Project Service Automation бағдарламасына шолу
Project Service Automation және Finance біріктіру шешімі Common Data Service арқылы Dynamics 365 Finance және Dynamics 365 Project Service Automation даналары бойынша деректерді синхрондау үшін деректерді біріктіру мүмкіндігін пайдаланады. Деректерді біріктіру мүмкіндігімен бірге қолжетімді біріктіру үлгілері Project Service Automation бағдарламасынан Finance бағдарламасына жоба, жоба келісім-шарттары, жоба келісім-шарты жолдары, жоба келісім-шарты жолының кезеңдері, жоба тапсырмалары, шығыс транзакция санаттары, сағаттық болжамдар және шығын болжамдары ағынына мүмкіндік береді.
Ескертпе
- Егер 7.3.0 нұсқасын пайдалансаңыз, 4074835 білім қорын орнату қажет. Содан кейін белгіленген баға жобаларын біріктіре аласыз.
- Егер 7.3.0 нұсқасын пайдалансаңыз және төлем транзакцияларын Project Service Automation бағдарламасынан алып тастасаңыз, онда ол төлемдерді жоба есеп-шотына қосу үшін 4345320 білім қорын орындау қажет.
- 8.0 нұсқасын пайдалансаңыз, жоба тапсырмаларын біріктіру, шығындар транзакциясының санаттары, сағаттық болжамдар, шығын болжамдары және функционалды құлыптау мүмкіндіктерін пайдалана аласыз.
- 8.0.1 немесе одан кейінгі нұсқаны пайдалансаңыз, нақты көрсеткіштерді синхрондау мүмкіндігіне ие боласыз.
Project Service Automation Finance бағдарламасын біріктірмес бұрын, Project Service Automation біріктіру параметрлерін конфигурациялау қажет. Қосымша ақпаратты Project Service Automation біріктіру параметрлерін қараңыз.
Бұл біріктіру шешімі келесі сценарийлерде тікелей синхрондауға мүмкіндік береді:
- Project Service Automation бағдарламасында жоба келісім-шарттарын орындаңыз және оларды Project Service Automation бағдарламасынан Finance бағдарламасына тікелей синхрондаңыз.
- Project Service Automation бағдарламасында жобалар жасаңыз және оларды Project Service Automation бағдарламасынан Finance бағдарламасына тікелей синхрондаңыз.
- Project Service Automation бағдарламасында жоба келісім-шарты жолдарын сақтаңыз және оларды Project Service Automation бағдарламасынан Finance бағдарламасына тікелей синхрондаңыз.
- Project Service Automation бағдарламасында жоба келісім-шарты жолының кезеңдерін сақтаңыз және оларды Project Service Automation бағдарламасынан Finance бағдарламасына тікелей синхрондаңыз.
- Project Service Automation бағдарламасында жоба тапсырмаларын орындаңыз және оларды Project Service Automation бағдарламасынан Finance бағдарламасына тікелей синхрондаңыз.
- Finance бағдарламасында шығыс транзакция санаттарын сақтаңыз және оларды Finance бағдарламасынан Project Service Automation бағдарламасына тікелей синхрондаңыз.
- Project Service Automation бағдарламасында жобаның сағаттық болжамдарын жасаңыз және оларды Project Service Automation бағдарламасынан Finance бағдарламасына тікелей синхрондаңыз.
- Project Service Automation бағдарламасында жобаның шығын болжамдарын жасаңыз және оларды Project Service Automation бағдарламасынан Finance бағдарламасына тікелей синхрондаңыз.
- Project Service Automation бағдарламасында жоба уақыты, шығын және төлемнің нақты көрсеткіштерін жасаңыз және оларды Finance бағдарламасында жариялай алу үшін Project Service Automation біріктіру журналында жоба транзакцияларын жасаңыз.
Деректерді синхрондау
Келесі суретте деректердің Project Service Automation және Finance арасында біріктіру бөлігі ретінде синхрондалу жолы көрсетілген.
Ескертпе
Ағымдағы уақытта барлық үлгілер қолжетімді емес. Үлгілер аяқталғаннан кейін шығарылады.
Finance бағдарламасына қойылатын жүйе талаптары
Project Service Automation және Finance біріктіру шешімін пайдалану үшін Platform 12 немесе одан кейінгі жаңартуы бар Enterprise Edition 7.3 нұсқасын орнату қажет.
Project Service Automation бағдарламасы үшін қойылатын жүйе талаптары
Project Service Automation және Finance біріктіру шешімін пайдалану үшін келесі компоненттерді орнату қажет:
- Dynamics 365 Project Service Automation 9.0.0.0 нұсқасы не одан жоғары
- Dynamics 365 Sales, 1.14.0.0 (v14) нұсқасы немесе одан кейінгі нұсқасына арналған қаражат шешімінің әлеуетті тұтынушысы
- Dynamics 365 Project Service Automation 1.0.0.0 нұсқасы немесе одан кейінгі нұсқасына арналған Project Service Automation және Finance шешімі
Project Service Automation данасында Project Service Automation және Finance біріктіру шешімін орнатыңыз
Project Service Automation to Finance интеграциялық шешімін Microsoft Жүктеу орталығынан жүктеп алыңыз және шешіммен бірге берілген нұсқауларды орындаңыз.