Бөлісу құралы:

SharePoint құжаттарды басқаруын белгілі бір нысандар үшін қосу

Ескертпе

жаңа және жақсартылған Power Platform басқару орталығы қазір жалпыға қолжетімді! Біз жаңа басқару орталығын нақты нәтижелерге тезірек қол жеткізуге көмектесетін тапсырмаларға бағытталған навигация арқылы пайдалану оңай болатындай етіп жасадық. Жаңа Power Platform басқару орталығы жалпы қолжетімділікке ауысқанда, біз жаңа және жаңартылған құжаттаманы жариялайтын боламыз.

SharePoint ішіндегі нысан жазбаларына қатысты құжаттарды сақтаңыз және нақты нысандарда құжаттарды басқаруды қамтамасыз ету арқылы Customer Engagement бағдарламаларынан(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing және Dynamics 365 Project Service Automation) осы құжаттарға жылдам қол жеткізіңіз, бөлісіңіз және басқарыңыз.

Шайпұл

Егер сервер негізіндегі SharePoint интеграциясы орнатылмаса, белгілі бір нысандар үшін құжаттарды басқаруын қосу алдында осыны орындауға болады. Қосымша ақпаратты SharePoint біріктіруін орнату бөлімінен қараңыз.

  1. Жүйелік әкімшінің қауіпсіздік рөліне немесе Microsoft Dynamics 365 жүйесінде тең рұқсаттарға ие екеніңізді тексеріңіз. Болмаса сіздегі реттеуге болатын барлық жазба түрлеріндегі Оқу және Жазу артықшылықтары.

    Қауіпсіздік рөлдерін тексеру

  2. Microsoft Power Platform басқару орталығында ортаны таңдаңыз.

  3. Параметрлер>Біріктіру>Құжаттарды басқару параметрлері>Құжаттарды басқару параметрлері тармағын таңдаңыз.

  4. SharePoint құжаттарын басқаруға пайдаланылатын нысандарды таңдаңыз.

    Егер URL әлдеқашан көрсетілмесе, құжат орындары және құжаттар сақталатын қалталар жасалуға тиіс SharePoint торабының URL мекенжайын енгізіп, Келесі опциясын таңдаңыз.

  5. Осы серверге негізделген біріктіру параметрлерін қарастырыңыз.

    • SharePoint орнында автоматты түрде жасалған тіркелгі нысанына негізделген құжат кітапханалары мен қалталары болуы үшін Нысанға негізделген ұяшығына құсбелгі қойыңыз. Пайдаланушылардан оларды жасау сұралмайды.

    Егер қалталардың автоматты түрде жасалуы қажет болмаса, Нысанға негізделген құсбелгісін алып тастаңыз.

    Маңызды

    Егер сізде Customer Engagement бағдарламалары және SharePoint бар болса, орталаыңызбен бірдей Microsoft 365 клиентінде екендігін тексеріңіз.

Маңызды

  • Мүмкіндік және келісімшарт нысандары ерекшелігімен тектік нысанмен бірнеше көп-бір (N:1) қарым-қатынасынан тұратын нысандар үшін SharePoint ішінде иерархиялық қалта құрылымы автоматты түрде жасалмайды.
  • Құжаттарды басқару жүйесінің нысан үшін дұрыс жасауы үшін нысан және SharePoint құжаты нысаны арасындағы нысан қатынасы «біреуі көбісіне» (1:N) болуы қажет. SharePoint құжаты кітапханасында болатын құжаттар нысан және SharePoint құжат нысаны арасындағы көбінен біреуіне (N:1) немесе көбінен көбіне (N:N) қатынастары бар нысандарға арналған бағдарламада көрсетіледі.

Сондай-ақ, келесіні қараңыз

Бар SharePoint сайт жазбаларын өңдеу
SharePoint интеграцияны орнату