Пішіндер мен өрістерді теңшеу

Әкімші ретінде сатушыларға неғұрлым сәйкес көрініс беру үшін Copilot for Sales көрсетілетін CRM ақпаратын теңшей аласыз.

CRM пішімдері мен өрістерін теңшеу қоршаған ортаға тән — әр ортада конфигурациялардың жеке жинағы болады. Контакт, мүмкіндік және тіркелгі жазбасының түрлері әдепкі бойынша қол жетімді. Басқа қордан тыс және реттелетін жазба түрлерін қосуға болады; және қажет болмаған кезде оларды алып тастаңыз.

Copilot for Sales пішіндер мен тізімдер CRM көріністеріне негізделген. Көрініс көрсетілетін бағандар тізімін, жазбалар тізімі әдепкі бойынша қалай сұрыпталғанын және тізімде қандай жазбалар пайда болатынын шектеу үшін қандай әдепкі сүзгілер қолданылатынын анықтайды. Тіркелгі және мүмкіндік жазбаларының түрлері үшін көріністі таңдау міндетті емес. Көріністі таңдамасаңыз, әдепкі көрініс пайдаланылады. Басқа жазба түрлері үшін көріністі таңдауыңыз керек.

Ескертпе

жазба түрі контактісінің көрінісін таңдай алмайсыз.

Жазба түрлеріне енгізілген өзгерістер Outlook бағдарламасындағы Copilot for Sales таңбасында, Copilot for Sales панелінде Microsoft Teams және Топтар чатында ортақ бейімделген карталарда көрсетіледі. Outlook әрекеттерін (электрондық хаттарды және жиналыстарды) Copilot for Sales CRM жүйесіне сақтаған кезде қосылған жазба түрлерінің жазбаларын іздеп, әрекетті жазбаға қосуға болады. Хабар алмасу кеңейтімдері арқылы Teams қолданбасына Copilot for Sales қолданғанда, қосылған жазба түрлерінің жазбаларын іздеуге болады.

Жазба атаулары, өріс атаулары және міндетті өрістер CRM жүйесінде анықталғандай көрсетіледі.

Маңызды

Осы мақалада қолданылатын жазба түрі термині Salesforce нысанына қатысты Copilot for Sales. Пайдаланушы интерфейсінде көрсетілетін термин сіз қосылған CRM жүйесіне байланысты. Dynamics 365 жүйесіне қосылған болсаңыз, жазба түрі көрсетіледі. Salesforce жүйесіне қосылған болсаңыз, нысан көрсетіледі.

Аннотация	Сипаттама
1-көше	Пішіндер мен өрістерді теңшеу үшін таңдаңыз.
2-көше	Жаңа теңшелетін немесе дайын емес жазба түрі қосыңыз. Қосымша ақпарат: Жаңа жазба түрі қосыңыз
3-көше	CRM жүйесінен деректерді жаңартыңыз. Қосымша ақпарат: CRM жүйесінен деректерді жаңарту
4	Жазба түрлері Copilot for Sales ішіне қосылды.
5	CRM көрінісі жазба түрі пішінін басқару үшін пайдаланылады. Қосымша ақпарат: жазба түрі көрінісін өзгерту

Оның параметрлерін көру және өңдеу үшін жазба түрі таңдай аласыз.

Алғышарттар

CRM әкімшілері командалардағы Copilot for Sales қолданбасынан әкімші параметрлеріне қол жеткізуі керек. Қосымша ақпарат: үшін әкімші параметрлері Copilot for Sales

Жаңа жазба түрі (немесе Salesforce нысанын) қосыңыз

Жаңа теңшелетін немесе дайын емес жазба түрлерін Copilot for Sales ішіне қосуға болады. Мысалы, жобаларды қадағалау үшін "Жоба" деп аталатын реттелетін жазба түрі қосуға болады. Ең көбі 10 жазба түрін қосуға болады.

Маңызды

жазба түрі термині Copilot for Sales ішіндегі Salesforce нысанына қатысты.

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Add a жазба түрі немесе Нысан қосу таңдаңыз.

3. жазба түрі қосу немесе Нысан қосу терезесінде қосу үшін жазба түрі таңдаңыз, содан кейін таңдаңыз. Келесі.

   Ескертпе

   • Ағымдағы қолжетімді жазба түрі файлына қатысты жазба түрлері ғана көрсетіледі. Мысалы, контакт, тіркелгі және мүмкіндік жазбаларының түрлері әдепкі бойынша қол жетімді, сондықтан осы жазба түрлеріне қатысты басқа қордан тыс және реттелетін жазба түрлерін қосуға болады.
   • Бір уақытта тек бір жазба түрі қосуға болады.
   • Жазба түрлері мен өрістердің логикалық атаулары өнімділікті оңтайландыру үшін көрсетіледі.
   • Dynamics 365 үшін ActivityParty және ActivityPointer жазба түрлерін қосу мүмкін емес, себебі оларға қазіргі уақытта қолдау көрсетілмейді.

   

4. (жазба түрі) үшін қатынасты таңдаңыз, Copilot for Sales ішіндегі бар жазба түрлерімен немесе өрістермен қатынасты таңдаңыз, содан кейін таңдаңыз. Келесі.

   Ескертпе

   • 1:N және N:1 қатынастарына қолдау көрсетіледі.
   • Жазба түрлері мен өрістердің логикалық атаулары өнімділікті оңтайландыру үшін көрсетіледі.
   • Бұл қадам алдыңғы қадамда таңдалған жазба түрі бірден көп жазба түрі немесе өріске қатысты болса көрсетіледі. Әйтпесе, қатынас автоматты түрде орнатылады.

   

5. (жазба түрі) үшін көріністі таңдау терезесінде арнайы жазба түрі үшін жазбалар тізімі қалай көрсетілетінін анықтау үшін көріністі таңдаңыз, содан кейін таңдаңыз. Қосу.

   Ескертпе

   • Барлық жалпыға ортақ және жеке көріністер тізімде көрсетіледі.
   • Dynamics 365 үшін Copilot for Sales қатысты жазба түрлеріне емес, жазба түрі түріне жататын өрістерді ғана қамтиды.

   

6. жазба түрі параметрлер бетінде өзгертулерді сақтау үшін Жариялау пәрменін таңдаңыз.

   жазба түрі жазба түрлері тізімінің соңына қосылады.

Бар жазба түрлерін өзгерту

жазба түрі қосқаннан кейін оның көрінісін өзгерту, өрістерді қосу/жою және өрістердің ретін өзгерту сияқты әрекеттерді орындау арқылы өзгертуге болады. Әрекеттер жазба түрі CRM көрінісіне негізделгеніне байланысты.

жазба түрі файлын өзгерту Copilot for Sales ішіндегі CRM жазбаларының егжей-тегжейлі көрінісін теңшеуге мүмкіндік береді. Егжей-тегжейлі көріністегі өзгерістер Outlook бағдарламасындағы Copilot for Sales таңбасында, Copilot for Sales панелінде Microsoft Teams және Топтар чатында ортақ бейімделген карталарда көрсетіледі.

Ескертпе

CRM жүйесінде жазба түрі атауын өзгертсеңіз, олар Бейімделетін картада немесе Teams қолданбасындағы хабар алмасу кеңейтімдерінде жаңартылмайды. Мысалы, Тіркелгі атауын Тұтынушы деп өзгертсеңіз, Бейімдеу картасы мен хабар алмасу кеңейтімдеріндегі атау Тіркелгі ретінде көрсетіледі.

CRM көрінісі негізінде жазба түрлерін өзгертіңіз

Егер жазба түрі CRM көрінісіне негізделген болса, өрістерді және олардың пайда болу ретін өзгерту үшін CRM көрінісін өзгерту керек. Содан кейін CRM жүйесінен соңғы өзгерістерді алу және оларды ішінде қолдану үшін Деректерді жаңарту Copilot for Salesтаңдау керек.

