Бөлісу құралы:

Сатушы туралы мәліметтерді көру және жұмыс істеу (алдын ала қарау нұсқасы)

  • Мақала

Маңызды

Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.

Сатушы туралы түсініктер мүмкіндігі арнайы шарттарға негізделген Dynamics 365 Sales жазбалары туралы контекстік және интеллектуалды түсініктерді көрсетеді. Мысалы, сатушылар өздері жұмыс істеп жатқан тіркелгі туралы түсініктерді көре алады. Содан кейін олар мәмілені алға жылжыту үшін ұсынылған әрекеттерді орындай алады немесе жұмыс істеу үшін басқа әріптесіне түсінікті тағайындай алады.

Алғышарттар

Түсініктерді көру

Жазба туралы түсінікті Сатылым тездеткіші жұмыс тізімінен көруге болады. Түсініктемелер жұмыс тізіміндегі шам белгісімен көрсетіледі. Сатылым тездеткіші жұмыс кеңістігіндегі келесі элементтер арқылы түсінікті қараңыз:

  • Жұмыс тізімі: Тек түсініктің тақырыбы көрсетіледі. Осы жерден түсінікті қабылдау, одан бас тарту немесе оны басқа адамға тағайындау сияқты тапсырмаларды орындауға болады. Түсініктеменің жанындағы көк нүкте оның қаралмағанын көрсетеді.
  • Келесі виджет: Аяқталу күні және болжамды кіріс сияқты түсінікке арналған толық ақпарат көрсетіледі. Осы жерден түсінікті қабылдау, одан бас тарту немесе оны басқа адамға тағайындау сияқты тапсырмаларды орындауға болады.

Тапсырмаларды орындау жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін Анықтамалармен жұмыс бөліміне өтіңіз.

Келесі сурет жұмыс тізіміндегі түсініктердің мысалын және келесі виджет көрсетеді.

Жұмыс тізімінде сатушы туралы түсініктерді көрсететін скриншот және келесі виджет.

Түсініктемелер бойынша жұмыс

Ие ретінде сіз көрсетілетін түсініктерді қабылдау, оларды қабылдамау немесе оларды басқа сатушыға тағайындау сияқты негізгі тапсырмаларды орындай аласыз.

  • Қабылдау: Егер түсінік маңызды деп тапсаңыз және ол мәмілені алға жылжытуға көмектеседі деп ойласаңыз, Қабылдау таңдаңыз. Түсінік қабылданғаннан кейін талап негізінде келесі әрекеттерді орындауға болады:

  • Қабылдамау: түсініктің жазбаға қатысы жоқ екенін байқасаңыз, мына қадамдарды орындаңыз:

    1. Қабылдамау таңдаңыз.
    2. Растау диалогтық терезесінде түсініктен бас тарту себебін енгізіп, Жіберу пәрменін таңдаңыз. Түсінік жазбадан жойылады.

  • Сатушыға тағайындау: Егер түсінік онымен жұмыс істеуге қолайлырақ басқа сатушыға қатысты екенін тапсаңыз, мына қадамдарды орындаңыз:

    1. Сатушыға тағайындау таңдаңыз.
    2. Түсінікті тағайындау үшін сатушыны немесе топты таңдаңыз. Түсінік таңдалған сатушыға немесе топқа тағайындалады және тізімнен жойылады.

    Ескертпе

    Егер сіз түсініктің иесі болсаңыз және оны тағайындаған сатушы немесе топ оны қабылдамаса, оны өзіңізге қайта тағайындай аласыз.

Жүйеге қосылу

Тізбекке қосылған жазбаны ашқанда, реттілікте анықталған әрекеттер көрсетіледі. Мәмілені алға жылжыту үшін әрекеттерді сәйкесінше аяқтаңыз.

Тізбекті қосу үшін Қосылу ретін таңдаңыз. Түсінік үшін реттілік әлдеқашан анықталған болса, ол автоматты түрде қосылады. Әйтпесе, біреуін жасаңыз, содан кейін оны түсінікке қосыңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін Өзіңіз үшін реттіліктерді жасау және қосу бөліміне өтіңіз.

Тапсырмаларды көру және олармен жұмыс істеу үшін жазбаны ашыңыз. Тапсырма аяқталған кезде жазбаның уақыт шкаласы автоматты түрде жаңартылады.

Тізбектегі әрекеттер тізімін және жазба орналасқан ағымдағы қадам көру үшін реттілік атын таңдаңыз.

Әрекет жасау

Түсініктің негізінде жазбаға кездесу, электрондық пошта, телефон қоңырауы немесе тапсырма сияқты қолмен әрекеттерді қосуға болады. Әрекетті қосу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

  1. Әрекет жасау, одан кейін әрекетті таңдаңыз.
  2. Әрекет туралы ақпаратты енгізіп, өзгертулерді сақтаңыз. Әрекет түсінік үшін жасалады және жазбаға қосылады. Сіз әрекеттерді хронология қабырғасында көре аласыз.

Түсініктемені жабыңыз

Түсіну үшін анықталған әрекеттерді аяқтағаннан кейін түсінікті аяқталды деп белгілеңіз. Түсініктемені жабу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

  1. Жақын ақпарат таңдаңыз.
  2. Растау диалогтық терезесінде түсінікті жабу себебін енгізіп, Жіберу пәрменін таңдаңыз. Түсінік аяқталған деп белгіленеді және жазбадан жойылады. Жазбаның хронологиясы сәйкесінше жаңартылады.

Түсініктерді сүзгілеу

Жұмыс тізімі қатысты жұмыс элементтеріне негізделген барлық жазбаларды көрсетеді. Сізді қызықтыратын түсініктерді көру үшін жазбаларды сүзуге болады.

Жұмыс тізімі пәрмен жолағында Сүзгі түймешігін таңдап, талаптарыңызға сай келетін сүзгілерді таңдаңыз. Келесі әдепкі түсінік сүзгілері қол жетімді:

  • Insights көрініс түрі: Тек түсініктері бар жұмыс элементтерін көру үшін көрініс түрін таңдаңыз. Көрініс түрі ретінде Insights таңдаңыз.
  • Insights күйі: белсенді немесе орындалмаған күйдегі жұмыс элементтерін көру үшін сүзгіні таңдаңыз.
  • Іс-әрекеттер туралы түсініктер : Түсініктер үшін әрекеттер анықталған жұмыс элементтерін көру үшін сүзгіні таңдаңыз.
  • Басқаларға берілген түсініктер : Басқа сатушыларға тағайындалған жұмыс элементтерін көру үшін сүзгіні таңдаңыз.

Сондай-ақ түсініктер үшін теңшелетін сүзгілерді жасауға болады. Қосымша ақпарат алу үшін өтіңіз Арнаулы сүзгілер.

Сатушы туралы түсініктерді қосыңыз
Сатуды жақсарту үшін интеллектуалды мәліметтер алыңыз