Excel로 데이터 내보내기

이 문서는 레거시 웹 클라이언트를 사용하는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 버전 9.1에 적용됩니다. 통합 인터페이스를 사용하는 경우 앱은 모델 기반 Power Apps용 통합 인터페이스와 동일하게 작동합니다. 이 문서의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. Excel로 데이터 내보내기

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에서 데이터를 분석하고 더 많은 영업을 추진하는 데 도움이 되는 작업 가능한 항목으로 데이터를 변환해야 합니까? 정적 워크시트 또는 동적 워크시트를 내보낼 수 있으며 다시 Customer Engagement (on-premises)으로 가져올 수 있습니다. 고급 기능이 필요한 경우 동적 피벗 테이블을 내보낼 수 있으므로 데이터를 매우 쉽게 구성하고 요약할 수 있습니다. 또한 최대 100,000개 데이터 행을 내보낼 수 있으므로 큰 데이터 집합을 분석하는 것은 문제가 되지 않습니다.

휴대폰, 태블릿 또는 데스크톱 컴퓨터와 같은 디바이스에서 사용할 수 있는 표준 Excel 파일로 데이터를 내보냅니다. 데이터는 Customer Engagement (on-premises)과 같은 형식으로 내보내집니다. 텍스트는 텍스트를 유지하고 숫자는 숫자를 유지하며 날짜는 날짜를 그대로 유지합니다. 그러나 Customer Engagement (on-premises)에서 Excel로 데이터를 내보내면 일부 셀 서식이 변경될 수 있습니다. 아래 표는 Customer Engagement (on-premises)에서 데이터를 보는 방법과 데이터를 Excel로 내보낼 때 셀 서식이 어떻게 변경되는지 요약합니다.

Customer Engagement (on-premises)에서 Excel로 데이터를 내보낼 때의 셀 서식

Customer Engagement (on-premises)의 데이터 형식	Excel의 셀 서식
텍스트, 주식 기호, 휴대폰, 옵션 집합 및 조회	텍스트와 옵션 집합이 드롭다운 목록이 되도록 표시
전자 메일, URL	일반으로 표시
번호	그룹 구분 기호 없이 숫자로 표시
통화	숫자로 표시하고 "$" 기호를 포함하지 않음
날짜만, 날짜 및 시간	날짜만 표시
계산 필드 및 롤업 필드	Excel에서 편집할 수 있지만 Customer Engagement (on-premises)로 다시 가져올 수 없음
보안 필드	Excel에서 편집할 수 있지만 Customer Engagement (on-premises)로 다시 가져올 수 없음

사용자에게 가장 적합한 내보내기 작업 유형 보기

작업	자세히 알아보기
현재 날짜 및 시간에 데이터의 스냅샷을 가져오거나 다른 사람들과 공유합니다.	Excel 정적 워크시트로 내보내기
최신 정보를 가져오고 Excel에서 새로 고칠 수 있으며 언제든지 Customer Engagement (on-premises)에 표시되는 내용과 일치시킵니다.	Excel의 동적 워크시트로 데이터 내보내기
Customer Engagement (on-premises) 데이터를 피벗 테이블로 봅니다.	Excel 피벗 테이블로 내보내기

기타 고려 사항

• Excel(.xlsx 형식)에서 데이터를 내보낸 다음 열을 추가하거나 수정하면 데이터를 다시 Customer Engagement (on-premises)로 가져올 수 없습니다. 이것은 .xlsx 파일 형식을 지원하지 않습니다.

• Excel 2010을 사용하는 경우 거래처 영역에서 데이터를 내보낼 때 이 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

  파일이 손상되어 열 수 없습니다.

  오류 메시지는 Excel의 설정으로 인해 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 수행하십시오.

  1. Excel 2010 열기

  2. 파일>옵션으로 이동합니다.

  3. 보안 센터>보안 센터 설정으로 이동합니다.

  4. 제한된 보기를 클릭합니다. 그런 다음 처음 두 옵션의 확인란을 선택 취소합니다.

  5. 확인을 클릭한 다음 옵션 대화 상자를 닫습니다.

커뮤니티 도구

엑셀로 내보내기는 XrmToolBox 커뮤니티가 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement를 위해 개발한 도구입니다. 커뮤니티 개발 도구에 대해서는 개발자 도구 항목을 참조하십시오.

노트

커뮤니티 도구는 Microsoft Dynamics의 제품이 아니며 커뮤니티 도구에 대해 지원을 확장하지 않습니다. 도구와 관련된 질문이 있으면 게시자에게 문의하세요. 추가 정보: XrmToolBox

개인정보보호 통지

Microsoft Dynamics 365 (online)를 사용하는 경우 정적 워크시트로 데이터를 내보내면 내보낸 데이터의 로컬 사본이 만들어지고 컴퓨터에 저장됩니다. 데이터는 보안 연결을 사용하여 Dynamics 365 (online)에서 컴퓨터로 전송되며 이 로컬 사본과 Dynamics 365 (online) 간에 연결이 유지되지 않습니다.

동적 워크시트 또는 피벗 테이블로 내보낼 경우에는 Excel 워크시트와 Dynamics 365 (online) 간 링크가 유지됩니다. 동적 워크시트 또는 피벗 테이블을 새로 고칠 때마다 사용자의 자격 증명을 사용하여 Dynamics 365 (online)에서 사용자가 인증됩니다. 권한이 있는 데이터만 볼 수 있습니다.

관리자는 조직 내 사용자가 보안 역할을 사용하여 데이터를 Excel로 내보낼 수 있는지를 결정합니다.