Роли и привилегии

Copilot for Service использует существующие в вашей организации элементы управления доступом и разрешения пользователей, установленные для вашей системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Убедитесь, что у ваших администраторов есть разрешения, необходимые для настройки CRM, а у ваших пользователей есть разрешения, необходимые для просмотра, обновления и создания записей в CRM из Copilot for Service.

Если вы внесли изменения в разрешения или роли безопасности пользователя в CRM, попросите этого пользователя выйти из Copilot for Service в Outlook, а затем снова войти в систему, чтобы эти изменения были отражены соответствующим образом. После изменения разрешений пользователей или ролей безопасности в CRM может потребоваться до 15 минут, прежде чем они отразятся в приложении Copilot for Service для Teams.

Разрешения для администратора Salesforce

Для настройки Copilot for Service администраторам Salesforce необходимо назначить профиль пользователя с разрешением Изменить все данные или Управлять интеграцией данных. Разрешение должно быть назначено в профиле пользователя, а не в назначенном пользователю наборе разрешений.

Кроме того, администраторам Salesforce необходимо вручную настроить поля знаний. Больше информации: Параметры уровня среды

Разрешения для пользователей Salesforce

Чтобы использовать Copilot for Service, у пользователей Salesforce должен быть включен параметр База знаний Lightning и назначен профиль пользователя, который имеет разрешение на Чтение для доступа к объекту базы знаний.

Разрешения для администраторов Dynamics 365

Роль системного администратора или настройщика системы либо их пользовательские эквиваленты должны иметь роль безопасности администратора Copilot for Service и разрешение на Чтение в таблице User.

Разрешения для агентов Dynamics 365

Роли супервайзера и представителя отдела обслуживания клиентов или их пользовательские эквиваленты должны иметь роль безопасности агента Copilot for Service и привилегии на Чтение в таблице User.

Роль безопасности агента Copilot for Service добавляется к настраиваемым ролям безопасности. Она не заменяет их. Если пользовательская роль безопасности, назначенная агентам, не имеет каких-либо привилегий в роли безопасности супервайзера или представителя отдела обслуживания клиентов, агенты могут увидеть ошибки, связанные с их разрешениями.

См. также

Назначение роли безопасности пользователю
Создание или изменение роли безопасности для управления доступом
Роли безопасности и привилегии.