Қатынасты басқару үшін қауіпсіздік рөлін жасау немесе өңдеу
Қауіпсіздік рөлдерін жасаңыз немесе бизнес талаптарыңыздағы өзгерістерді қанағаттандыру үшін бар қауіпсіздік рөлі файлымен байланысты артықшылықтарды өңдеңіз. Сақтық көшірме жасау немесе басқа іске асыруда пайдалану үшін өзгерістерді шешім ретінде экспорттай аласыз .
Алғышарттар
Жүйе әкімшісінің рұқсаты бар екеніне көз жеткізіңіз. Олай етпесеңіз, жүйе әкімшісіне хабарласыңыз.
Қауіпсіздік рөлін жасау
Power Platform басқару орталығына кіріп, ортаны таңдаңыз.
Параметрлер>Пайдаланушылар және рұқсаттар>Қауіпсіздік рөлдері тармағын таңдаңыз.
+ Жаңа рөлді таңдаңыз.
Рөл атауын енгізіңіз.
Бөлімшені таңдаңыз.
Топ мүшелеріне осы рөлді командаға тағайындаған кезде оның артықшылықтарын иеленуге рұқсат беру үшін әдепкі мүшенің артықшылықты мұралау параметрін қабылдаңыз, ол Тікелей Пайдаланушыға (негізгі) кіру деңгейі және топ артықшылықтары.
Үлгіге негізделген қолданбаларды іске қосу үшін жаңа рөлді пайдалану үшін Үлгіге негізделген қолданбаларды іске қосу үшін бағдарламаны ашу артықшылығын қосу Қосулы.
қауіпсіздік рөлі үшін артықшылықтарды көрсету үшін жаңа немесе бұрынғы тәжірибені пайдаланыңыз.
Сақтау опциясын таңдаңыз. Жаңа рөлдің сипаттары көрсетіледі.
Ескертпе
Қолданбаның кесте артықшылықтарын осы жаңадан жасалған қауіпсіздік рөлі беруіңіз керек. Сондай-ақ Қолданбаны ашу құралының қауіпсіздік рөлі жалпы тапсырмаларға ең төменгі артықшылықтарынан көшірілген әдепкі артықшылықтарды қарап шығу және жаңарту қажет. Пайдаланушыға жүйемен қамтамасыз етілген ағындарды іске қосуға мүмкіндік беретін Процесс (Ағындар) сияқты Ұйым деңгейіндегі оқу рұқсатымен берілген кейбір артықшылықтар бар. Қолданбаңызға немесе пайдаланушыға жүйемен қамтамасыз етілген ағындарды іске қосу қажет болмаса, бұл артықшылықты Пайдаланушы (негізгі) деңгейіне өзгертуге болады.
Қолданбаңыздың кестесін табу үшін Іздеу енгізу өрісіне кесте атын енгізіңіз.
Кестені таңдап, Рұқсат параметрлерін орнатыңыз. Содан кейін Сақтау түймесін таңдаңыз.
Ескертпе
Қолданбаңызда бірнеше кесте болса, осы процедураның соңғы екі қадамын қайталау қажет болуы мүмкін.
Қауіпсіздік рөлін Рөлді көшіру бойынша жасау
Power Platform басқару орталығына кіріп, ортаны таңдаңыз.
Параметрлер>Пайдаланушылар және рұқсаттар>Қауіпсіздік рөлдері тармағын таңдаңыз.
Көшіретін қауіпсіздік рөлі таңдаңыз.
Көшіру таңдаңыз.
Жаңа рөлге атау енгізіңіз.
OK пәрменін таңдаңыз.
қауіпсіздік рөлі үшін артықшылықтарды көрсету үшін жаңа немесе бұрынғы тәжірибені пайдаланыңыз.
Сақтау + жабу таңдаңыз.
Қауіпсіздік рөлін өңдеу
қауіпсіздік рөлі файлын өңдемес бұрын деректерге қол жеткізуді басқару принциптерін түсінгеніңізге көз жеткізіңіз.
Ескертпе
Жүйелік әкімшінің қауіпсіздік рөлін өңдеу мүмкін емес. Оның орнына жүйелік әкімші қауіпсіздік рөлі көшіріп, жаңа рөлге өзгертулер енгізіңіз.
Power Platform басқару орталығына кіріп, ортаны таңдаңыз.
Параметрлер>Пайдаланушылар және рұқсаттар>Қауіпсіздік рөлдері тармағын таңдаңыз.
