Copilot for Sales қондырмасымен сервер тарапында синхрондауды пайдалану
Ескертпе
Бұл мақала Dynamics 365 ортасына Copilot for Sales қосылған болсаңыз ғана маңызды.
Сервер тарапында синхрондау электрондық хабарларды, кездесулерді, контактілерді және Dynamics 365 қолданбалары мен Exchange электрондық пошта сервері арасындағы тапсырмаларды тікелей үндестіруді қамтамасыз етеді. Сервер тарапында синхрондауды қосу Outlook электрондық пошталары мен кездесулерді Dynamics 365 жүйесіне сақтаудың қажетті шарты болып табылады. Сервер тарапында синхрондауды қосу келесі артықшылықтарға ие:
Электрондық поштаның немесе кездесулердің Copilot for Sales пайдаланушыларының барлық қатысушылары Outlook әрекетінің бірдей күйін (сақталған немесе сақталмаған) көреді.
Сақталған электрондық пошталар мен кездесулерді жойыңыз.
CRM жүйесінде сақталған электрондық хаттарға жауаптарды автоматты түрде сақтаңыз.
Сервер тарапында синхрондауды қосыңыз
Егер сіз CRM әкімшісі болсаңыз, барлық Copilot for Sales пайдаланушылар үшін электрондық пошталар мен кездесулерді серверлік синхрондауды орнату арқылы сатушы тәжірибесін жеңілдете аласыз. Сервер тарапында синхрондауды қосу туралы ақпаратты Қосылуды Exchange Online бөлімінен қараңыз.
Егер сіз сатушы болсаңыз және серверлік синхрондауды әкімші сізге қоспаған болса, Outlook әрекеттерін Dynamics 365 жүйесіне Copilot for Sales пайдалану арқылы сақтаған кезде пошта жәшігіңіз үшін серверлік синхрондауды қосу ұсынылады. бірінші рет.
Ескертпе
Сервер тарапында синхрондауды қоспасаңыз, электрондық поштаны немесе жиналысты CRM жүйесіне бірінші рет сақтаған кезде хабар көрсетіледі.
Outlook әрекеттерін Dynamics 365 жүйесіне сақтауға арналған пошта жәшігінің конфигурациясы
Dynamics 365 пайдаланушылары серверлік синхрондауды қосу бөлігі ретінде берілген параметрлер негізінде конфигурацияланған пошта жәшіктеріне ие болады.
Copilot for Sales пайдаланушы Outlook электрондық пошталары мен кездесулерді Copilot for Salesдан Dynamics 365 жүйесіне сақтауы үшін олардың пошта жәшіктері болуы керек:
Кіріс электрондық пошта, шығыс электрондық пошта және кездесулер үшін серверлік синхрондауды пайдалану үшін конфигурацияланған.
Расталған
(конфигурация) Тексерілді және қосылды
Жоғарыдағы конфигурацияға қосымша, егер Электрондық пошта хабарлары жоқ тан басқа опция таңдалса, сатушылар CRM жүйесінде сақталған электрондық поштаға жауаптарды автоматты түрде сақтай алады. Dynamics 365 жүйесіндегі Даралау параметрлеріндегі Электрондық пошта қойындысы .
Қателерді жою
Сервер тарапында синхрондау себебінен қате алсаңыз, ажыратымдылық үшін келесі ақауларды жою нұсқауларын қараңыз: