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전자 메일 시스템 통합(동기화)

  • 아티클

사람들이 고객 참여 앱(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing 및 Dynamics 365 Project Service Automation)을 사용하는 주된 이유 중 하나는 모든 고객 커뮤니케이션을 한 곳에 저장하기 때문입니다. 적절한 권한은 모든 관련 고객 레코드를 볼 수 있습니다. 예를 들어 특정 연락처, 거래처, 영업 기회, 또는 서비스 케이스와 관련된 모든 전자 메일을 봅니다.

전자 메일 및 다른 메시징 레코드에 저장하려면, 전자 메일 시스템을 고객 참여 앱과 동기화해야 합니다. 서버 쪽 동기화를 사용하여 이를 수행할 수 있습니다.

중요

  • 이전 버전의 Dynamics CRM에서도 레코드를 동기화하기 위해 전자 메일 라우터를 사용할 수 있습니다. 2018년 7월 17일에 이메일 라우터가 더 이상 사용되지 않았으며 2021년 4월 12일부터 더 이상 작동하지 않습니다. 메일 라우터가 여전히 Dynamics 365 On-premises에서 작동했을 수 있지만 이 구성은 더 이상 지원되지 않습니다. 서버 쪽 동기화를 사용하려면 모든 이메일 라우팅 기능을 마이그레이션해야 합니다.
  • 2020년 3월부터 레거시 Dynamics 365 for Outlook(Outlook COM 추가 기능이라고도 함)은 더 이상 사용되지 않습니다. 고객은 2020년 10월 1일 이전에 최신 Dynamics 365 App for Outlook으로 전환해야 합니다. Microsoft는 2020년 10월 1일까지 Outlook COM 추가 기능에 대한 지원, 보안 및 기타 중요 업데이트를 계속 제공할 것입니다.

원활한 전환을 위한 추가 정보 및 단계는 Dynamics 365 for Outlook(COM 추가 기능) 플레이북을 다운로드하세요.

서버 쪽 동기화 사용

서버 쪽 동기화에는 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • Dynamics 365 App for Outlook 사용 가능. Dynamics 365 App for Outlook에서는 고객 참여 앱 정보가 사용자의 Outlook 이메일 메시지 또는 약속 옆에 나타납니다. 고객 참여 앱에 저장된 연락처 및 잠재 고객에 대한 정보를 볼 수 있으며 전자 메일 메시지에서 연락처를 직접 추가합니다. 또한 전자 메일, 약속, 연락처 레코드를 영업 기회, 거래처, 서비스 케이스 같은 새 또는 기존 레코드와 연결할 수 있습니다. Dynamics 365 App for Outlook은 매우 간단하게 배포할 수 있으며 웹에서 Microsoft 365에 포함되는 Outlook, Outlook 데스크톱 클라이언트, 그리고 Outlook 모바일과 함께 사용할 수 있습니다. Dynamics 365 App for Outlook에 대해 자세히 알아보기.

  • Exchange 이메일 폴더 추적. 관리 폴더를 사용하여 사용자가 메일을 Exchange 폴더로 드래그하기만 해도 고객 참여 앱에서 자동으로 추적할 수 있습니다. 폴더 추적은 Microsoft Exchange를 지원하는 모바일 장치에서 작동하며, 모든 장치에서 전자 메일을 추적할 수 있습니다. 폴더 추적에 대해 자세히 알아보기.

  • 자동 동기화. 서버 쪽 동기화로 레코드를 동기화하는 경우 동기화 프로세스는 서버 수준에서 자동으로 실행됩니다.

  • 하이브리드 시나리오를 포함한 여러 시나리오 사용. 연결하기 위해 서버 쪽 동기화를 사용할 수 있습니다.

    • Exchange Online에 고객 참여 앱

    • 고객 참여 앱을 Exchange Server(온-프레미스)에 연결

  • 약속, 연락처 및 작업 동기화. 이메일뿐만 아니라 Outlook 약속, 연락처 및 작업을 동기화할 수 있습니다.

  • POP3 이메일 서버와 동기화. 서버 쪽 동기화를 사용하여 고객 참여 앱을 Gmail, Outlook.com, Yahoo 및 기타 POP3 이메일 서버와 동기화할 수 있습니다. 그러나 POP3 이메일 서버와 동기화하는 경우 약속, 연락처 및 작업을 동기화할 수 없습니다.

  • 통합 사서함 관리 및 리소스 사용. 서버 쪽 동기화 성능 대시보드를 사용하여 신속하게 조직의 사서함 성능을 모니터링할 수 있습니다. 기록 및 보고 오류를 통해 오류를 해결할 수 있습니다.

추가 정보: 서버 쪽 동기화를 사용하여 이메일 시스템 통합

노트

서버 쪽 동기화를 사용하는 경우 S/MIME 암호화 메시지를 볼 수 없습니다. S/MIME을 사용하여 전자 메일을 암호화하려면 응용 프로그램이 서버 쪽 동기화가 지원하지 않는 S/MIME 제어를 사용해야 합니다. S/MIME 암호화에 대한 자세한 내용은 Outlook 웹 앱에서 S/MIME을 사용하여 메시지 암호화를 참조하십시오.

참조

Microsoft Dynamics CRM: 작동 방법 설명서 서버 쪽 동기화를 사용하여 이메일 시스템 통합
서버 쪽 동기화 문제 해결 및 모니터링
배포Dynamics 365 App for Outlook