Өңдегіңіз келетін қауіпсіздік рөлі таңдаңыз.
қауіпсіздік рөлі үшін артықшылықтарды көрсету үшін жаңа немесе бұрынғы тәжірибені пайдаланыңыз.
Сақтау + жабу таңдаңыз.
Жалпы тапсырмалардың ең аз артықшылықтары
Пайдаланушыларыңызда үлгіге негізделген қолданбаларды ашу сияқты жалпы тапсырмалар үшін қажетті минималды артықшылықтарға ие қауіпсіздік рөлі бар екеніне көз жеткізіңіз.
Жүктеп алу орталығында қолжетімді мин. prv қолданбаларын пайдаланатын рөлді Microsoft пайдаланбаңыз. Жақында зейнеткерлікке шығады. Оның орнына алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлі App Opener пайдаланыңыз немесекөшіріңіз, содан кейін сәйкес артықшылықтарды орнатыңыз.
Пайдаланушыларға үлгіге негізделген қолданбаны немесе кез келген Dynamics 365 тұтынушыны тарту қолданбасын ашуға рұқсат беру үшін Қолданбаны ашу құралы рөлін тағайындаңыз.
Пайдаланушыларға кестелерді қарауға рұқсат беру үшін келесі артықшылықтарды тағайындаңыз:
- Негізгі жазбалар: Кестеде оқу артықшылығы, Сақталған көріністі оқу, Пайдаланушы нысанының UI параметрлерін жасау/оқу/жазу және Бизнесті басқару қойындысында келесі артықшылықты тағайындаңыз: Пайдаланушыны оқу.
Dynamics 365 for Outlook жүйесіне кіргенде:
Customer Engagement бағдарламалары және барлық түймешіктер үшін шарлауды көрсету мақсатында: ең аз артықшылық бағдарламаларын пайдалану қауіпсіздік рөлін немесе осы қауіпсіздік рөлінің көшірмесін пайдаланушыңызға тағайындаңыз
Кесте торын көрсету үшін: кестеде оқу артықшылығын тағайындаңыз
Кестелерді көрсету үшін: кестедегі оқу артықшылығын тағайындаңыз
Құпиялылық ескертпелері
Белгілі бір қауіпсіздік рөлдері бар лицензияланған Dynamics 365 Online пайдаланушылары телефондарға арналған Dynamics 365 және басқа клиенттерді пайдаланып қызметке қатынасу рұқсатын автоматты түрде алады. Рұқсат етілген рөлдердің мысалдары: бас директор, бизнес менеджері, сатылым жөніндегі менеджер, сатушы, жүйелік әкімші, жүйелік реттеуші және сатылым жөніндегі вице-президент.
Әкімші пайдаланушының қауіпсіздік рөлі немесе нысан деңгейінде телефон клиентіне қатысты рұқсат етілген қатынас деңгейі мен қатынасты толық басқара алады. Одан кейін пайдаланушылар телефондарға арналған Dynamics 365 арқылы Dynamics 365 Online бағдарламасына қатынаса алады. Тұтынушы деректері арнайы клиент қосулы құрылғыда кэштеледі.
Пайдаланушы қауіпсіздігі мен нысан деңгейлеріндегі белгілі бір параметрлерге негізделген, Dynamics 365 Online бағдарламасынан экспорттауға болатын тұтынушы деректерінің түрлері. Соңғы пайдаланушы құрылғысында кэштеуге болатын деректерге жазба деректері, жазба метадеректері, нысан деректері, нысан метадеректері және іскери логика кіреді.
Планшеттер мен телефондарға арналған Dynamics 365, сондай-ақ Dynamics 365 қызметіне арналған Project Finder ("Бағдарлама") пайдаланушыларға Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 данасына планшеттен және телефоннан қатынасуға мүмкіндік береді. Осы қызметті қамтамасыз ету мақсатында бағдарлама пайдаланушының тіркелгі деректері және Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 жүйесінде пайдаланушы өңдейтін деректер сияқты ақпаратты өңдеп сақтайды. Қолданба тек Microsoft CRM немесе Dynamics 365 авторизациясы болып табылатын Microsoft Dynamics тұтынушыларының соңғы пайдаланушыларына ғана пайдалануға беріледі. Қолданба пайдаланушының ақпаратын тиісті Microsoft тұтынушының атынан өңдейді және Microsoft пайдаланушыларға Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365. Microsoft Қолданба арқылы пайдаланушылардың ақпарат процесін басқа мақсатта пайдаланбайды.
