Пай иелері мен сатылым тобының мүшелері мүмкіндіктерді қалай бақылайды?
Мүмкіндікпен жұмыс жасағанда, пай иелерінің кім екенін, сонымен қатар сіздермен бірге мүмкіндікпен жұмыс істейтін топ мүшелерін бақылауыңыз керек. Дайын мүмкіндік пішініндегі пай иелері мен сатылым тобының ішкі торы сізге осыны жасауға мүмкіндік береді.
Пай иесінің ішкі торы
Мүдделі тараптар ішкі торы мүмкіндікпен мүдделі тараптар ретінде контакт жазбаларын байланыстыру үшін қосылымдарды пайдаланады. Қосымша ақпарат: Жолдарды бір-бірімен байланыстыру үшін қосылым рөлін қосыңыз.
Ішкі тордағы Жаңа қосылым таңдау арқылы контактіні мүдделі тарап ретінде қосуға болады. Бұл мүдделі тарап байланыс рөлін пайдалану арқылы мүмкіндік пен контакт арасындағы байланыс жазбасын жасайды. Қосымша ақпаратты Байланыс рөлдерін конфигурациялау бөлімінен қараңыз. Жазбаны ашу және қосылым жазбасындағы Осы рөл ретінде өрісін өзгерту арқылы қосылым рөлін кез келген басқа тиісті мүдделі қосылым рөліне өзгертуге болады. Мүдделі тарап байланыс рөлі санатында конфигурацияланған басқа қордан тыс қосылым рөлдері: чемпион, шешім қабылдаушы, соңғы пайдаланушы, экономикалық сатып алушы, ықпал етуші және техникалық сатып алушы.
Ескертпе
Мүмкіндік пішініндегі Мүдделі тараптар ішкі торы Мүдделі тарап қосылым рөлі санаты бар қосылымдарды ғана көрсетеді.
Сатылым тобының ішкі торы
Бар пайдаланушыларды Сату тобы қосалқы торын пайдалану арқылы сату тобының мүшелері ретінде қосуға болады. Сату тобы қосалқы тор да пайдаланушыларды әртүрлі сату мүшесі рөлдеріндегі мүмкіндіктермен байланыстыру үшін қосылымдарды пайдаланады. Мүдделі тарапты қосу сияқты, сіз Жаңа қосылым арқылы бұрыннан бар пайдаланушыны сату тобының мүшесі ретінде қоса аласыз. Жазбаны ашу және қосылым жазбасындағы Осы рөл ретінде өрісін өзгерту арқылы қосылым рөлін кез келген басқа қолданылатын сату тобының қосылым рөліне өзгертуге болады. Сату тобы байланыс рөлі санатында конфигурацияланған басқа дайын қосылым рөлдері: жеткізу маманы, тіркелгі менеджері, аумақ менеджері, қызмет көрсету маманы, сала сарапшысы және техникалық Сатушы маман.
Ескертпе
Сату тобы қосалқы торы Сату тобы қосылым рөлі санаты бар қосылымдарды ғана көрсетеді.
Dynamics 365 Sales мүмкіндігі Сату тобы қосылу рөлі санатына қосылған барлық пайдаланушыларға мүмкіндік жазбасына қатынасты қамтамасыз ету үшін Opportunity Sales Access Team үлгісін пайдаланады. Берілген мүмкіндік жазбаларына тағайындалған қауіпсіздік рөлі артықшылықтары бойынша қатынаса алмайтын сатушы осы ішкі тордан сатылымдар тобының мүшесі ретінде қосылған кезде де қатынаса алады. Бұл сатылым тобының пайдаланушыларына Dynamics 365 жүйесіндегі жазбаларға жазба негізінде қатынасуға және онымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Сол сияқты, сатылым тобының бұрыннан бар мүшесі ішкі тордан жойылған кезде, қатынасушы топтың үлгісі арқылы берілген мүмкіндік жазбасына қатынас та жойылады. Қосымша ақпарат: Access Team көмегімен жазбаларды бөлісіңіз