Телефондарыңыз бен планшеттеріңізде Сату орталығы немесе Sales Professional қолданбасын пайдаланыңыз

Телефондарға арналған Dynamics 365 және Планшеттерге арналған Dynamics 365 қолданбалары телефондарыңызда және планшеттеріңізде Сату орталығы немесе Sales Professional сияқты кез келген тұтынушыларды тарту қолданбасын ашу үшін пайдалануға болатын үлгіге негізделген қолданбалар. Қолданбалар оны мобильді құрылғыда немесе компьютердегі веб-шолғышта пайдалансаңыз да, бірдей жұмыс істейді.

Маңызды

Үздіксіз мобильді тәжірибе үшін Телефондарға арналған Dynamics 365 және планшеттер қолданбаларын пайдаланудың орнына Dynamics 365 Sales мобильді қолданбасына ауысуды ұсынамыз. Қосымша ақпарат алу үшін Dynamics 365 Sales мобильді бағдарламасына шолу бөліміне өтіңіз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Алғышарттар

Қолданбаны пайдалануды бастамас бұрын құрылғыға Телефондарға арналған Dynamics 365 немесе планшеттер қолданбасын орнату керек.

Қосымша ақпарат: Телефондарға арналған Dynamics 365 және планшеттерді орнатыңыз

Қолданбаны ашып, жазбаларға өтіңіз

1. Кіргенде сіз барлық бағдарламалар тізілген MyApps бетін көресіз.

2. Лицензияңыздың негізінде Сату орталығы немесе Сату маманы таңдаңыз.

   

3. Жұмыс аймағына жету, жаңа жазба жасау, іздеу немесе басқа тапсырмаларды орындау үшін сайт картасын пайдаланыңыз. Сайт картасына қол жеткізу үшін экранның жоғарғы сол жағындағы Мәзір () түймесін түртіңіз.

   

4. Жазбаларыңызға, көріністеріңізге және бақылау тақталарына жылдам қол жеткізу үшін Бекітілген және Соңғы бөлімдерін пайдаланыңыз.

   • Бұл бөлімдерге кіру үшін экранның жоғарғы сол жағындағы Мәзір түймесін түртіңіз, одан кейін Соңғы немесе түртіңіз. Бекітілген.

   • Элементті бекіту үшін Соңғы тізіміне өтіп, түйреуішті түртіңіз.

Сату орталығы немесе Sales Professional қолданбасын жолда қалай пайдалануға болады

Сату орталығы немесе Телефондарға арналған Dynamics 365 мобильді қосымшасындағы Sales Professional қолданбасы Көмекші жұмысыңызға арналған. Бағдарлама түтынушылармен араласуға, көбірек мәмілелерді жабуға және кеңсе көмекшісі ретінде әрекет етуге көмектеседі.

Мұнда Сату орталығы немесе Телефондарға арналған Dynamics 365 мобильді қолданбасындағы Sales Professional қолданбасын пайдалану арқылы күнделікті әрекеттеріңіз кезінде орындауға болатын бірнеше тапсырмалар берілген:

• Күніңізді жоспарлаңыз

• Саусақтардың ұшында ақпарат бар жиналыстарға қатысыңыз

• Электрондық поштаны жіберу

• Жиналыста жазып алыңыз

• Кездесуден кейін келісімдер мен тұтынушы туралы ақпаратты жаңартыңыз

• Жазбаны іздеу

• Мүмкіндіктерді қосыңыз және сәйкестендіріңіз

• Бағаны немесе тапсырысты жасаңыз және бөлісіңіз

• Істер тізімін басқарыңыз

Күніңіздің жоспары

Күніңізді бастаған кезде, қаншалықты бос болмайтыныңызды білу үшін Менің кездесулерім бөліміне өтіңіз. Менің кездесулерім мүмкіндігі кездесулер, саяхат және бос уақыт туралы түсінік береді. Бұл ақпарат арқылы сіз кіммен кездесетініңізді, қайда саяхаттауыңыз керек екенін және қанша бос уақытыңыз болатынын қарап шығу арқылы күнді жоспарлай аласыз.

Кездесулеріңізді көру үшін

• Сайт картасында Әрекеттер түймесін түртіп, Менің кездесулерім көрінісін таңдаңыз.

Қолыңызда бар ақпаратпен кездесулерге қатысу

Саяхаттау кезінде сіз кездесудің басталу уақыты, ұзақтығы және сипаттамасы сияқты қосымша мәліметтерді көру үшін кез келген кездесуді аша аласыз. Келесі кескінде мысал көрсетіледі.

Оған қоса, жиналыс қай мүмкіндік немесе есептік жазба туралы екенін көру үшін қатысатын жазбасын таңдауға болады. Мүмкіндікті немесе тіркелгіні көрген кезде кездесу басталмас бұрын мәтінмәнге ендіру үшін ескертпелер мен өткен әрекеттердің уақыт шкаласын қарап шыға аласыз.

Электрондық хабарды жіберу

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 бағдарламасын келесі мүмкіндіктері бар бағдарламада электрондық пошта жасау үшін пайдаланыңыз:

• Толық электрондық пошта өңдегішін пішімдеу Бірыңғай интерфейс қолданбаларында қолжетімді.
• Электрондық хабарға тіркемелер қосу.
• Алдын ала анықталған үлгіні іздеу және электрондық хабарға қолдану.

Ескертпе

Бұл мүмкіндік офлайн режимінде қолжетімді емес.

1. Электрондық хабарларды басты бет торынан немесе жылдам жасауды пайдалана отырып жасауға болады.

   1. Негізгі бет торы: Басты бетте жоғарғы сол жақ бұрыштағы сайт картасы түймесін басыңыз, Әрекеттер түймесін түртіңіз, төменгі пәрмен жолағындағы Қосымша тәртіпті, одан кейін Электрондық пошта түймесін түртіңіз.

      

   2. Жылдам жасау: жоғарғы жағындағы пәрмен жолағында +>Әрекеттер>Электрондық пошта түймесін түртіңіз.

      

2. Электрондық хаттың жобасын жасап, өзгертулерді сақтау үшін жоғарғы оң жақтағы Сақтау түймесін түртіңіз.

   Электрондық пошта сақталады, экранның төменгі жағында пәрмен жолы көрсетіледі.

3. Электрондық поштаға тіркеме қосу үшін төменгі пәрмен жолағындағы Қосымша , одан кейін Файлды тіркеу түймесін түртіңіз. Электрондық поштаға тіркегіңіз келетін файлды таңдаңыз.

   

4. Электрондық пошта мәтіні үшін үлгіні пайдалану үшін төменгі пәрмен жолағындағы Қосымша , одан кейін Үлгі кірістіру түймесін түртіңіз. . Қол жетімді үлгілерден үлгіні таңдаңыз немесе іздеңіз және Таңдау түймесін түртіңіз.

5. Электрондық поштаны жіберуге дайын болғанда, төменгі пәрмен жолағындағы Жіберу түймесін түртіңіз.

Кездесуде ескертпелер жазу

Мүмкіндікке ескертпелер қосу үшін енді ноутбукта ашу керек болмайды. Мобильді құрылғыны пайдалану арқылы мүмкіндікке жазбаларды жылдам қосу үшін қолданбаны пайдалануға болады.

Мүмкіндікке ескертпелер қосу үшін

1. Сайт картасында Мүмкіндіктер>Менің ашық мүмкіндіктерім түймесін түртіңіз.

2. Мүмкіндікте Уақыт шкаласы бөліміне өтіп, ескертпе қосыңыз.

   

3. (Қосымша) Тұтынушы қосымша өнімдерге қызығушылық танытса, Өнімдер қойындысына өтіп, Қосымша опцияларды ( ...), содан кейін Өнім қосу түймесін түртіңіз.

   

4. Каталогтан бар өнімді таңдаңыз немесе жаңа өнімді жасаңыз.

   

5. (Қосымша) Тұтынушының кеңсесінде жаңа мүдделі тарапты кездестірсеңіз, Қорытынды қойындысында Мүдделі тараптар бөлімінде Қосымша опциялар (...), содан кейін Жаңа қосылым түймесін түртіңіз. Содан кейін мүдделі тарапты қосыңыз. Сонымен қатар тіркелгі жазбасынан контактіні қосуға болады.

Кездесуден кейін мәмілелер мен тұтынушы туралы ақпаратты жаңарту

Кездесуден шыққан соң, мәміле немесе мүмкіндік туралы ақпаратты жылдам жаңарта аласыз.

Кездесуден кейін ақпаратты жаңарту үшін

1. Қатысты кездесуден мүмкіндікті ашыңыз.