Пайдаланушылар қолданбаны Microsoft Dynamics CRM (онлайн) немесе Dynamics 365 жүйесіне қосылу үшін пайдаланса, қолданбаны орнату арқылы пайдаланушылар ұйымының тағайындалған идентификаторын және тағайындалған соңғы пайдаланушы идентификаторын және құрылғы идентификаторын Microsoft жіберуге келісім береді. бірнеше құрылғылар арқылы қосылымдарды қосу немесе Microsoft Dynamics CRM (онлайн), Dynamics 365 немесе қолданбаны жақсарту мақсатында.
Орын деректері. Пайдаланушылар бағдарламада орынға негізделген қызметтерді не мүмкіндіктерді сұраса және қосса, бағдарлама орын туралы нақты деректерді жинап, пайдалана алады. Нақты орын деректеріне жерсеріктік навигациялық жүйе (GPS) деректері, сондай-ақ жақындағы ұялы байланыс мұнаралары мен Wi-Fi жедел нүктелерін табатын деректер жатуы мүмкін. Бағдарлама Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 жүйелеріне орын деректерін жіберуі мүмкін. Бағдарлама орын туралы деректерді Bing Maps жүйесіне, сондай-ақ пайдаланушы бағдарлама ішінде пайдаланушының орын туралы деректерін өңдеу үшін пайдаланушы телефонында көрсеткен Google Maps және Apple Maps сияқты үшінші тараптың басқа да карта қызметтеріне жіберуі мүмкін. Пайдаланушылар бағдарламаның орын қызметтеріне қатынасу мүмкіндігін өшіру арқылы орынға негізделген қызметтерді не мүмкіндіктерді өшіре алады немесе пайдаланушы орнына бағдарламалардың қатынасуын өшіре алады. Пайдаланушылардың Bing Maps карталарын пайдалану әрекеті https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 веб-сайтында қолжетімді Bing Maps соңғы пайдаланушысының пайдалану шарттары мен https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 веб-сайтында қолжетімді Bing Maps құпиялылық туралы мәлімдемесі арқылы басқарылады. Пайдаланушылардың үшінші тарап карталарын жасау қызметтерін және кез келген ақпарат пайдаланушыларды оларға қол жеткізуін қамтамасыз ету олардың қызмет көрсетудің соңғы пайдаланушы шарттарымен және құпиялылық туралы мәлімдемелерімен басқарылады. Пайдаланушылар осы соңғы пайдаланушы талаптары мен құпиялылық мәлімдемелерін мұқият қарап шығуы керек.
Қолданба құпиялылық пен қауіпсіздік тәжірибелері Microsoft CRM немесе Dynamics 365 қолданбаларынан өзгеше болуы мүмкін басқа Microsoft Dynamics қызметтерге және үшінші тарап қызметтеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. ЕГЕР ПАЙДАЛАНУШЫЛАР ДЕРЕКТЕРДІ БАСҚА MICROSOFT ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ НЕМЕСЕ ҮШІНШІ ТАРАП ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ ЖІБЕРСЕ, МҰНДАЙ ДЕРЕКТЕР ТИІСТІ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕЛЕР АРҚЫЛЫ БАСҚАРЫЛАДЫ. Күмән тудырмас үшін, Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 жүйесінен тыс ортақ деректер пайдаланушылардың Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 келісімдерімен немесе тиісті Microsoft Dynamics мен қамтылмайды. Сенім орталығы. Microsoft пайдаланушыларды осы басқа құпиялылық мәлімдемелерін қарауға шақырады.
Арнайы қауіпсіздік рөлдері бар (ұйым басшысы-коммерциялық директор, жабдықтау бөлімінің бастығы, сатушы, жүйелік әкімші, жүйелік реттеуші және сату жөніндегі вице-президент) лицензияға ие Dynamics 365 Online пайдаланушылары планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесін, сонымен қатар, басқа клиенттерді пайдалану арқылы қызметтерге қатынасу үшін автоматты түрде авторизацияланады.
Әкімші планшеттерді пайдаланатын клиенттерге қатысты расталған қатынас деңгейі мен қатынасу мүмкіндігін толық басқара алады (пайдаланушы қауіпсіздік рөлі не нысан деңгейінде). Осыдан кейін пайдаланушылар Dynamics 365 (online) жүйесіне планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесін пайдалану арқылы қатынаса алады, сонымен қатар тұтынушылар деректері арнайы клиенттерді қосып, құрылғыда кэштеледі.
