Фокусталған көріністі конфигурациялау

Фокусталған көріністе сатушылар CRM жазбаларын және олармен байланысты әрекеттерді бір бетте көре және басқара алады. Бұл көрініс сатушыларға бірнеше экрандар арқылы шарлау қажеттілігін жою арқылы уақытты үнемдей отырып, өз міндеттеріне назар аударуды жеңілдетеді. Бұл сонымен қатар сатушыларға өз міндеттерін жақсырақ ұйымдастыруға және басымдық беруге мүмкіндік береді.

Ескертпе

Фокусталған көрініс Әрекеттер және Кезек нысандары үшін қолжетімді емес.

Фокусталған көріністі әдепкі ретінде конфигурациялауға тек контакт, ықтимал тұтынушы, тіркелгі және мүмкіндік нысандары үшін рұқсат етіледі. Сондай-ақ, реттелетін және басқа нысандар үшін бағытталған көріністі әдепкі ретінде теңшегіңіз келсе, Басқа нысандар үшін әдепкі ретінде конфигурациялау бөлімін қараңыз.

Сондай-ақ, жаңартылған кезде жазбаны белгіленген уақыт аралықтарында автоматты түрде жаңартуды конфигурациялауға болады. Қосымша ақпарат алу үшін Жазбаларды автоматты түрде жаңарту бөлімін қараңыз

Алғышарттар

• Бұл конфигурацияларды орындау үшін сізде Жүйе әкімшісі немесе ұқсас қауіпсіздік рөлі болуы керек.
• Ұйымыңыз үшін фокусталған көріністің қосылғанына көз жеткізіңіз.

Контакт, тіркелгі, ықтимал тұтынушы және мүмкіндік нысандары үшін әдепкі ретінде конфигурациялаңыз

Ескертпе

Әдепкі көрініс опциясын көру үшін ерте қатынасу мүмкіндіктеріне қосылғаныңызды тексеріңіз. Қосымша ақпарат: Ерте қол жеткізу жаңартуларына қосылыңыз

Әдепкі бойынша, жетекші нысан үшін бағытталған көрініс қосылады. Дегенмен, тәжірибені жақсарту және бағдарланған көрініске қолмен ауысу қажеттілігін жою үшін, барлық пайдаланушылар үшін контакт, тіркелгі және мүмкіндік нысандары үшін бағытталған көріністі әдепкі көрініс ретінде теңшеуге болады.

Фокусталған көріністі әдепкі ретінде конфигурациялау үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Контактіні, ықтимал тұтынушыны, есептік жазбаны немесе мүмкіндіктер торын ашыңыз.

2. Фокусталған көрініске өзгертіңіз және жұмыс элементі бөлімінде Қосымша опциялар>Параметрлер таңдаңыз.

3. Параметрлер тақтасында Әдепкі көрініс таңдаңыз.

   

4. Қажетті нысандар үшін әдепкі ретінде бағытталған көріністі қосу үшін ауыстырып қосқышты қосыңыз.

5. Параметрлер тақтасын сақтаңыз және жабыңыз.

   Фокусталған көрініс енді таңдалған нысандар үшін әдепкі көрініс ретінде орнатылды.

Басқа нысандар үшін әдепкі ретінде конфигурациялаңыз

Фокусталған көріністі теңшелетін және басқа нысандар үшін әдепкі ретінде конфигурациялау және қосу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Қолданбада Параметрлер белгішесін таңдап, одан кейін Қосымша параметрлер таңдаңыз.

2. Шарлау жолағында Параметрлер>Теңшеу>Теңшеулер>Жүйені теңшеу тармағын таңдаңыз.

3. Шешім зерттеушісінде Компоненттер астында Нысандарды кеңейтіп, нысанды таңдаңыз. Мысалы, шот-фактура.

4. Басқару құралдары қойыншасынан Басқару құралын қосу параметрін таңдаңыз.

5. Басқаруды қосу диалогтық терезесінде Фокусталған көрініс, одан кейін Қосу опциясын таңдаңыз..

6. Тек оқуға арналған тор әдепкі опция болып табылады, сондықтан пайдаланушылар сайт картасынан кестені таңдағанда, олар шот-фактураның тек оқуға арналған торын көреді. Оның орнына фокусталған көріністі әдепкі көрініс ету үшін сәйкес Фокусталған көрініс опциясының түймелерін таңдаңыз.

   

7. Конфигурацияларды сақтау және жариялау.

Фокусталған көрініс енді таңдалған нысан үшін әдепкі көрініс ретінде орнатылды.

Жазбаларды автоматты түрде жаңарту

Фокусталған көріністе жазбалар автоматты түрде жаңартылмайды. Дегенмен, белгіленген уақыт аралықтарында жазбаларды автоматты түрде жаңарту үшін бағытталған көріністі теңшеуге болады. Жазбаның автоматты жаңартуын конфигурациялау үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Контактіні, ықтимал тұтынушыны, есептік жазбаны немесе мүмкіндіктер торын ашыңыз.

2. Фокусталған көрініске өзгертіңіз және жұмыс элементі бөлімінде Қосымша опциялар>Параметрлер таңдаңыз.

3. Параметрлер тақтасында Автожаңарту таңдаңыз.

   

4. Торды автоматты жаңартуды қосу үшін Автожаңарту қосқышын қосыңыз.

5. Жаңартылатын көріністегі жазбалар үшін уақыт аралығын таңдаңыз. Уақыт аралығын 15, 18 немесе 20 минутқа орнатуға болады.

6. Параметрлер тамасын сақтаңыз және жабыңыз.

Жазбалар енді белгіленген уақыт аралығында автоматты түрде жаңартылады.

Қатысты ақпарат

Фокусталған көріністе жазбаларды көру және басқару
Жиі қойылатын сұрақтар