데이터 로더 다시 채우기(미리 보기)

Excel 행에서 Repfabric에서 견적, 기회, 작업, 회사 및 연락처의 생성 및 관리를 동기화합니다. 이를 통해 사용자는 Excel Online에서 행을 선택하고 프로젝트 데이터를 Repfabric CRM에 직접 푸시하여 수동 데이터 입력 없이 빠르고 정확한 동기화를 보장할 수 있습니다.

이 커넥터는 다음 제품 및 지역에서 사용할 수 있습니다.

서비스 클래스 Regions
Copilot Studio Premium 다음을 제외한 모든 Power Automate 지역:
     - 미국 정부(GCC)
     - 미국 정부(GCC High)
     - 21Vianet에서 운영하는 중국 클라우드
     - 미국 국방부(DoD)
논리 앱 표준 다음을 제외한 모든 Logic Apps 지역 :
     - Azure Government 지역
     - Azure 중국 지역
     - 미국 국방부(DoD)
Power Apps Premium 다음을 제외한 모든 Power Apps 지역:
     - 미국 정부(GCC)
     - 미국 정부(GCC High)
     - 21Vianet에서 운영하는 중국 클라우드
     - 미국 국방부(DoD)
파워 오토메이트 Premium 다음을 제외한 모든 Power Automate 지역:
     - 미국 정부(GCC)
     - 미국 정부(GCC High)
     - 21Vianet에서 운영하는 중국 클라우드
     - 미국 국방부(DoD)
연락처
이름 Repfabric 지원 팀
URL https://www.repfabric.com
전자 메일 john.mitchell@repfabric.com
커넥터 메타데이터
Publisher Repfabric LLC
카테고리 경영 관리
개인 정보 취급 방침 https://www.repfabric.com/privacy-policy
웹 사이트 https://www.repfabric.com

CRM 커넥터 다시 사용

Overview

REPfabric CRM 커넥터를 사용하면 Microsoft Power Automate CRM과 Repfabric CRM 간의 원활한 통합이 가능합니다. Excel 또는 기타 구조화된 데이터 원본에서 직접 회사, 연락처 및 견적의 생성 및 동기화를 자동화합니다.

이 커넥터는 수동 데이터 입력을 제거하고 정확도를 향상시키며 비즈니스 데이터를 Repfabric CRM으로 실시간으로 동기화합니다.

주요 기능

  • Repfabric CRM에서 회사 만들기 또는 업데이트
  • 회사에 연결된 연락처 만들기 또는 업데이트
  • 품목 을 사용하여 따옴표 만들기 또는 업데이트
  • Excel Online 행 기반 자동화 지원
  • 존재 검사를 사용하여 중복 방지 논리
  • 기본 인증을 사용하여 액세스 보호

지원되는 작업

1. 회사 만들기

  • Repfabric CRM에 회사가 있는지 확인
  • 일치하는 항목이 없으면 새 회사를 만듭니다.
  • 분류, 주소 및 연락처 세부 정보를 비롯한 전체 회사 프로필 지원

2. 연락처 만들기

  • Repfabric CRM에 연락처가 있는지 확인합니다.
  • 찾을 수 없는 경우 새 연락처를 만듭니다.
  • 기존 또는 새로 만든 회사와 연락처 연결

3. 견적 만들기

  • 고유한 따옴표 번호를 기반으로 따옴표를 만들거나 업데이트합니다.
  • 지원:
    • 회사 및 연락처 연결
    • 견적 메타데이터(날짜, 만료, 값 등)
    • 품목 처리

인증

이 커넥터는 기본 인증을 사용합니다.

권한 부여 형식:

권한 부여: 기본 <Base64EncodedCredentials>

  • 사용자 이름: API 키 또는 사용자 식별자
  • 암호: 선택 사항(구성에 따라 비어 있을 수 있음)

사용 사례

  • Excel Online에서 견적 데이터 입력 자동화
  • 견적 파이프라인 자동화 워크플로 빌드
  • 구조적 비즈니스 데이터를 Repfabric CRM에 동기화
  • CRM 백 엔드와 Power Apps 통합
  • 수동 데이터 입력 오류 및 중복 감소

작동 방식

  1. 사용자가 Excel Online에서 행을 선택합니다.
  2. 커넥터를 트리거하는 Power Automate
  3. 데이터가 Repfabric API 게이트웨이로 전송됨
  4. API 게이트웨이:
    • 입력 유효성 검사
    • 기존 레코드 확인
    • Repfabric CRM에서 엔터티를 만들거나 업데이트합니다.
  5. 응답이 Power Automate 반환됩니다.

Architecture

Excel Online/Power Automate - Repfabric Quote Connector(API Gateway) - CRM API 다시 사용

중요 참고 사항

  • 매개 변수가 domain-name Repfabric CRM 인스턴스를 가리킵니다.
  • 견적 작업에는 다음이 필요합니다.
    • quotes-base-url
    • auth-quotes 자격 증명
  • 연락처 만들기는 회사 가용성에 따라 달라집니다.
  • 다음의 적절한 서식을 확인합니다.
    • 날짜(YYYY-MM-DD)
    • 전화번호
    • 이메일 주소

오류 처리

  • 레코드를 만들기 전에 중복 방지 논리가 적용됨
  • API 오류는 응답 페이로드에 반환됩니다.
  • 로깅은 디버깅 및 추적 가능성을 위해 AWS 람다 내에서 처리됩니다.

Support

문제, 향상된 기능 또는 통합 지원은 다음의 Repfabric 통합 팀에 문의하세요 support@repfabric.com.

연결을 만드는 중

커넥터는 다음 인증 유형을 지원합니다.
기본값 연결을 만들기 위한 매개 변수입니다. 모든 지역 공유할 수 없음

기본값

적용 가능: 모든 지역

연결을 만들기 위한 매개 변수입니다.

공유 가능한 연결이 아닙니다. 전원 앱이 다른 사용자와 공유되면 다른 사용자에게 새 연결을 명시적으로 만들라는 메시지가 표시됩니다.

이름 Type Description 필수
사용자 이름 시큐어스트링 (보안 문자열) 이 API의 사용자 이름 True
암호 시큐어스트링 (보안 문자열) 이 API의 암호 True

제한 한도

Name 호출 갱신 기간
연결당 API 호출 100 60초

actions

Repfabric CRM에서 견적 만들기

Repfabric CRM에서 새 견적을 만들거나 품목 처리를 포함하여 견적 번호로 기존 견적을 업데이트합니다.
Repfabric CRM에서 연락처 만들기

Repfabric CRM에 연락처가 있는지 확인하고 찾을 수 없으면 만듭니다.
Repfabric CRM에서 회사 만들기

회사가 Repfabric CRM에 있는지 확인하고, 찾을 수 없으면 만듭니다.

Repfabric CRM에서 견적 만들기

작업 ID:
Repfabric_CreateQuote

Repfabric CRM에서 새 견적을 만들거나 품목 처리를 포함하여 견적 번호로 기존 견적을 업데이트합니다.

매개 변수

Name 키 필수 형식 Description
domain-name
 domain-name True string

domain-name
quotes-base-url
 quotes-base-url True string

quotes-base-url
auth-quotes
 auth-quotes True string

auth-quotes
company-name
 company-name string

company-name
company-type-id
 company-type-id integer

company-type-id
company-type
 company-type string

company-type
company-phone1
 company-phone1 string

company-phone1
회사 거리
 company-street string

회사 거리
company-city
 company-city string

company-city
company-state
 company-state string

company-state
company-zip
 company-zip string

company-zip
company-website
 company-website string

company-website
연락처 이름
 contact-first-name string

연락처 이름
contact-last-name
 contact-last-name string

contact-last-name
contact-email-address-work
 contact-email-address-work string

contact-email-address-work
contact-phone-number-work
 contact-phone-number-work string