Пайдаланушы қауіпсіздігі мен нысан деңгейлеріндегі арнайы параметрлерге негізделіп, Dynamics 365 (online) жүйесінде экспортталып, пайдаланушы құрылғысында кэштелетін тұтынушы деректерінің түрлеріне жазба деректері, жазба метадеректері, нысан деректері, нысан метадеректері мен бизнес-логика кіреді.
Microsoft Dynamics 365 for Outlookпайдалансаңыз, желіден тыс режимге өткенде, сіз жұмыс істеп жатқан деректердің көшірмесі жергілікті компьютерде жасалады және сақталады. Деректер қауіпсіз байланысты арқылы Dynamics 365 (online) жүйесінен компьютерге тасымалданады және сілтеме жергілікті көшірме мен Dynamics 365 Online жүйесі арасында басқарылады. Dynamics 365 (online) жүйесіне келесі кірген кезде, жергілікті деректер Dynamics 365 (online) жүйесімен синхрондалады.
Әкімші ұйымның пайдаланушыларына қауіпсіздік рөлдерін пайдалану арқылы Microsoft Dynamics 365 for Outlook оффлайн режиміне өтуге рұқсат етілгенін немесе жоқтығын анықтайды.
Пайдаланушылар мен әкімшілер Параметрлер диалогтық терезесіндегі Сүзгілерді синхрондау параметрін пайдаланып, дербес күйде синхрондау арқылы жүктелген нысандарды конфигурациялай алады. Не болмаса, пайдаланушылар мен әкімшілер Сүзгілерді синхрондау диалогтық терезесіндегі Кеңейтілген параметрлерді пайдаланып, жүктелетін (кері жүктелетін) өрістерді конфигурациялай алады.
Dynamics 365 (online) пайдалансаңыз, Outlook бағдарламасына синхрондау мүмкіндігін пайдаланғанда синхрондаған Dynamics 365 деректері Outlook бағдарламасына “экспортталады”. Екеуінің арасында қазір ақпарат қалғанына сенімді болу үшін байланыс Outlook бағдарламасындағы ақпарат пен Dynamics 365 (online) жүйесіндегі ақпарат арасында сақталады. Пайдаланушы қатысты Outlook элементін бақылап, орнату әрекетін орындаған кезде, Outlook синхрондау жүйесі пайдалану үшін тек қажетті Dynamics 365 жазба идентификаторларын жүктейді. Компания деректері құрылғыда сақталған жоқ.
Әкімші ұйымыңыз қауіпсіздік рөлдерін пайдаланып, Dynamics 365 деректерін Outlook бағдарламасына синхрондауға рұқсат беру мүмкіндігін анықтайды.
Егер Microsoft Dynamics 365 (online) пайдалансаңыз, деректерді тұрақты жұмыс парағына экспорттау экспортталған деректердің жергілікті көшірмесін жасап, оны компьютерге сақтайды. Қауіпсіз байланысты пайдалану арқылы деректер Dynamics 365 (online) жүйесінен компьютерге тасымалданады және жергілікті көшірме мен Dynamics 365 (online) арасындағы байланыс сақталмайды.
Динамикалық жұмыс парағына немесе PivotTable кестесіне экспорттағанда Excel жұмыс парағы мен Dynamics 365 (online) арасында байланыс сақталады. Динамикалық жұмыс парағы немесе PivotTable жаңартылған сайын тіркелгі деректері арқылы Dynamics 365 (online) аутентификацияланады. Қарап шығуға рұқсаттар бар деректерді көре аласыз.
Әкімші ұйым пайдаланушыларына қауіпсіздік рөлдерін пайдаланып, деректерді Excel бағдарламасына экспорттауға рұқсат беру мүмкіндігін анықтайды.
Dynamics 365 (online) пайдаланушылары Dynamics 365 деректерін басып шығарғанда олар Dynamics 365 (online) арқылы қамтамасыз етілген қауіпсіздік шекарасындағы деректерді қауіпсіздігі аздау ортаға, бұл жағдайда қағазға тиімді түрде "экспорттайды".
Әкімші шығарылуы мүмкін деректерді толық басқара алады (пайдаланушы қауіпсіздік рөлі не нысан деңгейінде). Дегенмен, деректер шығарып алынғаннан кейін Dynamics 365 (online) қамтамасыз ететін қауіпсіздік шекарасы арқылы енді қорғалмайды және оның орнына тікелей тұтынушы арқылы бақыланады.
Келесіні де қараңыз:
Қауіпсіздік тұжырымдамаларыАлдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдеріқауіпсіздік рөлі көшіру