жазба түрі көрінісін өзгерту

Басқа көріністі таңдау арқылы жазба түрі негізделген көріністі өзгертуге болады. Мысалы, барлық тіркелгілердің орнына тек белсенді тіркелгілерді көрсету үшін көріністі таңдауға болады.

Көріністі өзгерткен кезде, жазба түрі үшін келесі бар параметрлер тазаланады және әдепкіге орнатылады.

• Бар кілт өрістері жойылып, жаңа әдепкі мәндер орнатылады.
• жазба түрі үшін өңдеу әрекеті өзгеріссіз қалады.
• Өрістердің өңдеу әрекеті бастапқы күйге қайтарылды. Егер жазба түрі өңделетін етіп орнатылса және жаңа көрініс таңдалса, өрістер өңделетін болады.

Жаңа көріністі таңдау үшін

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Көрінісін өзгерткіңіз келетін жазба түрі таңдаңыз.

3. Көрініс өрісінің жанындағы Өзгерту таңдаңыз.

   

4. Қажет болса, қатынасты жаңартыңыз, содан кейін Келесі таңдаңыз.

5. Қолданылатын көріністі таңдап, Дайын опциясын таңдаңыз.

6. жазба түрі параметрлер бетінде өзгертулерді сақтау үшін Жариялау пәрменін таңдаңыз.

Көріністе пайдаланылатын сүзгілерді қарау

Көріністегі жазбаларды сүзу үшін пайдаланылатын бастапқы сұрауды көруге болады. Мысалы, тек белсенді тіркелгілерді көрсететін көрініс үшін бастапқы сұрауды көруге болады.

Бұл жазба түрі қалай конфигурацияланатынын нақты түсінуге көмектеседі. Мысалы, өрістерді сүзу және сұрыптау критерийлері және өрістердің реті. Сұрау тек қарау режимінде көрсетіледі және сұрауға ешқандай өзгертулер енгізу мүмкін емес.

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Таңдалған көріністе пайдаланылған сұрауды көргіңіз келетін жазба түрі таңдаңыз.

3. Өрістерді басқару бөлімі астынан Сүзгілерді қарау таңдаңыз.

   

   Сүзгі шарттары терезесі көрсетіледі.

4. XML сұрауын көшіру үшін XML көшіру таңдаңыз.

CRM көрінісіне негізделмеген жазба түрлерін өзгертіңіз

Ескертпе

Бұл бөлім тек CRM көрінісіне негізделмеген контакт, мүмкіндік және тіркелгі жазбасы түрлеріне қатысты. Егер жазба түрі үшін көрініс таңдалса, өрістерді қосу, өрістерді жою мүмкін емес., және өрістердің ретін өзгерту.

Егер жазба түрі CRM көрінісіне негізделмесе, көрініске қосу үшін өрістерді және олардың пайда болу ретін таңдауға болады. Жазба пішініне 40-қа дейін қораптан тыс және реттелетін өрістерді қосуға болады.

Өрістер қосу

Өрістерді қосу үшін

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Өрістерді қосу керек жазба түрі таңдаңыз.

3. Өрістерді басқару бөлімінде Өрістерді қосу таңдаңыз.

   

4. Өрістерді қосу терезесінде пішінде көрсетілетін өрістерді таңдап, одан кейін Қосу опциясын таңдаңыз.

   Жаңа өрістер бар өрістерден кейін қосылады, бірақ олардың ретін өзгертуге болады.

   Ескертпе

   Salesforce қызметіне Copilot for Sales қосылған болсаңыз, Copilot for Sales барлық пайдаланушылары қол жеткізе алатын өрістерді ғана қосыңыз. Пайдаланушының кейбір қосылған өрістерге кіру мүмкіндігі болмаса, олар CRM жазбасын көре алмайды.

5. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Өрістерді жою

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Өрістерді жою қажет жазба түрі таңдаңыз.

