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과거 및 실시간 분석 보고서의 데이터 모델 사용자 지정

  • 아티클

중요

Azure Active Directory의 이름이 Microsoft Entra로 변경됩니다. 취해야 할 조치는 없습니다. 자세한 내용은 Azure Active Directory의 새 이름을 참조하십시오.

Customer Service의 분석 보고서에 대한 기본 데이터 모델을 확장하려면 Microsoft Power BI의 확장성 기능을 사용하고 다른 데이터 세트와 통합하여 새로운 사용자 지정 메트릭을 생성하세요. 기본 표준 보고서를 사용자 지정하고 자체 KPI(핵심 성과 지표)를 추가하여 조직과 관련된 주요 메트릭을 볼 수 있습니다. 세부 보고서에 사용자 지정 메트릭을 추가할 수도 있습니다.

모델 사용자 지정의 주요 기능에는 다음 기능이 포함됩니다.

  • 즉시 사용 가능한 데이터 모델을 편집하고 새 메트릭을 추가합니다.

  • Dataverse 또는 다른 소스에서 고유한 사용자 지정 엔터티를 가져와 Power BI 데이터 모델을 확장합니다.

  • 사용자 지정된 보고서를 특정 Power BI 작업 영역에 게시합니다.

  • 보고서 사이트 맵을 사용자 정의하고 사용자가 Customer Service workspace에서 기본적으로 보고서에 액세스할 수 있도록 합니다.

  • 소스 데이터가 업데이트되는 즉시 보고서가 자동으로 새로 고쳐집니다.

Customer Service 관리 센터에서 기록 및 실시간 분석 보고서에 대한 데이터 모델 사용자 지정을 활성화한 후 다음 작업을 완료하십시오.

  1. Power BI 작업 영역을 선택합니다.
  2. 데이터 모델과 보고서 사본을 프로비저닝합니다.
  3. 데이터 세트 및 보고서에 대한 권한을 부여합니다.
  4. 사용자 지정된 보고서를 다시 Dynamics 365에 포함하세요.

전제 조건

시작하기 전에 다음 전제 조건을 완료해야 합니다.

  • 조직에 모든 감독자 및 관리자에게 Power BI Professional 또는 Power BI Premium 라이선스가 있어야 합니다. Power BI 보고서를 앱에 포함하는 경우 Power BI Premium 라이선스가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 포함된 보고서에 업그레이드하라는 메시지가 표시되는 배너가 표시됩니다.

  • Customer Service에서 인사이트 기능 활성화:

    • 기록 데이터 모델 사용자 지정을 활성화하는 경우 Customer Service 기록 분석, 옴니채널 기록 분석 또는 지식 분석과 같은 기록 보고서 중 하나 이상을 활성화해야 합니다. 자세한 정보는 분석 및 인사이트 대시보드 구성을 참조하십시오.
    • 실시간 데이터 모델 사용자 지정을 활성화하는 경우 옴니채널에 대한 실시간 분석을 활성화해야 합니다. 자세한 정보는 분석 및 인사이트 대시보드 구성을 참조하십시오.

  • Microsoft Entra ID 보안 그룹을 만듭니다.

    • Microsoft Entra ID 관리자는 Microsoft Entra ID에서 원하는 이름으로 보안 그룹을 생성하고 Dynamics 365 Analytics 서비스 계정을 이 보안 그룹의 구성원으로 추가해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft Entra ID를 사용하여 기본 그룹 만들기 및 구성원 추가를 참조하십시오.

      기본 제공되는 서비스 주체 Dynamics 365 Analytics는 데이터 모델을 배포하고 Customer Service를 대신하여 Power BI 작업 영역을 변경하는 데 사용됩니다.

      Power BI 내의 권한은 개별 서비스 주체가 아닌 그룹에만 부여할 수 있으므로 그룹을 만들어야 합니다.

    참고

    Dynamics 365 Analytics 서비스 계정을 사용할 수 없는 조직에서는 Dynamics CCA Data Analytics 서비스 계정을 사용해야 합니다.

