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영업 기회 요약 보기

이메일을 읽거나 고객과의 회의를 준비할 때 회의 전에 더 나은 컨텍스트를 얻을 수 있도록 고객의 질문, 우려 사항 및 메모와 같은 관련 정보를 CRM에서 얻고자 합니다.

Copilot for Sales는 AI를 사용하여 판매 단계, 예산, 종료 날짜와 같은 주요 정보가 포함된 각 영업 기회의 요약을 생성합니다. 이를 통해 고객과 더 잘 상호 작용하고 판매 및 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

People.ai에 대한 라이선스가 있고 People.ai의 인사이트를 표시하는 기능을 관리자가 활성화한 경우, People.ai의 인사이트는 People.ai의 인사이트 섹션 아래의 영업 기회 요약에 표시됩니다.

영업 기회에 추가된 메모가 있는 경우 최신 활동 섹션 아래에도 요약되어 표시됩니다. 이메일 요약을 영업 기회에 저장한 경우 요약된 메모에 포함됩니다. 메모 요약은 메모 내에서 해결된 모든 문제나 우려 사항을 강조 표시합니다. 최신 업데이트를 쉽게 파악하고 잠재 구매자와의 회의를 신속하게 준비할 수 있습니다.

노트

  • 이메일에 대한 영업 기회 요약은 이메일이 CRM에 저장되고 영업 기회에 연결된 경우에만 표시됩니다.
  • 회의가 영업 기회에 연결되지 않은 경우 AI에서 선택한 가장 관련성이 높은 영업 기회를 기반으로 회의에 대한 영업 기회 요약이 표시됩니다. 다른 영업 기회를 선택하고 추천 콘텐츠를 다시 생성할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
  • 거래 공간 템플릿을 사용하여 Microsoft Teams에서 채널을 설정한 다음 Teams에서 채널을 처음 열면 영업 기회 요약이 환영 게시물의 일부로 표준 채널에 표시됩니다.
  • Outlook의 Copilot for Sales 창에서 영업 기회 세부 정보를 볼 때 영업 기회 요약을 볼 수 있습니다.
  • Teams에서 CRM 레코드를 공유할 때 영업 기회 요약을 볼 수 있습니다.
  • Salesforce에는 "메모 및 첨부 파일"과 메모(콘텐츠 메모라고도 함)라는 두 가지 유형의 메모 개체가 있습니다. 이러한 개체 중 하나를 사용하여 메모를 작성하고 CRM 레코드에 첨부할 수 있습니다. 그러나 Copilot for Sales는 기본적으로 "메모 및 첨부 파일" 개체만 지원합니다. Copilot for Sales가 메모 개체를 지원하도록 하려면 관리자에게 Microsoft 지원에 문의하도록 요청하세요.

번호가 매겨진 주석이 포함된 영업 기회 요약을 보여주는 스크린샷.

주석 설명
1 영업 기회에 대한 요약입니다.
2 요약을 생성하는 데 사용되는 메모 텍스트를 표시하기 위해 인용 번호와 함께 영업 기회에 추가된 요약된 메모입니다. 추가 정보: 영업 기회 요약에서 데이터 원본 보기
3 영업 기회 요약을 클립보드에 복사합니다. 그런 다음 기본 설정에 따라 콘텐츠를 붙여넣을 수 있습니다.
4 요약을 생성하는 데 사용되는 기회를 변경합니다. 추가 정보: 요약을 생성하는 데 사용되는 영업 기회 변경
5 요약이 생성되는 기회의 이름입니다.
6 좋아요 또는 싫어요 화살표를 사용하여 피드백이나 잘못된 콘텐츠를 공유하세요. 추가 정보: 피드백 공유

지원되는 언어

지원되는 언어 목록을 보려면 지원되는 언어를 참조하세요.

영업 기회 요약 보기

  1. Outlook에서 이메일 또는 예약된 회의를 엽니다.

  2. Copilot for Sales 창을 엽니다.

    영업 기회 요약은 영업 기회 요약 카드에 표시됩니다.

    People.ai 대한 라이선스가 있는 경우 People.ai의 인사이트도 표시됩니다. 추가 정보: People.ai 인사이트 보기

영업 기회 요약에서 People.ai 인사이트 보기(프리뷰)

[이 섹션은 시험판 설명서로 변경될 수 있습니다.]

필수 구성 요소:

People.ai의 인사이트는 People.ai의 인사이트 섹션에 표시됩니다. 인사이트는 인용 번호와 함께 표시됩니다. 드릴다운하여 자세한 정보를 보려면 인용 번호를 선택하세요. People.ai에서 메트릭을 열려면 카드 오른쪽 하단에서 을 선택하세요.

영업 기회 요약의 People.ai 인사이트를 보여주는 스크린샷.

다음 인사이트가 표시됩니다.

  • 참여 수준 및 추세: 전반적인 참여 수준 및 추세입니다. 참여 수준 수치는 고객과 발생한 상호 작용(이메일 및 회의)을 기반으로 People.ai에 의해 계산됩니다. 참여 수준은 다음과 같이 표시됩니다.

    참여 수준 수치 참여 수준
    0~30 낮은 값
    31~70 보통
    71~100 높은 값

    참여 추세는 이번 주의 참여 수준 수치를 이전 주의 참여 수준 수치와 비교하여 계산됩니다. 참여 추세는 참여 수준의 증가 또는 감소에 따라 증가 또는 감소하는 추세로 표시됩니다.