3. Өрістерді басқару бөлімінде меңзерді пішіннен жойғыңыз келетін өрістің үстіне апарыңыз, содан кейін Өрісті жою таңдаңыз. ().

4. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Өрістердің ретін өзгерту

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Өрістердің ретін өзгерту қажет жазба түрі таңдаңыз.

3. Өрістерді басқару бөлімінде меңзерді қайта реттегіңіз келетін өрістің үстіне апарыңыз, одан кейін Жоғары жылжыту немесе таңдаңыз. Төмен көрсеткілер ().

   Оның ретін өзгерту үшін өрісті сүйреуге де болады.

4. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Өрістерді қажет деп белгілеңіз Copilot for Sales

CRM жүйесіндегі өрістер талап етілгендей белгіленбесе, оларды тек үшін қажет деп белгілеуге болады Copilot for Sales. Сатушылар жазбаны Copilot for Sales ішінде сақтамас бұрын осы өрістерге мәндерді енгізуі қажет.

Ескертпе

• Егер өріс CRM жүйесінде талап етілетіндей белгіленсе, ол Copilot for Sales де талап етілгендей белгіленеді және оны міндетті емес ете алмайсыз.
• Salesforce қолданбасын пайдаланып және бет орналасуы опциясын пайдаланып өрісті қажет деп белгілеген болсаңыз, өріс Copilot for Sales ішінде автоматты түрде талап етілетіндей белгіленбейді. Өрісті Copilot for Sales ішінде талап етілетіндей қолмен белгілеу керек.

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Өрістерді қажетінше белгілеу қажет жазба түрі таңдаңыз.

3. Өрістерді басқару бөлімінде қажетті деп белгілегіңіз келетін өрістер үшін Міндетті таңдаңыз.

   

4. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Жазбалар мен өрістерді өңдеуді конфигурациялаңыз

Сатушылар жазбаларды Copilot for Sales ішіндегі сілтемеден CRM жүйесінде ашу арқылы өңдей алады. Жазбаларды тікелей Copilot for Sales ішінде өңдеуге мүмкіндік беру арқылы олардың өнімдірек болуына көмектесіңіз. Сондай-ақ, сатушылар қай өрістерді тікелей Copilot for Sales ішінде өңдей алатынын басқара аласыз.

Әдепкі бойынша контактілерді өңдеуге болады. Басқа жазбалар үшін өңдеуге рұқсат беру опциясын қосу керек.

Жазбаларды өңдеуге рұқсат беру

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Өңдеуге рұқсат беру керек жазба түрі таңдаңыз.

3. Жазбаларды өңдеу бөлімінде сатушыларға осы жазба түрі үшін барлық тиісті өрістерді өңдеуге рұқсат беру үшін Ішіндегі жазбаларды өңдеу Copilot for Sales таңдаңыз. .

4. Арнайы өрістер үшін өңдеуді шектеу үшін Өрістерді басқару бөлімінде сәйкес өрістер үшін Өңдеуге рұқсат ету параметрін өшіріңіз.

   

5. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Жаңа жазба жасауды конфигурациялаңыз

Сатушылар Copilot for Sales ішінен жаңа жазбаларды жасай алатынын, қалай және қайда жасай алатынын таңдаңыз. Тікелей Copilot for Sales ішінде кірістірілген жаңа жазбаларды жасауға мүмкіндік беру арқылы уақытты үнемдеуге көмектесіңіз және бір рет басу арқылы браузерде CRM жүйесіне өтуді жеңілдетіңіз.

Жаңа контакт жасауды конфигурациялау үшін

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Жаңа жазба жасауды конфигурациялау қажет жазба түрі таңдаңыз.

3. Жазбаларды жасау бөлімінде келесі опциялардың бірін немесе екеуін де таңдаңыз:

   • Copilot for Salesішінде жаңа жазбалар жасау: Сатушыларға тікелей Copilot for Sales ішінде жаңа жазбаларды жасауға рұқсат беріңіз.
   • Сілтемеден ашу (CRM) арқылы жаңа жазбаларды жасау: Сатушыларға сілтемені браузерде ашу арқылы CRM жүйесінде жаңа жазбалар жасауға рұқсат беріңіз.

