Бөлісу құралы:

Copilot ЖИ мүмкіндіктерін қосу

  • Мақала

Copilot for Sales сатушы контактілерімен байланысты және ұйымның тұтынушылармен қарым-қатынасты басқару (CRM) жүйесіндегі ақпаратты сатушыларға жақсырақ электрондық хаттар жазуға, жақсырақ жазбалар алуға және мәмілелерден хабардар болуға көмектесетін AI негізіндегі түсініктерді алу үшін пайдалана алады. Жалға алушы әкімшісі немесе CRM әкімшісі ретінде сіз бүкіл ұйымыңыз (жалға алушы әкімшісі) немесе арнайы орталар (CRM әкімшісі) үшін Copilot AI мүмкіндіктерін орнатуға болады.

Copilot AI мүмкіндіктері жалға алушының орналасқан жеріне байланысты әдепкі бойынша қосылып немесе қосылмауы мүмкін. Мысалы, егер сіз жаңа тұтынушы болсаңыз, Dynamics 365 ұйымыңыз Солтүстік Америкада немесе Еуропада орналасқан және CRM Microsoft Entra ID идентификаторымен бірдей географияда болса, Copilot AI мүмкіндіктері әдепкі бойынша қосылады. . Әйтпесе, сатушылар оларды пайдаланбас бұрын оларды қосу керек.

Copilot AI мүмкіндіктері Copilot for Sales қолдау көрсетілетін кейбір тілдерде ғана қолжетімді.

Ескертпе

Copilot AI мүмкіндіктерін қосқаннан кейін өзгерістер күшіне енуі үшін 30 минутқа дейін уақыт кетеді.

Алғышарттар

Егер сіз Солтүстік Америкадан немесе Еуропадан басқа аймақтағы жаңа тұтынушы болсаңыз, Copilot қолданбасына деректеріңізді географиялық аймақтан, сәйкестік шекарасынан немесе ұлттық бұлт данасы сыртында өңдеуге келісім беруіңіз керек.

Ескертпе

Деректерді тасымалдауға келісім берілмесе, Copilot AI мүмкіндіктері сатушыларға қолжетімді болмайды және кездесу туралы түсініктер жасалмайды.

Ұйымыңыз үшін Copilot AI мүмкіндіктерін қосыңыз

Қатысушы әкімшісі ретінде ұйымыңыздағы барлық орталар үшін Copilot for Sales да AI мүмкіндіктерін кім пайдалана алатынын басқара аласыз. Ұйымыңыз үшін Copilot AI мүмкіндіктерін өшірсеңіз, CRM әкімшілері оларды орталарында қоса алмайды.

  1. Copilot for Sales әкімші параметрлерін ашыңыз.

  2. Жалға алушы астында Копилот таңдаңыз.

  3. Копилот қосыңыз.

  4. Деректерді аймағыңыздан тыс жылжытуға келісім бар болса, Деректерді шекарадан тыс жылжытуға рұқсат ету таңдаңыз.

  5. Қолдану астында келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

    • Бүкіл ұйым: ұйымыңыздағы барлық орталардағы барлық сатушылар үшін Copilot AI мүмкіндіктерін қосады.
    • Арнайы қауіпсіздік топтары: Ұйымыңыздағы таңдалған қауіпсіздік топтарына Copilot AI мүмкіндіктерін пайдалануға рұқсат береді. Copilot AI мүмкіндіктерін қосқыңыз келетін қауіпсіздік топтарын іздеңіз және таңдаңыз.
    • Арнайы қауіпсіздік топтарын қоспау: таңдалған қауіпсіздік топтарының Copilot AI мүмкіндіктерін пайдалануына жол бермейді. Шығарғыңыз келетін қауіпсіздік топтарын іздеңіз және таңдаңыз.

    Жалға алушыға арналған Copilot for Sales параметрлерінің скриншоты.

  6. Сақтау опциясын таңдаңыз.

Ортаңызда Copilot AI мүмкіндіктерін қосыңыз

CRM әкімшісі ретінде сіз басқаратын орталарда AI мүмкіндіктерін Copilot for Sales де кім пайдалана алатынын басқара аласыз. Егер жалға алушы әкімшісі ұйымыңыз үшін Copilot AI мүмкіндіктерін өшірсе, оларды орталарыңызда қоса алмайсыз.

  1. Copilot for Sales әкімші параметрлерін ашыңыз.

  2. Орта астында Қосымша пилотты таңдаңыз.

  3. Копилот қосыңыз.