    참여 수준 및 추세를 자세히 살펴보면 고객과 교환한 회의 및 이메일 수에 대한 분석과 함께 총 활동 수를 확인할 수 있습니다.

  • 연결: 이 인사이트는 이메일이나 회의를 통해 고객과 소통한 동료의 이름을 제안합니다. 소개를 요청하기 위해 동료에게 신속하게 이메일을 보내는 데 도움이 됩니다. 드릴다운하면 사람들의 이름을 볼 수 있습니다. 기본적으로 상위 3개의 연결이 표시됩니다.

    상위 연결 중 하나를 사용하여 이메일을 빠르게 시작하려면 이름 위로 마우스를 가져간 다음 를 선택하세요.

    모든 연결이나 더 많은 메트릭을 보려면 People.ai를 열어야 합니다.

파트너 애플리케이션의 최근 활동 보기(프리뷰)

중요

[이 섹션은 시험판 설명서로 변경될 수 있습니다.]

Copilot for Sales 내의 파트너 애플리케이션에서 CRM 기회 또는 거래와 관련된 활동을 볼 수 있습니다. 파트너 애플리케이션에서 활동을 보려면 다음을 수행해야 합니다.

  1. 기본적으로 활성화되어 있지 않으므로 기능을 활성화하십시오.
  2. Power Platform 커넥터를 사용하여 연결을 만듭니다.
  3. 파트너 애플리케이션의 최근 활동을 봅니다.

활성화된 기능 가져오기

이 기능은 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 이 기능을 활성화하려면 관리자에게 프리뷰 기능에 등록하도록 요청하세요. Microsoft 팀에서 요청을 확인하고 조직에 기능을 활성화하기 위해 연락할 것입니다.

연결 만들기

이 기능을 사용하도록 설정하면 Outlook의 Copilot for Sales 창에 파트너 애플리케이션과의 연결을 만들기 위한 작업 카드가 표시됩니다. 예를 들어 다음 이미지에는 파트너 애플리케이션 DocuSign의 커넥터에 로그인하기 위한 작업 카드가 표시됩니다. 로그인을 선택하여 파트너 애플리케이션에 연결합니다.

커넥터에 로그인하기 위한 작업 카드를 보여주는 스크린샷.

Outlook의 팝업 메시지에서 만들기를 선택하여 파트너 애플리케이션에 대한 커넥터를 만듭니다.

커넥터를 생성하는 팝업을 보여주는 스크린샷.

참고

  • 모든 Power Platform 커넥터는 Copilot for Sales과 작동하도록 인증되지 않았습니다. Copilot for Sales은 특정 API를 구현하고 Power Platform 커넥터를 통해 사용할 수 있도록 만든 파트너 애플리케이션의 활동을 표시합니다.
  • 파트너 애플리케이션 제작자이고 Copilot for Sales과 통합하려는 경우 Copilot for Sales 확장을 참조하세요. 현재 DocuSign은 Copilot for Sales과 통합될 수 있습니다.

최근 활동 보기

파트너 애플리케이션의 최신 활동은 (파트너 앱)의 최신 활동 섹션에 표시됩니다. 예를 들어 다음 이미지에서는 파트너 애플리케이션 DocuSign의 활동이 영업 기회 요약에 표시됩니다.

DocuSign최신 활동을 보여주는 스크린샷.

활동에 대한 모든 정보는 파트너 애플리케이션에서 가져옵니다. Copilot for Sales은 Power Platform 커넥터를 통해 파트너 애플리케이션에서 검색된 활동 정보를 렌더링합니다. Copilot for Sales은 정보를 편집하거나 필터링하지 않습니다.

활동은 인용 번호와 함께 표시됩니다. 드릴다운하여 자세한 정보를 보려면 인용 번호를 선택하세요. 파트너 애플리케이션의 자세한 내용을 보려면 카드 오른쪽 하단의 을 선택하세요.

영업 기회 요약에서 데이터 원본 보기

영업 기회 요약의 요약된 메모는 인용 번호와 함께 표시됩니다. 다음 세부 정보를 보려면 인용 번호를 선택하십시오.

  • 원래 메모의 작성자

  • 메모가 캡처된 날짜 및 시간

  • 메모의 원래 내용

영업 기회 요약 데이터 원본을 보여주는 스크린샷.

요약을 생성하는 데 사용되는 영업 기회 변경

  1. 요약 하단 메시지에서 변경을 선택합니다.

  2. 요약할 영업 기회 선택에서 요약할 영업 기회를 선택합니다.

    요약할 영업 기회 선택 창을 보여주는 스크린샷.

  3. 요약 만들기를 선택합니다.

    선택한 영업 기회를 기반으로 새 요약이 생성됩니다.

피드백 공유

영업 기회 요약에 대한 피드백이 있는 경우 요약 하단에서 적절한 아이콘을 선택하여 공유할 수 있습니다. 귀하의 피드백은 소중하며 이를 사용하여 기능을 개선합니다.

노트

피드백을 공유하는 동안 개인 정보를 입력하지 않도록 하십시오.

  1. 영업 기회 요약 아래에서 또는 를 선택합니다.

    아이콘을 선택하면 추가 정보 링크가 표시됩니다.

  2. 링크를 선택하여 피드백 양식을 엽니다.

  3. 피드백 양식에 응답을 입력한 다음 보내기를 선택합니다.