  • Power BI 관리 포털에서 Power BI 서비스 기능을 활성화합니다. Power BI 관리자는 전체 조직 또는 이전에 만든 보안 그룹에 대해 다음을 활성화해야 합니다.

    • 작업 영역 만들기(새 작업 영역 경험): 이 기능을 활성화하면 Dynamics 데이터 모델 및 보고서를 배포하기 위한 관리형 작업 영역과 고객 작업 영역이라는 두 개의 작업 영역이 생성됩니다.

    • 서비스 주체가 Power BI API를 사용하도록 허용: 이 기능은 작업 영역 생성, 보고서 및 모델 배포에 Power BI API를 사용합니다.

    • Power BI 데이터 세트에 대한 DirectQuery 연결 허용: 보고서 작성자는 새 지표를 구축하거나 더 많은 데이터 원본을 가져올 때 복합 모델을 생성하므로 DirectQuery를 활성화해야 합니다. Dynamics 365의 데이터 모델 위에 구축된 보고서를 보는 사용자에게는 이 권한이 필요합니다. Microsoft Entra ID 관리자와 협력하여 필요한 모든 Dynamics 사용자가 있는 보안 그룹을 식별합니다.

    • XMLA 엔드포인트 허용 및 온-프레미스 데이터세트로 Excel에서 분석: 보고서 작성자가 새 메트릭을 작성하거나 더 많은 데이터 원본을 가져올 때 복합 모델을 생성하므로 이 기능을 활성화해야 합니다. Dynamics 365의 데이터 모델 위에 구축된 보고서를 보는 사용자에게는 이 권한이 필요합니다.

    • 앱에 콘텐츠 포함(선택 사항): 이 기능을 활성화하면 Dynamics 365에 사용자 지정 보고서가 포함됩니다(4단계: 사용자 지정 보고서를 다시 Dynamics 365에 포함). Dynamics 365 Customer Service에서 사용자 지정 보고서를 보는 사용자에게는 이 권한이 필요합니다. Microsoft Entra ID 관리자와 협력하여 필요한 모든 Dynamics 사용자가 있는 보안 그룹을 식별합니다.

  • 기존 Power BI 작업 영역을 사용하여 기본 제공 보고서(고객 작업 영역)의 사본을 호스팅하려는 경우 모델 사용자 지정을 사용하도록 설정하는 Dynamics 관리자(사용자 로그인)가 해당 Power BI 작업 영역의 작업 영역 관리자인지 확인합니다.

Power BI 데이터 모델 사용자 지정 활성화

  1. Customer Service 관리 센터 사이트 맵의 작업에서 인사이트를 선택합니다.
  2. 보고서 설정 섹션의 인사이트 페이지에서:
    1. 과거의 경우 포함된 Power BI 확장 가능성 - 과거 데이터 모델 사용자 지정을 선택한 다음 관리를 선택합니다.
    2. 실시간의 경우 포함된 Power BI 확장 가능성 - 실시간 데이터 모델 사용자 지정을 선택한 다음 관리를 선택합니다.
  3. 선택한 페이지에서 포함된 Power BI 데이터 모델 사용자 지정 사용 토글을 켜기로 전환합니다.

1단계: Power BI 작업 영역 선택

Dynamics 데이터 모델 및 보고서가 프로비저닝될 Power BI 작업 영역을 지정합니다.

  1. 인사이트 페이지에서 Power BI 작업 영역을 선택하려는 데이터 모델로 이동합니다.

  2. 새 작업 영역 만들기를 선택하거나 기존 작업 영역을 사용하려면 드롭다운 목록에서 작업 영역을 선택합니다.

  3. 저장을 선택합니다. 이 작업을 통해 보고서 프로비저닝이 시작됩니다.

지정된 작업 영역은 고객의 작업 영역에만 적용됩니다. Microsoft는 구성 시 기록 및 실시간 보고서 각각에 대해 새로운 관리되는 작업 영역을 만듭니다. 자세한 내용은 데이터 모델 사용자 지정 작동 방식을 참조하십시오. 과거 및 실시간 분석 보고서 모두에 대해 동일한 작업 영역을 지정할 수도 있습니다.

