DocuSign біріктіруін реттеу (алдын ала қарау нұсқасы)

[Бұл тақырып шығарылым алдындағы құжаттама болып табылады және өзгертілуі мүмкін.]

Power Pages және DocuSign біріктіруі төмен кодты студиясы тәжірибесі арқылы электрондық қолтаңбаларды көп сатылы пішіндерге біріктіру үшін тиімді жұмыс процесін ұсынады. Бұл біріктіруде соңғы пайдаланушының құжаттарды көруіне және қол қоюына мүмкіндік беру үшін DocuSign коннекторына негізделген Microsoft Power Automate ағыны пайдаланылады. Бұл құрамдастардың конфигурациясы Реттеу жұмыс кеңістігінде Біріктірулер>Сыртқы бағдарламалар тармағында жаңадан таныстырылған және белгілі бір Dataverse кестелерін DocuSign жүйесімен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл біріктіру арқылы сандық қолтаңбаларды түсіру үшін жеңілдетілген процесті қоса отырып, көп сатылы пішіндерге электрондық қолтаңба қадамын қосуға болады.

Маңызды

• Бұл алдын ала қарау мүмкіндігі болып табылады.
• Қазіргі уақытта бұл мүмкіндік тек стандартты деректер үлгісімен жұмыс істейді. Қосымша ақпарат: Кеңейтілген деректер үлгісі
• Алдын ала қарау мүмкіндіктері өндірісті пайдалану үшін арналмаған және функционалдық шектеулі болуы мүмкін. Бұл мүмкіндіктер ресми жарияланудан бұрын қолжетімді, сондықтан тұтынушылар ерте қатынаса алады және кері байланыс бере алады.

DocuSign жүйесін бағдарламаға біріктіру үш қадамды қажет етеді:

1-қадам: орнату DocuSign. Бұл қадамда торап әкімшісі қажетті кестелерден, ағындардан, DocuSign қосылатын модульден және ортаға арналған PCF басқаруынан тұратын Dataverse буманы орнатады.

2-қадам: конфигурациялау DocuSign. Бұл қадамда сайт әкімшісі немесе жасаушы белгілі бір DocuSign тіркелгі деректері мен үлгілерін конфигурациялайды.

3-қадам: Қосу DocuSign. Бұл қадамда жасаушы пішінді қосады және көп сатылы пішін үшін қажетті қадамда электрондық қолтаңбаларды қосады.

Алғышарттар

• DocuSign жүйесінде үлгіні реттеңіз. Үлгіде көру және қол қою үшін бір немесе бірнеше құжат болуы мүмкін. Үлгіге алушы рөлі тағайындалған, бірақ ешбір атауды немесе электрондық пошта байланысын керек етпейді, бұл өрістер Power Pages веб-сайтынан тағайындалған. Құжатта қолтаңба қойыншасына қоса, қойыншалар немесе өрістер болуы мүмкін. Мәліметтер алу үшін DocuSign үлгісінің құжаттамасын қараңыз немесе осы бейнені қараңыз.
• Сайтыңызбен интеграцияланар алдында Power Automate Power Pages бұлт ағындарын (алдын ала қарау) DocuSign конфигурациялау жолын қарастырғыңыз келуі мүмкін. Power Pages
• Көп сатылы пішінде пайдалану үшін Microsoft Dataverse кестені жасаңыз немесе анықтаңыз. Кестені Жаңа әрекет жасауОсы кестені кезінде опция ретінде таңдау қажет болатындай конфигурациялануы керек. Қосымша ақпарат: Деректер жұмыс кеңістігін пайдаланып Dataverse кестелерін жасау және өзгерту жолы.
• Пайдаланушылардың құжаттарға қол қоюына мүмкіндік беретін қадамы бар Dataverse кестесін пайдаланып көп сатылы пішінді конфигурациялаңыз. Бұл қадам қол қоюды қажет ететін құжаттарды көрсететін ішкі торды көрсетеді. Бұл кейінгі қадамда конфигурацияланады.
• Электрондық қолтаңбаны біріктіру профилінде аты, тегі және электрондық поштасы конфигурациялануы тиіс түпнұсқалығы расталған пайдаланушылармен ғана жұмыс істейді.

1-қадам: DocuSign қызметін орнатыңыз

1. Дизайн студиясында Реттеу>Біріктірулер>Сыртқы бағдарламалар тармағын таңдаңыз.

2. DocuSign үшін Орнату әрекетін таңдаңыз.

   

Орнату әрекетіне бірнеше минут кетуі мүмкін. Әрекет аяқталғаннан кейін, әрекет конфигурациялауға өзгереді. Бұл қол қойылған құжаттарды көрсету үшін кестелерді, ағындарды, Dataverse қосылатын модульдерін және код құрамдастарын қамтитын шешімді орнатады.