contact-phone-number-work
연락처 제목
 contact-title string

연락처 제목
따옴표 번호
 quote-number string

따옴표 번호
quote-date
 quote-date string

quote-date
유효기간
 expiry-date string

유효기간
후속 작업
 follow-up string

후속 작업
프로그램
 program string

프로그램
principal-name
 principal-name string

principal-name
value
 value string

value
part-num
 part-num string

part-num
cust-part
 cust-part string

cust-part
description
 description string

description
order-qty
 order-qty string

order-qty
단가
 unit-price string

단가
ext-price
 ext-price string

ext-price
product-line
 product-line string

product-line

Repfabric CRM에서 연락처 만들기

작업 ID:
Repfabric_CreateContact

Repfabric CRM에 연락처가 있는지 확인하고 찾을 수 없으면 만듭니다.

매개 변수

Name 키 필수 형식 Description
domain-name
 domain-name True string

domain-name
연락처 이름
 contact-first-name True string

연락처 이름
contact-last-name
 contact-last-name True string

contact-last-name
연락처 제목
 contact-title string

연락처 제목
연락처 배경
 contact-background string

연락처 배경
contact-company-name
 contact-company-name string

contact-company-name
contact-primary
 contact-primary boolean

contact-primary
contact-company-type-name
 contact-company-type-name string

contact-company-type-name
contact-email-address-work
 contact-email-address-work string

contact-email-address-work
contact-email-address-personal
 contact-email-address-personal string

contact-email-address-personal
contact-email-address-alternate
 contact-email-address-alternate string

contact-email-address-alternate
contact-email-address-other
 contact-email-address-other string

contact-email-address-other
contact-phone-number-work
 contact-phone-number-work string

contact-phone-number-work
contact-phone-number-home
 contact-phone-number-home string

contact-phone-number-home
contact-phone-number-mobile
 contact-phone-number-mobile string

contact-phone-number-mobile
contact-phone-number-alternate
 contact-phone-number-alternate string

contact-phone-number-alternate
연락처 팩스
 contact-fax string

연락처 팩스
contact-business-street
 contact-business-street string

contact-business-street
연락처-비즈니스-도시
 contact-business-city string

연락처-비즈니스-도시
contact-business-state
 contact-business-state string

contact-business-state
contact-business-zip
 contact-business-zip string

contact-business-zip
연락처-비즈니스-국가
 contact-business-country string

연락처-비즈니스-국가
연락처 홈 스트리트
 contact-home-street string

연락처 홈 스트리트
연락처-홈-시티
 contact-home-city string

연락처-홈-시티
contact-home-state
 contact-home-state string

contact-home-state
contact-home-zip
 contact-home-zip string

contact-home-zip
연락처-홈-국가
 contact-home-country string

연락처-홈-국가
연락처 태그
 contact-tags array of string

연락처 태그

Repfabric CRM에서 회사 만들기

작업 ID:
Repfabric_CreateCompany

회사가 Repfabric CRM에 있는지 확인하고, 찾을 수 없으면 만듭니다.

매개 변수

Name 키 필수 형식 Description
domain-name
 domain-name True string

domain-name
company-name
 company-name string

company-name
company-type-id
 company-type-id integer

company-type-id
company-type
 company-type string

company-type
company-class-id
 company-class-id integer

company-class-id
회사 클래스
 company-class string

회사 클래스
company-category-id
 company-category-id integer

company-category-id
회사 범주
 company-category string

회사 범주
company-phone1
 company-phone1 string

company-phone1
company-phone2
 company-phone2 string

company-phone2
회사 팩스
 company-fax string

회사 팩스
회사 지역
 company-region string

회사 지역
회사 거리
 company-street string

회사 거리
company-city
 company-city string

company-city
company-state
 company-state string

company-state
company-zip
 company-zip string

company-zip
company-country
 company-country string

company-country
company-po-box
 company-po-box string

company-po-box
company-website
 company-website string

company-website
company-comments
 company-comments string

company-comments
company-sales-team-id
 company-sales-team-id integer

company-sales-team-id
company-sales-team
 company-sales-team string

company-sales-team