2단계: 데이터 모델 프로비저닝

프로비저닝을 완료하는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다. 설정 페이지에서 나가고 몇 시간 후에 다시 확인할 수 있습니다. 새로 고침을 선택하여 프로비저닝 상태를 확인합니다.

3단계: 데이터 세트 및 보고서에 대한 권한 부여

보고서가 프로비전된 후 Power BI에서 보고서를 작성하는 사용자에게 쓰기 권한을 제공하고 보고서의 감독자 및 기타 소비자에게 읽기 권한을 제공해야 합니다.

이 단계를 완료하려면 Power BI의 관리 작업 영역과 고객 작업 영역(1단계에서 구성) 모두에서 작업 영역 관리자여야 합니다. 기본적으로 프로비저닝(2단계)을 시작하는 사용자에게는 필요한 권한이 추가되었습니다.

읽기 및 쓰기 권한을 부여하는 3단계의 스크린샷

Power BI 데이터 모델에 대한 액세스 권한 부여

보고서 작성자는 지정된 데이터 모델에 연결하여 사용자 지정 보고서를 작성합니다. Power BI 데이터 모델 링크를 선택하면 관리형 작업 영역이 열리고 데이터 모델의 세부 정보가 표시됩니다. 공유 대화 상자를 사용하여 이메일 주소를 입력하여 사용자에게 액세스를 제공합니다. 자세한 내용은 데이터 세트에 대한 액세스 공유를 참조하세요.

보고서 작성자와 뷰어에게 수신자가 이 데이터 세트와 연결된 데이터를 사용하여 콘텐츠를 빌드할 수 있도록 허용 액세스 권한을 제공해야 합니다.

사용자 지정된 Power BI 보고서에 대한 권한 부여(선택 사항)

사용자 지정된 Power BI 보고서 링크를 선택하면 샘플 보고서가 제공될 Power BI 작업 영역이 계보 보기에 나타납니다. 이러한 보고서는 기본 제공 보고서의 사본이며 편집 및 수정할 수 있습니다. 조직에서 이러한 사본을 사용하여 보고서를 개발할 계획인 경우에만 작업 영역에 대한 액세스 권한을 제공해야 합니다.

액세스를 선택하고 보고서 작성자에게 Contributor 액세스 권한을 제공하고 이러한 보고서 또는 이 Power BI 작업 영역에서 빌드된 다른 보고서를 보는 사용자에게 뷰어 액세스 권한을 제공합니다. 보고서를 Dynamics 365 Customer Service에 다시 포함시키려는 경우 Customer Service workspace 내에서 포함된 보고서를 볼 수 있도록 감독자에게 구성원 액세스 권한을 제공해야 합니다. 데이터 권한에 대한 자세한 내용은 데이터 세트 액세스 권한 관리(프리뷰)를 참조하십시오.

4단계: 사용자 지정된 보고서를 Dynamics 365에 다시 포함

보고서 작성자가 사용자 지정 보고서를 만들고 게시한 후 Dynamics 사용자가 Customer Service workspace에서 이러한 보고서에 액세스하도록 허용할 수 있습니다.

  1. 데이터 모델 보고서를 선택합니다.
  • 포함된 Power BI 확장 가능성 - 과거 데이터 모델 사용자 지정 페이지에서 4단계로 이동합니다. 사이트 맵에서 보려는 기록 보고서의 스크린샷.
  1. 보고서 추가를 선택합니다. 보고서 추가 대화 상자가 나타납니다.
  2. 보고서 이름 텍스트 상자에 원하는 이름을 입력합니다.
  3. Power BI 보고서 선택 드롭다운 목록에서 작업 영역의 Power BI 보고서를 선택합니다.
  4. 추가 및 저장을 선택합니다.