  4. Деректерді аймағыңыздан тыс жылжытуға келісім бар болса, Деректерді шекарадан тыс жылжытуға рұқсат ету таңдаңыз.

  5. Нақты уақыттағы сату бойынша кеңестер мүмкіндігін қосу үшін Бәсекелестер мен брендтер туралы кеңестерді көрсету таңдаңыз.

  6. Алдын ала қарау мүмкіндіктерін қосу үшін Ең жаңа алдын ала қарау мүмкіндіктерін барлығына таратылмай тұрып қолданып көріңіз..

    Алдын ала қарау мүмкіндіктері сатушыларға жаңа мүмкіндіктерді жалпы қолжетімді болғанға дейін пайдалануға мүмкіндік береді. Алдын ала қарау мүмкіндіктері әдепкі бойынша өшірілген.

  7. Сақтау опциясын таңдаңыз.

    Ортаға арналған Copilot for Sales параметрлерінің скриншоты.

Келесі Copilot AI мүмкіндіктері әдетте қол жетімді:

  • Ұсынылған электрондық пошта мазмұнын жасау: Outlook және CRM контекстін пайдаланып жасалған мазмұнды ұсынады, бұл сатушыларға электрондық хаттарды жылдам және сенімді түрде жазуды немесе оларға жауап беруді жеңілдетеді.

    Жасанды интеллект мазмұны тек ұсыныс болып табылады. Хабарламаны жібермес бұрын оның дұрыс және орынды екеніне көз жеткізу үшін ұсынылған мазмұнды қарап шығу және өңдеу сатушының міндеті.

    Ұсынылған мазмұн мүмкіндігінің электрондық поштаға қосу мүмкіндігін пайдалану үшін Copilot for Sales Outlook қондырмасының соңғы нұсқасына (10.0.0.11 немесе одан жаңарақ) жаңартылғанын тексеріңіз. Copilot for Sales қондырмасын жаңарту жолын үйреніңіз.

  • Электрондық поштаның қысқаша мазмұнын көру және сақтау: Сатушыларға соңғы электрондық хаттардың қысқаша мазмұнын көруге және оны CRM жүйесіне сақтауға мүмкіндік береді.

  • Мүмкіндік туралы қысқаша шолу: Сатушыларға мүмкіндікке қосылған соңғы ескертпелер жиынтығын көруге мүмкіндік береді.

  • Сатылым жиналысын қорытындылау: Сатушылар электрондық поштаға оңай енгізе алатын сауда контактілерімен жақында жазылған Топтар жиналысының автоматтандырылған нұсқасын ұсынады.

Деректерге қол жеткізу және пайдалану

Copilot for Sales AI-ден алынған мазмұнды жасау үшін Azure OpenAI қызметін пайдаланады. Ол қызметтің теріс немесе зиянды пайдалануын бақылау немесе алдын алу немесе теріс немесе зиянды нәтижелерді болдырмауға арналған мүмкіндіктерді әзірлеу, сынау немесе жақсарту мақсатында мазмұнды өңдемейді немесе сақтамайды. Ешбір Microsoft қызметкері бұл мазмұнға қол жеткізе алмайды. Сіздің пайдаланушыларыңыз Azure OpenAI қолдайтын мүмкіндіктерді кез келген пайдалану үшін жалғыз тәуекел мен жауапкершілікті өз мойнына алады. Azure OpenAI Қызмет деректері, құпиялылық және қауіпсіздік туралы қосымша ақпарат алыңыз.

Azure OpenAI Қызметі шектеулі географияларда қол жетімді. Azure OpenAI қолдайтын Copilot мүмкіндіктерін пайдалану арқылы деректердің географиялық аймағыңыздан, сәйкестік шекарасынан немесе ұлттық бұлт данасы сыртында сақталуы немесе өңделуі мүмкін екеніне келісесіз. Azure жүйесіндегі деректер резиденттігі туралы толығырақ ақпарат алыңыз және Құпиялылық мәлімдемесін оқыңыз.

Жиі қойылатын сұрақтар

Неліктен сатушылар ұсынылған электрондық пошта мазмұны мүмкіндігіндегі Электрондық поштаға қосу түймешігінің орнына Мазмұнды көшіру түймешігін көреді?

Олардың Copilot for Sales Outlook қондырмасы ескірген. Электрондық поштаға қосу функциясын пайдалану үшін Copilot for Sales Outlook қондырмасының соңғы нұсқасына (10.0.0.11 немесе жаңарақ) жаңартылғанына көз жеткізіңіз. Copilot for Sales қондырмасын жаңарту жолын үйреніңіз.

Келесіні де қараңыз: