Жазба мәліметтерін көру
Сақталған контакт туралы мәліметтерді және тіркелгі мен мүмкіндіктер сияқты оған қатысты жазбаларды көруге болады.
Ескертпе
Әкімші қосқан барлық жазба түрлері, егер контактіге қатысты болса, сақталған контакт мәліметтерін қарау кезінде көрсетіледі.
Copilot for Sales тақтасын ашыңыз.
(жазба түрі) картасында мәліметтерді көру үшін жазбаны таңдаңыз. Мысалы, мүмкіндіктің мәліметтерін көргіңіз келсе, Мүмкіндіктер картасынан мүмкіндікті таңдаңыз.
Егер сізде People.ai лицензиясы болса және People.ai ақпаратын көрсету мүмкіндігін әкімшіңіз қосқан болса, People.ai ақпараты контактілер, мүмкіндіктер және тіркелгілер үшін көрсетіледі. . Қосымша ақпарат: People.ai түсініктерін қараңыз
CRM жүйесінде жазба ашыңыз
Сондай-ақ оның толық мәліметтерін көру үшін жазбаны CRM жүйесінде ашуға болады. Жазба мәліметтерінде Қосымша әрекеттер (...), содан кейін таңдаңыз. (CRM) ішінде ашыңыз. Жазба мәліметтері жаңа қойындыда ашылады.
Сонымен қатар, жазбаны CRM жүйесінде Copilot for Sales таңбасынан ашуға болады. Меңзерді жазбаның үстіне апарыңыз, Қосымша әрекеттер (...), содан кейін тармағын таңдаңыз.(CRM) ішінде ашыңыз.
Ескертпе
Salesforce қызметін CRM ретінде пайдалансаңыз, бұл мүмкіндік Lightning Experience қолданбасын пайдалансаңыз ғана жұмыс істейді.