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범주 만들기 및 관리

  • 아티클

범주 엔터티를 사용하면 계층적 범주 데이터를 만들어 레코드를 쉽게 그룹화할 수 있습니다. Dynamics 365 Customer Service의 범주 엔터티 레코드는 레코드를 태그하여 쉽게 검색할 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다. 엔터티를 사용하여 Dynamics 365 Customer Service에서 범주의 논리적 구조를 만들고 관리한 다음 엔터티 레코드를 하나 이상의 범주에 연결합니다.

범주는 레코드를 보고, 정렬, 세분화 및 범주화하는 데 유용합니다.

범주 만들기

고객 서비스 관리자, 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.

보안 역할 확인

  • 사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.

  • 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하세요.

다음 단계를 수행하여 Customer Service 관리 센터 또는 Customer Service 허브 앱에서 범주를 만들 수 있습니다.

  1. 카테고리 페이지로 이동합니다.

    1. 사이트 맵에서 에이전트 경력에 있는 지식을 선택합니다. 지식 페이지가 표시됩니다.
    2. 카테고리 섹션에서 관리를 선택합니다. 모든 카테고리 보기가 표시됩니다. 드롭다운 목록을 사용하여 다양한 시스템 보기를 할 수 있습니다.

  2. 명령 모음에서 새로 만들기를 선택하여 새 카테고리 레코드를 만듭니다.

  3. 필요한 정보를 입력합니다.

    1. 일반 섹션에서 필요한 세부 정보를 채웁니다.
    • 제목: 범주 제목을 입력합니다.
    • 설명: 범주에 대한 자세한 설명을 입력합니다.
    • 표시 순서: 범주가 계층적 순서로 표시될 수 있는 위치를 제공합니다.
    • 상위 범주: 상위 범주가 될 기존 범주를 선택합니다. 새로 만들기를 선택하여 새 범주를 만들 수 있습니다.
    • 범주 번호: 범주 참조에 대한 범주 번호가 표시됩니다. 범주 번호를 보려면 명령 모음에서 저장을 선택하여 레코드를 먼저 저장합니다.

    b. 연결 된 범주 섹션에서 다음을 수행합니다.

    • 특정 범주에 대한 모든 하위 범주를 살펴봅니다.
    • 새 범주 추가를 선택하여 새 범주를 만듭니다.

범주 관리

  • 특정 레코드의 계층 구조와 연결된 상위 및 하위 범주를 보려면 목록에서 범주를 선택한 다음 계층 구조 보기를 선택합니다.
  • 특정 소유자에게 범주를 할당하려면 명령 모음에서 할당을 선택합니다.
  • 범주를 삭제하려면 목록에서 범주를 선택하고 명령 모음에서 삭제를 선택합니다.
  • 범주를 수정하려면 제목 열에서 범주를 선택합니다. 목록에서 범주를 선택한 다음 명령 모음에서 편집을 선택해도 됩니다.

노트

Dynamics 365의 고급 설정에 있는 범주 살펴보기는 사용자 지정할 수 없습니다.

참고 항목:

범주 엔터티로 레코드 분류