Устранение неполадок с вопросами квалификации потенциальных клиентов для продавцов
Эта статья поможет устранить неполадки и устранить проблемы с квалификацией потенциальных клиентов для продавцов.
Разделы справки преобразовать или квалифицировать моих потенциальных клиентов?
Вы квалифицируйте потенциального клиента, когда определяете, что потенциальный клиент, которого вы воспитывали, может превратиться в бизнес. Когда вы квалифицируйте потенциального клиента, это становится возможностью.
Чтобы квалифицировать потенциального клиента, выберите Пункт Квалификация на панели команд записи потенциального клиента.
Вы также можете квалифицировать потенциального клиента из списка потенциальных клиентов. Перейдите в раздел Продажи>потенциальных клиентов. Выберите потенциального клиента, которого вы хотите квалифицировать, и на панели команд выберите Пункт Квалификация.
Проблема: не удается квалифицировать потенциального клиента
При определении потенциального клиента возникает несколько ошибок или проблем:
- Ошибка 1. Возможно, уже есть совпадение для этой учетной записи или контакта
- Ошибка 2. Чтобы перейти к следующему этапу, выполните необходимые действия
- Ошибка 3. Активная стадия не находится в сущности потенциального клиента
- Ошибка 4. Отказано в доступе или недостаточно разрешений
- Ошибка 5. Потенциальный клиент закрыт, и вы не можете преобразовать или квалифицировать потенциального клиента, который уже закрыт
- Ошибка 6 — ошибка недопустимого кода состояния для контакта или возможности
- Проблема. Не удается перейти к следующему этапу при выборе следующего этапа в потоке бизнес-процесса
В следующих разделах описана каждая из этих ошибок и способы их устранения.
Ошибка 1. Возможно, уже есть совпадение для этой учетной записи или контакта
При попытке квалифицировать потенциального клиента может появиться следующее сообщение об ошибке:
Возможно, для этой учетной записи или контакта уже есть совпадение. Если да, выберите его.
Причина
Когда потенциальный клиент имеет право на возможность, создается соответствующая учетная запись или контакт. Возможно, для этой учетной записи или контакта уже есть совпадение.
Разрешение
В диалоговом окне Повторяющееся предупреждение выберите существующую учетную запись или контакт, чтобы избежать создания дубликатов. Чтобы создать новую запись, нажмите кнопку Продолжить.
Примечание.
При определении потенциального клиента через сетку Потенциальные клиенты система создает учетную запись или контакт, даже если существует дублирующаяся запись. По умолчанию правило, которое обнаруживает повторяющиеся записи, отключается. Однако при определении потенциального клиента с помощью формы записи потенциального клиента правило обнаружения дубликатов работает. Правило выводит предупреждение о разрешении конфликта при обнаружении повторяющихся записей для учетной записи или контакта.
Ошибка 2. Чтобы перейти к следующему этапу, выполните необходимые действия
Причина
Вы не заполнили данные во всех обязательных для бизнеса полях на текущем этапе процесса.
Разрешение
Заполните данные во всех обязательных полях на текущем этапе, сохраните запись и повторите попытку квалификации потенциального клиента.
Ошибка 3. Активная стадия не находится в сущности потенциального клиента
Причина
Потенциальный клиент, который вы пытаетесь квалифицировать, не в активном состоянии. Это может произойти, когда уже квалифицированный потенциальный клиент был повторно активирован.
Разрешение
Откройте запись потенциального клиента.
На этапе процесса нажмите кнопку Задать активный .
Ошибка 4. Отказано в доступе или недостаточно разрешений
Причина
У вас нет достаточных разрешений на запись потенциального клиента.
Разрешение
Попросите системного администратора предоставить вам необходимые разрешения.
Если ошибки нет и вы по-прежнему не можете определить потенциального клиента, обратитесь в службу технической поддержки.
Ошибка 5. Потенциальный клиент закрыт, и вы не можете преобразовать или квалифицировать потенциального клиента, который уже закрыт
Причина
Вы пытаетесь квалифицировать или дисквалифицировать потенциального клиента, который закрыт.
Разрешение
Убедитесь, что потенциальный руководитель, который вы пытаетесь квалифицировать или дисквалифицировать, открыт и еще не квалифицирован или дисквалифицирован. Это можно сделать, выбрав представление "Мои открытые потенциальные клиенты" или "Открыть потенциальные клиенты".
Ошибка 6 — ошибка недопустимого кода состояния для контакта или возможности
Причина
При определении потенциального клиента некоторые атрибуты в сопоставлении связей 1:N (один ко многим) между потенциальным контактом или потенциальной возможностью копируются из сущностей "Привести к контакту" или "Привести к возможности".
Коды состояния определяются как набор параметров. Эта проблема возникает, когда пользователь добавляет новый параметр в параметр, заданный в сущности Lead, но не в набор параметров в целевой сущности.
Чтобы сопоставление сущностей работало, наборы параметров, такие как коды состояния, должны быть одинаковыми между потенциальным и контактным лицом или потенциальными и потенциальными возможностями, так как процесс квалификации потенциального клиента копирует значение кода состояния от потенциального клиента к контакту или от потенциального клиента к возможности. Если коды состояния не совпадают, процесс завершается ошибкой.
Разрешение
Убедитесь, что коды состояния сущностей потенциальных и контактных лиц или сущностей потенциальных и потенциальных лиц совпадают.
Просмотр кодов состояния сущности Lead и целевой сущности
В приложении Sales Hub перейдите в раздел Параметры>Настройки>Настройка системы.
Разверните узел Сущность потенциального клиента и выберите Поля.
Найдите поле statuscode и дважды щелкните его, чтобы открыть его.
Дважды щелкните состояние, чтобы увидеть его значение.
Повторите шаги 2–4, чтобы просмотреть код состояния целевой сущности (например, Contact).
Просмотр сопоставлений
В приложении Sales Hub перейдите в раздел Параметры>Настройки>Настройка системы.
Разверните узел Сущность ведущего и выберите 1:N Связи.
Откройте требуемую связь и выберите Сопоставления в левой области.
Прокрутите страницу, чтобы увидеть сопоставление.
Если необходимое сопоставление не отображается, выберите Создать , чтобы создать его.
Примечание.
- Если ошибка по-прежнему возникает, удалите сопоставление кода состояния между сущностью потенциальных клиентов и целевой сущностью (учетная запись, контакт или возможность).
- Чтобы добавить новые коды состояния с одинаковыми значениями, импортируйте новые значения набора параметров с помощью управляемого решения для сущности Contact или Opportunity.
Проблема. Невозможно перейти к следующему этапу при выборе следующего этапа в потоке бизнес-процесса
Причина
Данное поведение является особенностью продукта. Если вы не определили запись, с ней не будет связанной возможности, и вы не сможете перейти к следующему этапу (привести к процессу продажи возможностей).
Разрешение
Чтобы устранить эту проблему, необходимо указать потенциального клиента. Квалификация потенциального клиента автоматически перемещает его на следующий этап (создание возможности).