   

4. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Мүмкіндіктерді қолдауды конфигурациялау (алдын ала қарау)

[Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]

Ықтимал тұтынушыларды қолдауды Copilot for Sales ішінде қосқанда, ықтимал тұтынушыларға қатысты тіркелгілер және басқа қатысты жазбалар сатушыларға көрсетіледі. Сатушылар:

• Copilot for Salesішінде бар ықтимал тұтынушыларды қараңыз.
• Copilot for Salesішінде кірістірілген тұтынушы жазбаларын жасаңыз және өңдеңіз.
• Электрондық хаттар мен жиналыстарды жетекші жазбалармен байланыстырыңыз.
• Бірнеше ықтимал ықтимал сәйкестіктер арасындағы айырмашылықты көрсетіңіз.

Мүмкіндіктерді қолдауды қосқаннан кейін ықтимал тұтынушылармен жұмыс істеу тәжірибесі контактілермен жұмыс істеуге ұқсайды. Жаңа контакт немесе ықтимал тұтынушыны жасау ағынында шамалы айырмашылықты байқайсыз. Сыртқы электрондық пошта мекенжайын контакт немесе ықтимал тұтынушы ретінде қосқыңыз келетінін таңдай аласыз.

Алғышарттар

• Сілтемелерге қолдау көрсетуді қосыңыз

  • Ортаңызда ықтимал тұтынушыларды қолдауды қосу үшін алдын ала қарау сұрау пішінін толтырыңыз.

• Мүмкіндіктерді тану Copilot for Sales

  • Мүмкіндіктер жазбасын (немесе Salesforce нысанын) Copilot for Sales әкімші параметрлеріне қосу керек.
  • Мүмкіндіктер жазбасы пішінінде аты, Тегі, және Электрондық пошта мекенжайы1 өрістері қосылып, талап етілетін етіп орнатылуы керек.
  • Таңдалған ықтимал тұтынушылар көрінісі жоғарыда аталған өрістерді бағандар ретінде қамтуы керек.

• Salesforce жүйесінде қатысты нысан картасына қолдау көрсету (контактілер сияқты)

  • CRM жүйесінде ықтимал тұтынушылар мен тіркелгі арасындағы теңшелетін қатынас орнатылуы керек.
  • Copilot for Sales параметрлеріндегі Тіркелгі нысанының көрінісі әдепкі Ешбірден басқа кез келген көрініске өзгертілуі керек.
  • Тіркелгі өрісі ықтимал тұтынушы жазбасы немесе нысан үшін таңдалған көріністегі баған ретінде қосылуы керек.

• Salesforce-тегі көшбасшыға сақтау

  • Salesforce сұрауындағы шектеу ықтималдықтарды Қосылған іздеу тәжірибесінде көрсетуге мүмкіндік бермейді. Электрондық поштаны ағындағы ықтимал тұтынушылармен және контактілермен байланыстыру үшін сатушылар электрондық поштаны жазбаға қосылмай сақтауы керек. Электрондық пошта немесе жиналыс әлі де Кімге, Көшірме және Жасырын көшірме өрістеріндегі ықтимал тұтынушылармен және контактілермен байланысты болады.

Шағын көрініс үшін негізгі өрістерді таңдаңыз

Әрбір жазба түрі жиырылғанда немесе тізімде көрсетілгенде шектеулі ақпаратты көрсететін шағын көрінісі бар. Шағын көрініс CRM қойындысындағы жылдам көрініс сияқты Copilot for Sales тақтаның әртүрлі орындарында қолжетімді.

Шағын көрініс бекітілген тақырыпты және конфигурацияланатын екі субтитр өрісін қамтиды. Шағын көріністе қол жетімді өрістер егжей-тегжейлі көріністе қолжетімді өрістер болып табылады. Негізгі өрістер параметрі Outlook бағдарламасына арналған Copilot for Sales қондырмасындағы Іздеу әрекетіне әсер етеді. Қосымша ақпарат: Outlook бағдарламасына арналған Copilot for Sales қондырмасындағы іздеу тәртібі

Негізгі өрістерді таңдау үшін

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Шағын көрініс үшін өрістерді таңдау қажет жазба түрі таңдаңыз.

3. Негізгі өрістер бөлімінде тізімнен өрістерді таңдаңыз.

   

4. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Outlook бағдарламасына арналған Copilot for Sales қондырмасында іздеу әрекеті

Негізгі өріс параметрлері сатушылар Dynamics 365 жүйесінде қосылған жазбаларды іздеген кезде нәтижелерге әсер етеді. Dynamics 365 жүйесінде қосылған жазбаларды іздеу әрекеті Жылдам іздеу көрінісіне байланысты. Шағын көрініс үшін таңдалған негізгі өрістердің Жылдам іздеу көрінісінде бар екеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе іздеу тізімі оларды көрсетпейді. Salesforce жүйесінде іздеу шағын көрініс үшін таңдалған атау мен қосымша өрістерде орындалады.

Жазба түрлері үшін таңдалған негізгі өрістер осы жазбалар үшін көрсетілетін іздеу нәтижелеріне әсер етеді. Негізгі өрістер, егер олар бос болмаса, іздеу нәтижелеріндегі жазба атымен бірге көрсетіледі.

CRM жүйесінен деректерді жаңартыңыз

CRM жүйесінен Copilot for Sales ішіне соңғы өзгерістерді алу үшін деректерді жаңарту керек. Мысалы, CRM жүйесіндегі жазба түрі көрінісіне жаңа өріс қоссаңыз, Copilot for Sales ішіндегі жаңа өрісті көрсету үшін деректерді жаңартуыңыз керек. Деректерді бір уақытта барлық жазба түрі үшін немесе белгілі бір жазба түрі үшін жаңартуға болады.

Барлық жазба түрлері үшін деректерді жаңартыңыз

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Деректерді жаңарту опциясын таңдаңыз.

Арнайы жазба түрі үшін деректерді жаңартыңыз

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Деректерді жаңартқыңыз келетін жазба түрі үстіне апарыңыз да, Қосымша опцияларды (... таңдаңыз. ).

3. Мәтінмәндік мәзірден Жаңарту пәрменін таңдаңыз.

Немесе, жазба түрі таңдап, одан кейін Деректерді жаңартуӨрістерді басқару тармағын таңдауға болады.

жазба түрі файлын жойыңыз

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Меңзерді алып тастағыңыз келетін жазба түрі үстіне апарыңыз да, Жою (жазба түрі) () тармағын таңдаңыз.

Ескертпе

• Copilot for Salesішінде қатысты жазба түрлері бар жазба түрі файлын жойған кезде, барлық қатысты жазба түрлері де жойылады.
• жазба түрі контактісін жою мүмкін емес.

Бүйірлік тақтадағы жазба түрлерінің ретін басқару

Outlook бағдарламасындағы Copilot for Sales бүйірлік тақтада жазба түрлерінің көрсетілу ретін басқара аласыз. Тапсырыс жазба түрлері Copilot for Sales-ға қосылу ретіне негізделген. Жазба түрлерін қалаған ретпен алып тастау және қосу арқылы ретті өзгертуге болады. Жаңа орталар үшін әдепкі рет контакт, мүмкіндік және тіркелгі болып табылады. Жаңадан қосылған жазба түрлері тізімнің соңына қосылады.