   Немесе

   Сайт картасында Мүмкіндіктер түймесін түртіп, Менің ашық мүмкіндіктерім көрінісін таңдаңыз.

2. Мүмкіндік бойынша болжалды кірісті жаңартуға немесе келесі кезеңге өтуге болады.

   

3. Мүмкіндік үшін келесі кездесуді жасау үшін Уақыт шкаласы бөліміне өтіп, Уақыт кестесі жазбасын жасау түймесін түртіңіз. (), одан кейін Кездесу түймесін түртіңіз.

   

   Жылдам жасау: кездесу пішінде қажетті ақпаратты енгізіңіз, содан кейін кездесуді сақтаңыз.

Орындаған соң, кездесуді ашып, оны аяқталған ретінде белгілей аласыз.

Жазбаны іздеу

Мобильді қолданбада контактілер, тіркелгілер, ықтимал тұтынушылар және мүмкіндіктер сияқты жазбаларды іздеуге болады.

Жазбаны іздеу үшін

1. Жоғарғы жағындағы пәрмен жолағында іздеу белгішесін түртіңіз.

2. Қатысты ақпаратты табу үшін Іздеу бетінде іздеу жолағына мәтінді енгізіңіз.

3. Іздеу нәтижелерінде қосымша ақпаратты көру үшін жазбаны түртіп, ашыңыз.

Ықтимал тұтынушыларды қосу және нақтылау

Оқиғада жаңа ықтимал тұтынушымен кездескен кезде топқа сіз жасаған орындалу барысы көрінетін ету үшін бағдарламасы бар ықтимал тұтынушыны бірден қосуға және нақтылауға болады.

Жетекші қосу және біліктілік беру

1. Сайт картасында Ладтар түймесін түртіңіз.

2. Мүмкіндіктер бетінде төменгі пәрмен жолағындағы Жаңа түртіңіз.

   

3. Қажетті ақпаратты енгізіп, ықтимал тұтынушыны сақтаңыз.

4. Мүмкіндікті анықтау үшін ықтимал тұтынушыны ашыңыз, төменгі пәрмен жолағындағы Қосымша түртіңіз, одан кейін Біліктілік түймесін түртіңіз.

   

Баға ұсынысын немесе тапсырысты құру және бөлісу

Сәтті кездесуден кейін мүмкіндіктен баға ұсынысының PDF нұсқасын немесе тіркелгімен байланысты тапсырыстың PDF нұсқасын жылдам құруға және оны сұраған тұтынушымен бөлісуге болады.

Бағаны немесе тапсырысты жасау және бөлісу үшін

1. Сайт картасында Мүмкіндіктер түймесін түртіп, Менің ашық мүмкіндіктерім көрінісін таңдаңыз.

2. Бағаның PDF файлын жасағыңыз келетін мүмкіндікті ашыңыз, содан кейін Дәйексөздер қойындысына өтіңіз.

3. Дәйексөз бөлімінде Қосымша опция (...) түймесін, одан кейін Жаңа дәйексөз түймесін түртіңіз.

   

   Баға ұсынысы құрылады.

4. Дәйексөз бетінен төменгі пәрмен жолағындағы Қосымша пәрменін, PDF ретінде электрондық поштаны жіберу түймесін түртіңіз, одан кейін Тұтынушының бағасын басып шығару.

   Тіркеме ретінде баға ұсынысы бар электрондық хабар ашылады. Бар ақпаратты тексеріп, электрондық поштаны сақтаңыз.

5. Электрондық поштаны жіберуге дайын болғанда, төменгі пәрмен жолағындағы Жіберу түймесін түртіңіз.

Істер тізімін басқару

Күнді аяқтамас бұрын бақылау тақталарында мүмкіндік күйі дұрыс көрсетілгенін тексеріңіз.

Күтудегі тапсырмаларды жылдам қарап шығып, күні бойы істегендерді жабыңыз.

Істер тізімін басқару үшін

1. Сайт картасында Әрекеттер түймесін түртіңіз.

2. Әрекеттер бетінде Менің тапсырмаларым көрінісін таңдаңыз.

3. Тапсырмаларды қарап шығып, аяқталған тапсырмаларды жабыңыз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Пайдаланушы нұсқаулығы
Әрекеттерге онлайн және офлайн режимінде қолдау көрсетіледі