ маркетинг тізімнен жаңа науқан немесе жылдам науқан жасай аласыз.

  1. Науқандар немесе Жылдам науқандар аймағында Жаңа науқан тармағын таңдаңыз немесе Жаңа жылдам науқан.
  2. Осы маркетингтік тізімге байланыстыру қажет науқанды немесе жылдам науқанды іздеңіз.

Ескертпе

  • Егер сізде ешқандай науқан болмаса немесе жаңасын жасағыңыз келсе, Жаңа опциясын таңдауға болады.
  • Егер жылдам науқандар болмаса, Жылдам науқан шебері басталады.

Теңшелген маркетингтік тізім пішіні

Белгілі бір өрістерден тұрмайтын маркетингтік тізім үшін теңшелетін пішін пайдаланып жастаңыз, мына хабарды көресіз: "Келесі элементтерде пішін жоқ: "query", "membertype", "accountsUCI", "contactsUCI", "leadsUCI", "dynamic_accounts", "dynamic_contacts", "dynamic_leads". Функционалдықтарына әсер етеді.

Әдепкі пішінге қосылған мүшелер тізімін толтыру үшін хабарға тізімделген элементтер талап етіледі. Теңшелетін пішінде мүшелер тізімі көрсетілмесе, хабарды елемеуге болады.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз: