Copilot for Sales의 협업 공간

협업 공간은 물리적 세계와 디지털 세계 모두에 존재합니다. 실제 세계에서 협업 공간은 판매자가 고객과 교류하는 회의실이나 사무실일 수 있습니다. 디지털 세계에서 협업 공간은 판매자가 Microsoft Teams 또는 Outlook과 같은 앱을 사용하여 고객과 소통하는 가상 회의실입니다. 디지털 협업 작업 영역은 지난 몇 년간 인기가 높아졌지만 판매자의 생산성을 극대화하기 위해 설정하는 것이 어려울 수 있습니다. 이상적으로 판매자는 효율적이고 예측 가능한 방식으로 구성된 올바른 사람과 올바른 정보로 팀과 채널을 신속하게 만들 수 있습니다. 그러나 실제로는 정보가 조각화되어 여러 Teams 채널에 분산되어 검색하기 어려운 경우가 많습니다. 이 문제를 해결하는 더 좋은 방법은 판매 템플릿을 사용하여 Teams에서 협업 공간을 만드는 것입니다. 영업 템플릿은 적절한 구성원, 상황별 데이터 및 생산성 앱을 통합하여 Teams에서 그룹 협업을 강화합니다.

영업 템플릿에는 조직적이고 효율적인 협업을 시작하는 기능이 사전 패키지로 제공됩니다. 영업 템플릿을 사용하여 협업 공간을 만들면 판매자는 정보를 구성하고 검색하는 데 시간을 소비하는 대신 고객과 소통하고 비즈니스 결과를 창출하는 데 집중할 수 있습니다.

영업 템플릿이란?

영업 템플릿은 작업 흐름에서 비즈니스 데이터에 쉽게 액세스할 수 있도록 고객 관계 관리(CRM) 시스템에 연결된 Microsoft Teams의 팀 및 채널 설정을 간소화합니다. 템플릿에는 미리 정의된 채널과 고정된 앱이 함께 제공됩니다. 계정 팀 템플릿 또는 거래 공간 템플릿을 사용하여 협업 공간을 생성할 수 있습니다.

계정 팀 템플릿

계정 팀 템플릿은 팀 수준에서 적용되며 CRM 계정에 연결됩니다. 일반 및 공유라는 두 가지 채널이 제공됩니다. 일반 채널은 조직 내부 사람들과의 협업을 위해 설계되었습니다. 공유 채널은 고객 등 조직 외부 사람들과의 협업을 위한 것입니다. 시작 폴더가 있는 OneNote 및 파일과 같은 앱과 CRM 저장소 위치에 대한 링크가 고정되어 영업 팀의 생산성을 높입니다.

거래 공간 템플릿

거래 공간 템플릿은 채널 수준에서 적용되며 CRM 영업 기회와 연결됩니다. 상위 거래처에 연결된 팀 아래에 영업 기회 채널을 만드는 것이 좋습니다. 상위 거래처가 팀에 연결되어 있지 않은 경우 판매자가 영업 기회에 대해 협력할 수 있도록 팀을 만들고 연결하세요. 영업 기회 채널은 조직 내부 사람들과의 협업을 위한 것입니다. 조직 외부의 사람들과 협업하기 위해 별도의 공유 채널을 만들 수 있는 옵션이 있습니다. 시작 폴더가 있는 OneNote 및 파일과 같은 앱과 CRM 저장소 위치에 대한 링크가 고정되어 영업 팀의 생산성을 높입니다.

전제 조건

• Dynamics 365 또는 Salesforce CRM 계정이 있어야 합니다.

• Microsoft 365 E3 또는 E5 라이선스가 있어야 합니다. Copilot for Sales의 라이선스 요구 사항 알아보기.

• Outlook용 Copilot for Sales 추가 기능이 설치되어 있어야 합니다. 해당 프로그램이 없으면 관리자에게 설치하도록 요청하세요.

• 연합 ID를 사용하여 공유 채널에 고객을 추가하기 전에 테넌트 관리자가 Teams에서 공유 채널을 켰는지 확인하세요.