Создание подключений для просмотра отношений между записями

 

Опубликовано: Ноябрь 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

В Microsoft Dynamics 365 можно создавать и просматривать отношения между записями для многих объектов с помощью функции Соединить. Соединения позволяют легко связывать между собой пользователей, контакты, предложения, заказы на продажу и многие другие записи сущностей. Открыв запись и выбрав Соединения, можно просмотреть все соединения между этой и другими записями.

При создании соединения ему назначается роль. Можно использовать много различных ролей, обозначающих ваши соединения, например "Менеджер по работе с клиентами" или "Коллега". Роли соединений определяют, как записи связаны с вами, с вашей организацией или друг с другом (например, как руководитель с сотрудником). Имеется три типа ролей соединений: деловые, семейные и социальные. Системный администратор может добавлять новые роли соединений.

На этой странице:

Создание подключения

Просмотр соединений для записи

Деактивация или удаление соединения

Создание подключения

1. Откройте запись и на панели команд выберите Соединить > С другой.

   Запись, с которой вы начали, называется исходной записью.

2. В диалоговом окне Новое соединение введите параметры Имя и Как эта роль, чтобы определить роль подключения для записи, с которой нужно установить соединение (она называется целевой записью). Также можно ввести описание.

   Роль целевой записи может быть такой же, как и у исходной записи, она может отличаться, или же можно оставить роль целевой записи пустой.

3. При необходимости можно выбрать другого владельца для соединения. Выберите Сведения и заполните поля.

4. Щелкните Сохранить, Сохранить и закрыть или Сохранить и создать, чтобы сохранить только что созданное соединение и открыть форму для создания другого соединения.

Просмотр соединений для записи

1. Откройте запись, для которой нужно просмотреть соединения.

2. Чтобы просмотреть все соединения, выберите раскрывающееся меню связанных записей рядом с именем записи и щелкните Соединения.

   

Деактивация или удаление соединения

Если соединение для записи уже не требуется, можно его деактивировать или удалить его, чтобы полностью устранить соединение.

1. Откройте запись, из которой следует деактивировать или удалить соединение.

2. Выберите раскрывающееся меню связанных записей рядом с именем записи и щелкните Соединения.

3. Выберите соединение, которое нужно деактивировать или удалить, и щелкните Деактивировать или Удалить.

См. также

Настройка роли в отношении для определения семейных, социальных или деловых отношений