Salesforce의 잠재 고객 관리 구성

  • 아티클

이 문서에서는 Microsoft AppSource 및 Azure Marketplace에서 제품의 판매 잠재 고객을 처리하도록 Salesforce 시스템을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고 항목

Azure Marketplace는 국가 필드의 값 목록과 같은 미리 채워진 목록을 지원하지 않습니다. 계속하기 전에 설정된 목록이 없는지 확인합니다. 또는 잠재 고객을 수신하도록 HTTPS 엔드포인트 또는 Azure 테이블을 구성할 수 있습니다.

Salesforce 시스템 설정

  1. Salesforce에 로그인합니다.

  2. 웹-잠재 고객 설정으로 이동합니다.

    Salesforce 번개 환경을 사용하는 경우:

    1. Salesforce 홈페이지에서 설치 프로그램을 선택합니다.

      Salesforce setup

    2. Setup 페이지에서 Platform Tools>Feature Settings>Marketing>Web-to-Lead로 이동합니다.

      Salesforce Web-to-Lead

    Salesforce 클래식 환경을 사용하는 경우:

    1. Salesforce 홈페이지에서 설치 프로그램을 선택합니다.

      Salesforce classic setup

    2. 설치 페이지에서 잠재 고객 웹-잠재 고객>사용자 지정>빌드>를 선택합니다.

      Salesforce classic Web-to-Lead

    다시 기본 단계는 두 Salesforce 환경 모두에서 동일합니다.

  3. 웹-잠재 고객 설정 페이지에서 웹-잠재 고객 양식 만들기 단추를 선택합니다.

  4. Web-to-Lead Setup에서 Create a Web-to-Lead Form을 선택합니다.

    Salesforce Web-to-Lead Setup

  5. Create a Web-to-Lead Form에서 Include reCAPTCHA in HTML 설정을 선택 취소했는지 확인하고 Generate를 선택합니다.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form pane

  6. HTML 텍스트가 표시됩니다. 텍스트 "oid"를 검색하고 HTML 텍스트(따옴표 사이에 있는 텍스트만)에서 "oid" 값을 복사하여 저장합니다. 이 값을 게시 포털의 조직 식별자 필드에 붙여넣습니다.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form showing HTML oid value.

  7. 마침을 선택합니다.

Salesforce로 잠재 고객을 보내도록 제품 구성

게시 포털에서 제품에 대해 잠재 고객 관리 정보를 구성할 준비가 되면 다음 단계를 수행합니다.

  1. 파트너 센터에 로그인합니다.

  2. 제품을 선택하고 제품 설정 탭으로 이동합니다.

  3. 잠재 고객 섹션에서 연결을 선택합니다.

    Customer leads

  4. Connection details 팝업 창에서 Lead destination으로 Salesforce를 선택하고 만든 Web-to-Lead Form의 oid 값을 Organization identifier 필드에 붙여 넣습니다.

    Connection details pop-up window Validate Contact email box.

  5. 연락처 전자 메일에서 새 잠재 고객 수신 시 메일 알림 받을 회사의 사용자에 대한 전자 메일 주소를 입력합니다. 여러 전자 메일을 세미콜론으로 구분하여 제공할 수 있습니다.

  6. 확인을 선택합니다.

잠재 고객 대상에 성공적으로 연결되었는지 확인하려면 유효성 검사를 선택합니다. 성공하면 잠재 고객 대상에 테스트 리드가 있습니다.

Connection lead validation

참고 항목

제품에 대한 잠재 고객을 받으려면 먼저 나머지 제품 구성을 끝내고 게시해야 합니다.