계약에서 권리 유형으로 마이그레이션하기 위한 전략

아티클
12/08/2023

이 문서에는 계약 레코드를 권리 유형으로 마이그레이션할 때 관리자가 관리해야 하는 설정에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 마이그레이션 지원 정보는 고객이 다음 사용 중단에 대비할 수 있도록 도와줍니다.

계약
계약 내용 항목
계약 템플릿

마이그레이션 계획

계약을 권리 유형으로 마이그레이션하는 프로세스는 다음과 같습니다.

계약 템플릿과 권한 부여 템플릿 매핑: 계약 템플릿을 기반으로 하는 레코드의 경우 권한 부여 템플릿으로 마이그레이션하십시오.
계약에서 권한 부여로: 개별 권한 부여를 작성하여 계약 내용을 권한 부여로 마이그레이션합니다.
런타임 작업: 스크립트를 실행하여 마이그레이션을 수행합니다.

매핑: 계약 템플릿에서 권리 유형으로 템플릿

기능 패리티의 경우 다음 섹션에서 언급된 작업을 수행하여 계약 템플릿을 권리 유형 템플릿에 매핑합니다.

서비스 종류

계약 시작 날짜와 종료 날짜 사이에 원하는 수의 서비스 케이스를 생성할 수 있는 계약 템플릿의 적용 날짜를 기반으로 하는 서비스 종류는 권리 유형 템플릿에서 사용할 수 없습니다. 동일한 기능을 사용하려면 권리 유형 템플릿에서 권리 유형 기간에 따라 제한의 값을 아니요로 설정합니다.

계약 템플릿의 서비스 종류의 스크린샷은 다음과 같습니다.

권리 유형 템플릿의 스크린샷은 다음과 같습니다.

권리 유형 템플릿에서 권리 유형을 생성한 후,계약 내용과의 패리티를 위해 권리 유형에 추가된 사용자 지정 필드를 복사하는 사용자 지정 코드를 추가합니다.

노트

계약 템플릿의 캘린더 옵션은 권리 유형 템플릿에서 사용할 수 없습니다.

권리 유형의 이점

생성된 서비스 케이스는 이제 할당된 조건을 초과할 때 경고 알림을 표시합니다.
향후 사용 제한을 설정하고 적용하는 옵션으로 고객 사용량을 모니터링할 수 있습니다.

사용자 지정 필드

권리 유형 템플릿에서 사용할 수 없는 계약 템플릿의 필드에서 데이터를 마이그레이션하려면 권리 유형 템플릿에서 사용자 지정 필드를 생성합니다. 다음 단계를 수행하여 계약 템플리트에서 전환하여 권리 유형 템플릿으로 매핑하십시오.

권리 유형 템플릿에서 속성이 있는 사용자 지정 필드를 만듭니다. 자세한 내용은 필드 만들기 및 편집(특성)을 참조하십시오.
비즈니스 요구에 따라 작성된 필드를 양식에 배치합니다. 자세한 내용은 양식에 필드 추가를 참조하십시오.

매핑: 계약에서 권리 유형으로

현재 계약을 사용 중인 경우 다음 단계에 따라 권리 유형에 매핑할 수 있습니다.

각 계약 내용에 대해 별도의 권리 유형을 작성합니다.
누락된 계약 내용 특성의 권리 유형에 대한 사용자 지정 특성을 작성합니다.
권리 유형 템플릿에서 권리 유형을 생성한 후,계약 내용과의 패리티를 위해 권리 유형에 추가된 사용자 지정 필드를 복사하는 사용자 지정 코드를 추가합니다.

고려해야 할 사항

이 섹션에서는 계약과 권리 유형이 다르고 마이그레이션 프로세스에서 고려해야 할 기능에 대한 정보를 제공합니다.

단일 제품 계약

단일 제품에 연결된 계약인 경우 다음 단계를 수행하십시오.

권리 유형을 만듭니다.
제품 그리드에 하나의 제품만 추가합니다.

노트

계약의 계약 내용 그룹화 개념은 권리 유형에서 사용할 수 없습니다. 모든 계약 내용에 대해 별도의 권리 유형을 만들어야 합니다.

계약 및 권리 유형 취소

다음 단계를 사용하여 계약 또는 권리 유형을 취소할 수 있습니다.

계약 취소

날짜를 선택하면 계약을 즉시 또는 나중에 취소할 수 있습니다.

계약 및 권리 유형 취소.

권리 유형 취소

권리 유형는 즉시 즉시 취소할 수 있습니다. 나중에 취소할 날짜를 설정할 수 없습니다.

권리 유형 취소.

계약의 청구 단위

청구 단위는 권리 유형에서 사용할 수 없습니다. 권리 유형에서 이 기능을 달성하려면 사용자 지정 논리를 사용하십시오.

간단한 롤업의 경우 롤업 필드를 사용하십시오. 자세한 내용은 롤업 필드를 참조하십시오.

계약의 명령

다음 명령은 권리 유형에서 더 이상 사용되지 않습니다.

계약 복사: 계약을 복제합니다.
다시 계산: 결제 롤업을 다시 계산합니다.
계약 보류: 계약을 보류합니다.
계약 해제: 보류 중인 계약을 해제합니다.

다음 명령은 권리 유형에서 사용할 수 있습니다.

갱신: 만료된 자격을 갱신합니다.
취소: 활성 권리 유형을 취소합니다.

상태 매핑

계약의 송장 상태는 권리 유형의 대기 상태에 매핑될 수 있습니다.
초안, 활성, 취소 및 만료 상태는 계약과 권리 유형에 대해 동일합니다.
보류 상태는 권리 유형에서 사용할 수 없습니다.

계약 마이그레이션을 위한 런타임 스크립트

계약 레코드의 기능 패리티에 대한 모든 측면이 권리 유형에서 사용 가능한지 확인한 후 다음 단계를 수행하여 계약에서 권리 유형으로 마이그레이션합니다.

업데이트 스크립트 또는 Microsoft Excel과 같은 가져오기 도구를 사용하여 계약 및 계약 내용을 권리 유형으로 이동하십시오.
계약 대신 서비스 케이스에서 권리 유형을 업데이트하기 위해 업데이트 스크립트를 작성하고 실행합니다.

비즈니스 요구 사항의 경우 해결된 서비스 케이스를 업데이트해야 하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.

서비스 케이스를 활성화합니다.
권리 유형 조회를 업데이트합니다.
서비스 케이스를 해결합니다.

중요

계약 및 계약 내용에서 계약 내용은 서비스 케이스에 나열된 제품과 다른 제품에 연관될 수 있습니다. 그러나 권리 유형에서 서비스 케이스에 나열된 제품은 권리 유형에 나열된 제품과 일치해야 합니다.

예 : 제품 완장 100과 관련된 계약 내용은 다른 제품인 완장 150에 연결된 서비스 케이스 목록에 연관될 수 있습니다. 그러나 권리 유형에서는 제품 완장 100과 연관된 권리 유형을 완장 150에 연결된 서비스 케이스와 링크할 때 오류가 발생합니다.

참조

중요한 변경 사항(사용 중단) 예정
기본 업데이트의 SDK 코드 샘플

다음을 통해 공유