Бөлісу құралы:

Сатылым негіздерін реттеу

  • Мақала

Бастапқы орнатудың бір бөлігі ретінде негізгі ресурстарды конфигурациялаңыз және қолданбаны ұйымыңызға тән қажеттіліктер үшін теңшеңіз.

Негіздерді конфигурациялаңыз

Сатылым ұйымыңыз Dynamics 365 Sales қолданбасын қолданар алдында белгілі бір негізгі ресурстарды орнатуыңыз керек. Мысалы, транзакциялар үшін пайдаланатын валюталар, сіз қамтитын аумақтар, қаржы кезеңдері және өнім каталогы.

Сату ұйымыңыздың негіздерін орнату үшін келесі кестедегі сілтемелерді пайдаланыңыз.

Нені орнату керек Толық ақпарат
Бөлімдерді логикалық түрде топтастыру үшін бизнес бірліктерін жасаңыз. Бизнес бөлімшелерін құру
Сату командаларыңызды жасаңыз Топтарды жасаңыз немесе басқарыңыз
Географиялық аймақ бойынша бизнес нарықтарын ұйымдастыру үшін сату аумақтарын орнату Сату аумақтарын орнату
қаржы кезеңі және оның қалай көрінетінін орнатыңыз қаржы жылы параметрлерімен жұмыс жасаңыз
Бірнеше валютада транзакция жасаңыз Бірнеше валюталы транзакцияларды басқару
Баға мен жеңілдіктермен өнім каталогын анықтаңыз Өнім каталогын орнатыңыз

Бағдарламаны теңшеу

Негізгі ресурстарды теңшегеннен кейін орнатуды сату қолданбасындағы брендтеу және тақырып, бизнес-процесс ағындары, пішіндер, көріністер және т.б. сияқты ұйымдық талаптарға теңшеуге болады.

Сату ұйымыңыздың негіздерін орнату үшін келесі кестедегі сілтемелерді пайдаланыңыз.

Нені теңшеу керек Толық ақпарат
Қолданбаңыздың реттелетін көрінісін жасаңыз Брендинг пен тақырыпты орнатыңыз
Кестелерді, бақылау тақталарын, бизнес процестерін және т.б. теңшеңіз Сатылым қолданбасын теңшеңіз
Ұйымыңыздың арнайы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін пішіндерді теңшеңіз. Пішіндерді теңшеу
Ұйымыңыздың арнайы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін көріністі теңшеңіз. Көріністерді теңшеу