2-қадам: DocuSign бағдарламасын конфигурациялау

DocuSign бумасын орнатқаннан кейін, DocuSign сайтыңыз үшін Power Pages конфигурациялауды бастауға болады.

1. Дизайн студиясында Реттеу>Біріктірулер>Сыртқы бағдарламалар тармағын таңдаңыз.

2. Біріктірулер кестесінде DocuSign үшін Конфигурациялау әрекетін таңдаңыз. Біріктіруді қосу мәзірі көрсетіледі.

   

3. Байланыс сілтемелерін шешу үшін сілтемелерді таңдап, Power Automate жүйесінде бұлттық ағындарды қосып, екі бұлттық ағынның қосулы екенін тексеріңіз.

   Ескертпе

   • Екі ағын бар: біреуі DocuSign қызметіне қатынасуға, екіншісі Dataverse қызметіне қатынасуға арналған.
   • DocuSign және Dataverse қызметтеріне қатынасу үшін тиісті тіркелгі деректерін пайдаланыңыз.
   • DocuSign конверті аяқталды триггері ағыны үшін Конверт күйі өзгерген уақыт триггерінде Тіркелгі параметріне тиісті DocuSign тіркелгісінің идентификаторын таңдауыңыз керек болады.

4. Дизайн студиясында Біріктіруді қосу мәзіріне оралып, Мен байланыс сілтемелерін шештім құсбелгісін таңдаңыз.

5. Келесі параметрін таңдап, Біріктіруді қосу мәзірінен шығу үшін Жабу параметрін таңдаңыз.

6. Реттеу жұмыс кеңістігі ішінен Бұлттық ағындар параметрін таңдаңыз.

7. Алдыңғы қадамнан осы веб-сайтқа DocuSign конвертін жасау және қол қою бұлттық ағынын қосыңыз.

8. Қамтамасыз етілген өрістерге DocuSign үлгісі метадеректерін енгізіңіз:

   Value	Бастапқы көз
   Үлгі идентификаторы	DocuSign электрондық қолтаңбасы веб-сайты
   Үлгі атауы	DocuSign электрондық қолтаңбасы веб-сайты
   Рөл атауы	DocuSign электрондық қолтаңбасы веб-сайты
   Table	Электрондық қолтаңбаны қажет ететін көп сатылы пішінде қолданылатын Dataverse кестесі

9. (Міндетті емес) Пішін кестесінің өрістерін құжаттағы DocuSign қойыншаларымен салыстырыңыз.

   

3-қадам: DocuSign жүйесін қосу

DocuSign қызметін қосу үшін келесі қадамдарды аяқтаңыз:

1. Құжаттар торын көрсету үшін көп сатылы пішін процесінде пайдаланылатын Dataverse кестесі үшін көп сатылы пішін қадамын жасаңыз.

2. Құжат қолтаңбасының көп сатылы пішін процесінде пайдаланылатын Dataverse кестесі үшін кесте рұқсаттарын қосыңыз (кем дегенде Жасау және Жазу қажет) және сәйкес келетін веб рөлдерді тағайындаңыз. Қосымша ақпарат: Кесте рұқсаттарын конфигурациялау

3. Синхрондау түймесін басыңыз.

4. Веб-бетте көп сатылы пішінді қосып немесе өңдеп, Құжатқа қол қою (немесе ұқсас) деп аталатын қадам жасаңыз. Қосымша ақпарат: Көп сатылы пішін қосу

5. Қадам параметрлері тармағына өтіңіз.

6. Біріктірулер параметрін таңдаңыз.

   • Пішінмен байланыстыру үшін дұрыс үлгіні таңдаңыз.

   • Электрондық қолтаңба үшін пішін ауыстырып-қосқышын қосыңыз.

     

     Ескертпе

     Аутентификацияланған пайдаланушыларға рұқсат беру үшін пішінді ашу қажет.

   • Қол қойылатын құжаттарды тізімдейтін пішін қадамына ішкі тор автоматты түрде қосылады.

7. Веб-бетті алдын ала қарап, сынаңыз. Құжатты ашып, тиісті өрістерге электрондық қол қойып, шығып, көп сатылы процеске оралуыңыз керек.

Келесіні де қараңыз:

• Көп сатылы пішінді қосыңыз
• Dataverse төмен кодты плагиндерді пайдаланыңыз (эксперименттік)
• Код құрамдастарын пайдаланыңыз Power Pages
• Power Pages Docusign электрондық қолтаңбасы (бейне)