CRM теңшеуінің ынтымақтастық кеңістіктеріне әсері

Бірлескен жұмыс кеңістіктерін әкімші параметрлерінде қолжетімді Тіркелгі және мүмкіндік жазба түрлеріне (немесе Salesforce нысандарына) негізделген жасауға болады. Microsoft Teams Copilot for Sales

Келесі кестеде әкімші параметрлеріндегі өзгерістер және бірлескен жұмыс кеңістіктерінің сәйкес әрекеті тізімделген:

Жазба түрлері (немесе Salesforce нысандары) қолжетімді	Ынтымақтастық кеңістіктерінің әрекеті
Есептік жазба мен мүмкіндік бар	Тіркелгілер мен мүмкіндіктер үшін ынтымақтастық кеңістіктерін жасауға болады.
Есептік жазба бар және мүмкіндік жоқ	Бірлескен кеңістіктер тек тіркелгілер үшін жасалуы мүмкін.
Есептік жазба қолжетімді емес және мүмкіндік бар	Ынтымақтастық кеңістіктері мүмкіндіктер үшін ғана жасалуы мүмкін.
Есептік жазба және мүмкіндік қолжетімді емес	Ынтымақтастық кеңістіктерін жасау мүмкін емес. Топтарда бірлесіп жұмыс істеу картасы Outlook бағдарламасындағы Copilot for Sales тақта көрінбейді.

Жиі қойылатын сұрақтар

CRM-дегі өзгерістер Copilot for Sales ішінде автоматты түрде көрсетіледі ме?

CRM жүйесінде енгізілген өзгерістер Copilot for Sales ішінде автоматты түрде көрсетілмейді. CRM жүйесінен соңғы жаңартуларды алу үшін Пішіндер мен өрістерді теңшеу бетінде Деректерді жаңарту пәрменін таңдауыңыз керек. Қосымша ақпарат: Деректерді жаңарту

Неліктен контакт жазбасындағы кейбір өрістер үшін жою опциясы өшірілген?

Copilot for Salesішінен жаңа контакт жасау мүмкіндігін қоссаңыз, CRM жүйесінде қажет деп белгіленген өрісті контакт пішінінен өшіре алмайсыз.

Қандай өрістерді теңшеу мүмкін емес?

Келесі өрістерді Copilot for Sales Әкімші параметрлері бетінен қосу мүмкін емес:

Dynamics 365

• File, Image, Rich text немесе MultiSelect параметрлер жиыны түріндегі өрістер.

• Нысан идентификаторы

• IsValidODataAttribute жалған мәніне орнатылған барлық өрістер.

Salesforce

• Геолокация, Мәтін аймағы (пішім), Мәтін аймағы (шифрланған), Сыртқы іздеу қатынасы немесе Таңдау тізімі (Бірнеше таңдау) түріндегі өрістер.

• Нысан идентификаторы

Жазбаға қанша өріс қосуға болады?

Жазбаға ең көбі 40 өріс қосуға болады.

Жазба өңделетін етіп орнатылғанымен, неге кейбір өрістер өңделмейді?

Келесі жағдайларда өрісті өңдеуге болмайды:

• Өріс есептеледі
• Өріс CRM жүйесінде қажет

Salesforce CRM жүйесіндегі гиперсілтеме формуласының өрістері Copilot for Sales ішінде қалай көрсетіледі?

Salesforce CRM жүйесінде гиперсілтеме формуласының өрістері Salesforce Lightning бағдарламасында пішімделген мәтін ретінде көрсетіледі, бұл пайдаланушыларға сілтемені басуға мүмкіндік береді. Copilot for Salesішінде URL мекенжайлары бар (бірақ суреттері жоқ) гиперсілтеме формуласының өрістері басылатын сілтемелер ретінде көрсетіледі.

Неліктен пайдаланушылар CRM жазбасын қарау кезінде 4100 қате коды бар қатені алады?

Salesforce жүйесіне Copilot for Sales қосылған болсаңыз және пайдаланушылар CRM жазбасын көргенде 4100 қатесін көрсе, олардың көрсетілу үшін қосылған кейбір өрістерге қатынасы жоқ. Қолданбаның барлық пайдаланушылары CRM жазбасына қосылған өрістерге қол жеткізе алатынына көз жеткізіңіз.