Создание и настройка панелей мониторинга

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

horizontaltabbed

Обзор

Панели мониторинга в Microsoft Dynamics 365 обеспечивают обзор бизнес-данных и позволяют принимать решения на основании данных, доступных для просмотра по всей организации. Используйте панель мониторинга для определения результатов с одного взгляда.

Можно создавать панели мониторинга двух типов:

• Пользовательские панели мониторинга. Пользовательские панели мониторинга может создать любой пользователь в рабочей области пользователя (Продажи, Сервис или Маркетинг). Пользовательскую панель не нужно публиковать, чтобы она стала видимой, но она видна лишь создавшему ее пользователю (если он не поделится ей с другими). Пользовательскую панель мониторинга можно задать в качестве панели мониторинга по умолчанию, при этом она заменяет системную панель мониторинга для этого пользователя.

• Системные панели мониторинга. Системная панель мониторинга создается системным администратором или специалистом по настройке системы в области "Параметры". Системную панель мониторинга необходимо опубликовать, чтобы она стала видимой. После публикации она видна для всех в организации, если администратор или специалист по настройке систем не скроет ее. Администратор или специалист по настройке могут выбрать отдельную панель мониторинга в качестве панели мониторинга по умолчанию для всей организации.

Дополнительную информацию о панелях мониторинга см. в электронной книге "Основы CRM", начиная со стр. 26.

Сведения о создании системных панелей мониторинга см. в электронной книге "Создание и настройка панелей мониторинга".

Электронная книга. Панели мониторинга пользователей

Чтобы начать работу с пользовательскими панелями мониторинга, см. раздел "Визуализация данных на панели мониторинга" на стр. 26 этой электронной книги.

Электронная книга. Системные панели мониторинга

Готовы создавать собственные системные панели мониторинга? См. эту электронную книгу.

См. также

Управление компонентами панели мониторинга
Установка свойств диаграммы или списка, включенных на панель мониторинга
Добавление визуальных элементов Social Engagement на панель мониторинга или к организации
Ссылки отчетов и панелей мониторинга