드롭다운 목록은 1단계에서 구성된 작업 영역의 보고서로 채워집니다. Dynamics 사용자가 보고서에 액세스할 때 선호하는 보고서 이름이 표시됩니다. 최대 40개의 보고서를 추가할 수 있습니다.

Customer Service workspace의 사용자 지정 보고서 사이트 맵은 과거 및 실시간 데이터 모델 사용자 지정 기능 간에 공유됩니다. 과거 및 실시간 관리 페이지 모두에서 보고서를 재정렬할 수 있습니다. 과거 및 실시간 모두에 대해 각각의 기록 및 실시간 데이터 모델 사용자 지정 페이지에서 추가된 보고서만 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

모델 사용자 지정 보고서에는 할당, 전송, 모니터링, 강제 종료와 같은 감독자 작업을 사용할 수 없습니다.

보고서에 대한 자동 페이지 새로 고침 활성화

자동 페이지 새로 고침은 실시간 보고서에만 사용할 수 있습니다.

항상 최신 데이터를 볼 수 있도록 고정된 간격으로 보고서에 대한 자동 페이지 새로 고침을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 Power BI Desktop에서 자동 페이지 새로 고침을 사용하여 보고서 작성을 참조하세요.

프리미엄 용량을 보유한 관리자는 먼저 Power BI 관리 포털에서 자동 페이지 새로 고침을 활성화해야 합니다. 간격이 5초 또는 10초인 고정 간격 새로 고침 유형을 사용해야 합니다.

특정 보고서에 대해 자동 페이지 새로 고침을 활성화하려면 다음을 수행하십시오.

  1. Customer Service workspace 앱에서 실시간 보고서를 다운로드하세요.
  2. 시각화>형식 페이지로 이동하세요.
  3. 페이지 새로 고침 토글을 켜기로 전환합니다.
  4. 새로 고침 유형 드롭다운 목록에서 자동 페이지 새로 고침을 선택합니다.
  5. 새로 고침 기간을 5초 또는 10초로 설정합니다.
  6. 업데이트된 보고서를 사용자 정의된 작업 영역에 게시하려면 게시를 선택합니다.

보고서 이름을 변경하는 경우 4단계: Dynamics 365에 사용자 지정 보고서 다시 포함에 제공된 단계를 수행하세요.

사용자 지정 보고서 보기

Customer Service workspace 앱을 사용자 지정한 경우 보고서를 보려면 다음 단계를 완료해야 합니다.

  1. Customer Service workspace 앱 타일에서 추가 옵션에 대한 줄임표를 선택한 다음 앱 디자이너에서 열기를 선택합니다.
  2. 새로 만들기를 선택합니다.
  3. 새 페이지 대화 상자에서 URL을 선택한 후 다음을 선택합니다.
  4. 다음 정보를 입력한 다음 추가를 선택합니다.
    • URL: [Organization Url]/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.Analytics.ModernReportingControl&data={"featureIds":"f2266eb4-226f-4cf1-b422-89c5f48b40cb,09c168be-efe2-4f08-a986-3aab7095c863"}
    • 제목: 사용자 지정 보고서
  5. 탐색에서 사용자 지정 보고서를 선택하세요.
  6. 디스플레이 옵션에 다음 정보를 입력합니다.
    • 제목: 사용자 지정 보고서
    • 아이콘: 웹 리소스 사용을 선택합니다.
    • 아이콘 선택: msdyn_/Analytics/imgs/CustomizedReportsIcon.svg
    • ID: CustomizedReportsSubArea
  7. 고급 설정을 선택한 후, 다음 확인란을 선택합니다.
    • SKU: 모두, 온-프레미스, 라이브 및 SPLA
    • 클라이언트: 웹
    • Outlook 단축키: 매개 변수 전달 및 오프라인 가용성
  8. 저장을 선택하고 게시를 선택합니다.

참조 항목

분석 보고서 표시 사용자 지정
Customer Service Insights 소개
Customer Service analytics 및 insights 구성
Power BI에서 Customer Service Analytics 대시보드 구성
옴니채널 기록 분석 구성