Microsoft Word (алдын ала қарау) ішінде Copilot көмегімен алдын ала кездесу есебін жасау

Маңызды

• Бұл алдын ала қарау мүмкіндігі болып табылады.
• Алдын ала қарау мүмкіндіктері өндірісті пайдалану үшін арналмаған және функционалдық шектеулі болуы мүмкін. Бұл мүмкіндіктер ресми жарияланудан бұрын қолжетімді, сондықтан тұтынушылар ерте қатынаса алады және кері байланыс бере алады.

[Бұл мақала — шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]

Сатушылар Microsoft Word стратегиялық жиналыстарға дайындалу, ұсыныстар жасау және келісім-шарттар жасау сияқты күнделікті сату тапсырмаларын орындау үшін пайдаланады. Copilot in Microsoft Word сатушыларға сәйкес мазмұн мен ұсыныстар беру арқылы құжаттарды жылдам жасауға көмектеседі. Microsoft Copilot for Sales Copilot бағдарламасымен Microsoft Word интеграциялау сатушыларға алдын ала егжей-тегжейлі есептерді жасауға және оларды топ мүшелерімен бөлісуге мүмкіндік береді.

Лицензия талаптары

Microsoft Copilot for Sales премиум

Алғышарттар

• Бұл интеграцияны пайдалану үшін интернетте Microsoft Word пайдалану керек.

• Бір есептік жазбамен Copilot for Sales және Microsoft Word кіруіңіз керек.

• Ұйымыңыз үшін Copilot қосу үшін Microsoft қолдау қызметіне хабарласуыңыз керек.

Қолданылатын тілдер

Қолдау көрсетілетін тілдер тізімін көру үшін қолдау көрсетілетін тілдер бөлімін қараңыз.

Аймақ қолжетімділігі

Бұл мүмкіндік барлық Copilot for Sales қолдау көрсетілетін аймақтарда қолжетімді.

Кездесу алдындағы есеп беру

1. Microsoft Wordішінде Копилотпен нобай белгішесін таңдаңыз немесе Alt+I басыңыз.

2. Сұрауды және одан кейін қиғаш сызықты (/) және жиналыс іздеу терминін енгізіңіз, содан кейін жиналысты таңдау үшін Сату жиналыстары таңдаңыз.

   

   Тек шарттарға сәйкес келетін кездесулер көрсетіледі.

3. Сәйкес жиналысты таңдап, Жасау таңдаңыз.

   

Есеп есеп пішімінде көрсетілген ақпаратпен жасалады.

Көрсетілетін жиналыстардың критерийлері

• Кездесу алдағы 30 күнде өтеді.

• Жиналыста кемінде бір сыртқы қатысушы болады.

• Жиналысқа шақыру пайдаланушыны міндетті немесе қосымша қатысушы ретінде қамтиды.

• Жиналыста CRM жүйесіндегі контактімен сәйкес келетін кемінде бір сыртқы қатысушы бар.

Есеп пішімі

Есептің мазмұны таңдалған жиналысты және ол сақталған мүмкіндікті пайдаланып жасалады. Жиналыс CRM жүйесінде сақталмаса, есеп үшін шектеулі мазмұн жасалады. Жиналыс алдындағы есеп келесі бөлімдерден тұрады:

• Жиналыс қатысушылары: Қатысушылардың атын, жұмыс атауын және мүмкіндіктегі рөлін көрсетеді. Ол сондай-ақ қатысушылардың жиналыс шақыруын қабылдағанын көрсетеді.

• Мүмкіндіктер туралы қорытынды: шолуды және екінші пилот жасаған соңғы әрекетті көрсетеді.

• Мүмкіндік үшін ашық тапсырмалар: Мүмкіндік үшін үш ашық тапсырмаға дейін көрсетеді. Тапсырмалар басымдылық пен орындалу мерзімі бойынша сұрыпталады (ескіден жаңаға). Егер тапсырма мерзімі өтіп кетсе, ол көрсетіледі.

• Соңғы жиналыс туралы түсініктер: мүмкіндікке қосылған соңғы жиналыстың маңызды сәттері мен кейінгі әрекет элементтерін көрсетеді.

• Соңғы электрондық поштаның қысқаша мазмұны: мүмкіндікке қосылған соңғы электрондық поштаның электрондық поштасының қысқаша мазмұнын көрсетеді.

• Қатысты жазбалар

  • Ашық мүмкіндіктер: Соңғы алты айдағы үш қосымша ашық мүмкіндікке дейін көрсетеді. Мүмкіндіктер жабылу күні бойынша сұрыпталады (ескіден жаңаға).

  • Ашық істер: тіркелгі үшін үшке дейін ашық істерді көрсетеді. Істер басымдылық пен жасалған күні бойынша сұрыпталады.